Raccogli facilmente lead con moduli sicuri e potenti. Sfrutta la logica condizionale e le integrazioni di terze parti per massimizzare la generazione di lead, l'acquisizione di dati e l'organizzazione.
Servizi Finanziari
Il modo più facile per raccogliere e gestire dati finanziari
Jotform Enterprise è considerata dalle società di servizi finanziari di tutto il mondo una potente piattaforma di soluzioni intuitive, interconnesse e senza necessità di scrivere codice. Crea moduli velocemente, analizza la tua base di clienti, gestisci i budget, raccogli firme elettroniche e semplifica i flussi di lavoro end-to-end, tutto in un unico posto.
Le più importanti aziende in tutto il mondo si affidano a Jotform Enterprise.
Statistiche
Migliora l'interazione con i clienti con il white labelling e automatizza gli aggiornamenti di mercato con report in tempo reale. Utilizza le Tabelle Jotform come CRM interno per archiviare, organizzare e tenere traccia delle informazioni sui clienti.
Abbandona i moduli cartacei e passa al digitale. Semplifica il tuo flusso di lavoro e crea un'esperienza impeccabile per i clienti con documenti online che possono essere firmati su qualsiasi dispositivo.
Scegli tra decine di metodi di pagamento, inclusi Square, Stripe, e Authorize.net.
Estrai i dati dai contratti per creare moduli di fatturazione personalizzati nel nostro editor PDF o nel generatore di moduli. Personalizza un modello dalla nostra libreria o creane uno tuo da zero.
Semplifica i servizi e le richieste dei clienti con flussi di approvazione automatizzati. Risparmia tempo nell'elaborazione di richieste di modifica, fatture e altro ancora.
Offriamo residenza locale dei dati, integrazione SSO, conformità PCI DSS Service Provider di Livello 1, connessione SSL a 256 bit, e moduli crittografati. Sono disponibili soluzioni per la conformità HIPAA, GDPR, CCPA, SOC 2, e altro ancora.
Massimizza la trasparenza e la visibilità con una console di amministrazione completa per monitorare e gestire le attività all'interno della tua azienda. Organizza i dipendenti con Jotform Teams e assegna l'accesso basato sui ruoli.
Template Moduli per Servizi Finanziari
Hai bisogno di ispirazione? Scegli un template già pronto e personalizzalo con il generatore di moduli drag-and-drop Jotform, senza scrivere nemmeno una linea di codice. Ti senti particolarmente creativo? La nostra piattaforma user-friendly permette a chiunque di creare un modulo in pochi minuti.
