Collectez des données de contact avec Salesforce pour Jotform

Les formulaires de contact jouent un rôle capital au sein de votre CRM, que ce soit pour la génération de prospects, la communication avec les clients, la collecte de données, l'automatisation, et bien d'autres aspects encore. Ils sont parfaits pour recevoir les demandes des prospects et recueillir leurs informations de base afin de personnaliser vos interactions avec eux par la suite. De plus, c'est un bon moyen pour vos clients ont de soumettre directement leurs demandes à votre entreprise, que ce soit pour un service de support ou pour obtenir des informations. Les formulaires de contact contribuent à rapprocher votre entreprise et vos clients, renforçant ainsi la confiance, favorisant l'engagement et optimisant les processus de travail.

Dans Salesforce, l'objet Contact est placé sous l'objet Compte. Un Contact désigne un client ou un prospect, tandis qu'un Compte désigne l'entreprise pour laquelle travaille le client ou le prospect.

L'objet Contact contient un ensemble d'informations d'identification sur le client, notamment des champs tels que le nom du compte, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail, l'adresse postale, la description, la fonction, entre autres. Cela aide les utilisateurs de Salesforce à organiser les informations relatives à leurs clients.

Dans Salesforce, un Prospect désigne toute entreprise ou personne envisageant de collaborer avec votre entreprise en tant que client, mais n'ayant pas encore entamé le processus de négociation commerciale. En revanche, un Contact dans Salesforce représente une entreprise ou une personne ayant finalisé une discussion commerciale, s'étant qualifiée pour des opportunités de vente et ayant été convertie de Prospect à Contact.

Cette distinction détermine le traitement approprié des clients au sein de Salesforce. Les prospects doivent être ciblés par des initiatives marketing, mais seuls ceux qui sont qualifiés sont soumis à un marketing agressif alors qu'ils progressent dans le processus de vente. En revanche, une fois convertis en contacts, ils ne doivent plus être soumis à un marketing agressif, mais plutôt bénéficier d'une attention soutenue pour répondre à tous leurs besoins en matière de support.

Dans ce processus, les formulaires de contact recueillent les données des personnes visitant votre site web et les transmettent directement à votre compte Salesforce, où elles peuvent être converties en prospects potentiels.

Les principaux plug-ins Salesforce permettant de collecter des données de contact sont les suivants :

• Jotform
• FormAssembly
• Formstack
• 123FormBuilder
• Ardira

Pour créer vos propres formulaires de contact Salesforce, commencez par installer Jotform via l'AppExchange de Salesforce. Cliquez sur Obtenir maintenant et suivez les instructions de configuration. Vous pouvez ensuite lancer Jotform en le recherchant dans le lanceur d’applications. Connectez-vous à votre compte Jotform ou créez-en un, puis suivez les instructions pour terminer la configuration de l’application.

Une fois Jotform installé dans votre compte Salesforce, vous pouvez commencer à créer vos propres formulaires de contact personnalisés. Après avoir lancé Jotform, sélectionnez Créer un formulaire Salesforce, choisissez un objet, sélectionnez les champs de l’objet et cliquez sur Créer un formulaire.

Concevez votre formulaire de contact à votre guise. Utilisez le générateur de formulaires par glisser-déposer de Jotform pour ajouter ou supprimer des champs de formulaire, changer les polices et les couleurs, importer vos éléments de marque et bien plus encore.

Enfin, partagez votre formulaire avec votre public cible. Chaque fois que vous collectez des informations via ce formulaire de contact, les données rempliront automatiquement les champs correspondants dans votre compte Salesforce.

Tout à fait, les données recueillies par Jotform bénéficient d'une protection et d'une sécurité renforcées. Que vous optiez pour un abonnement gratuit ou payant, tous vos formulaires sont sécurisés par une connexion SSL 256 bits standard. Jotform garantit également la conformité aux normes CCPA, RGPD et FERPA, ainsi que la certification PCI. En outre, Jotform propose des fonctionnalités telles que le chiffrement des formulaires, CAPTCHA, une protection contre le spam, et bien d'autres encore, pour offrir un niveau de sécurité supplémentaire à vos formulaires de contact Salesforce.