Verzamel eenvoudig leads met veilige, krachtige formulieren. Maak gebruik van voorwaardelijke logica en integraties van derden om het genereren van leads en het verzamelen en organiseren van gegevens te optimaliseren.
Financiële diensten
De eenvoudigste manier om financiële gegevens te verzamelen en te beheren
Jotform Enterprise wordt door financiële dienstverleners over de hele wereld gebruikt als krachtig platform voor gebruiksvriendelijke, onderling gekoppelde oplossingen zonder code. Met Jotform kun je op één centrale plek snel formulieren maken, je klantenbestand analyseren, budgetten beheren, e-handtekeningen verzamelen en workflows end-to-end stroomlijnen.
Leading organizations around the world trust Jotform Enterprise.
Statistieken
Verbeter klantcontactpunten met white labeling en automatiseer marktupdates met realtime rapportage. Gebruik Jotform Tabellen als een intern CRM-systeem om klantinformatie op te slaan, te organiseren en bij te houden.
Gebruik digitale in plaats van papieren formulieren. Vereenvoudig je workflow en bied klanten een soepele ervaring met online documenten die op elk apparaat kunnen worden ondertekend.
Kies uit tientallen integraties met betalingsverwerkers, waaronder Square, Stripe en Authorize.net.
Haal gegevens uit contracten om aangepaste factuurformulieren met onze PDF-editor of formulierbouwer te maken. Pas een template uit onze bibliotheek aan of bouw een geheel nieuw formulier.
Stroomlijn diensten en klantverzoeken met geautomatiseerde goedkeuringsprocessen. Bespaar tijd bij het verwerken van wijzigingsverzoeken, facturen en meer.
We bieden gegevensopslag in lokale datacenters, SSO-integratie, PCI DSS Level 1-certificering, versleutelde formulieren en een 256-bits SSL-verbinding. Er zijn ook oplossingen voor HIPAA-, AVG-, CCPA- en SOC 2-compliance beschikbaar.
Optimaliseer de transparantie en inzichtelijkheid met een uitgebreide beheerdersconsole om de activiteiten binnen je bedrijf te volgen en te beheren. Organiseer werknemers met Jotform Teams en wijs rolgebaseerde toegang toe.
Formuliertemplates voor financiële diensten
Inspiratie nodig? Kies een kant-en-klare template en gebruik de drag-and-drop bouwer van Jotform om het formulier aan te passen zonder te coderen. Ben je creatief? Met ons gebruiksvriendelijke platform kan iedereen in enkele minuten een formulier bouwen.
