Formulaires puissants pour Salesforce

Lorsque vous utilisez Jotform avec votre compte Salesforce, toutes les données collectées via vos formulaires remplissent automatiquement l'objet associé dans Salesforce. Vous pouvez ainsi capturer facilement des données, améliorer votre génération de prospects, améliorer la qualité des données collectées et intégrer l'expérience utilisateur.

De plus, en utilisant Jotform pour Salesforce, vous aurez accès à une grande variété de fonctionnalités et d'outils utiles, notamment des moyens de créer des applications et des PDF sans code, de collecter des signatures électroniques et des fichiers, de générer des rapports et d'automatiser vos flux de travail.

Pour intégrer Salesforce à votre formulaire, commencez par installer Jotform via Salesforce AppExchange. Après avoir installé l'application, ouvrez-la en cliquant sur l'icône du lanceur d'applications et en recherchant "Jotform".

Une fois l'application lancée, cliquez sur Créer un formulaire Salesforce, sélectionnez un objet pour lequel créer un formulaire, sélectionnez les champs d'objet que vous souhaitez ajouter à votre formulaire, puis cliquez sur Créer un formulaire. Votre formulaire sera désormais prêt à collecter des données et à les envoyer automatiquement aux champs liés dans votre compte Salesforce.

Si vous souhaitez accéder à Salesforce via Jotform, vous pouvez ajouter l'intégration Salesforce héritée à un formulaire dans le générateur de formulaires. Pour ce faire, ouvrez le générateur de formulaires Jotform et sélectionnez le formulaire que vous souhaitez connecter à Salesforce.

Cliquez sur Paramètres, puis allez dans l'onglet Intégrations et recherchez "Salesforce". Cliquez sur le bouton Authentifier pour associer votre compte Salesforce. Si vous avez déjà lié votre compte Salesforce, n'hésitez pas à le sélectionner dans le menu déroulant.

Après avoir connecté votre compte, choisissez soit Créer ou mettre à jour un enregistrement, soit Rechercher un enregistrement. Choisissez un objet dans la liste et mappez vos champs de formulaire aux champs de données de l'objet Salesforce de votre choix. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur le bouton Enregistrer et voilà ! Les données de votre formulaire seront désormais envoyées à Salesforce à chaque fois qu'une soumission est reçue.

Oui ! Les journaux d'intégration peuvent vous aider à identifier et à résoudre les problèmes d'intégration, ce qui vous permet d'éviter les temps morts dans la collecte de données et les erreurs. Associés aux notifications d'erreur, les journaux d'intégration vous permettent de prendre des mesures immédiates lorsqu'une erreur se produit au lieu de vérifier manuellement les journaux vous-même.

Oui, Jotform pour Salesforce est gratuit. Les utilisateurs d'un compte gratuit de Jotform peuvent bénéficier de jusqu'à 5 formulaires, 100 soumissions mensuelles et 100 Mo de stockage. Si vous avez besoin de plus de formulaires, de soumissions ou de stockage, vous pouvez envisager de passer à l'un de nos forfaits payants. Pour un accès de type entreprise, renseignez-vous sur notre plan Entreprise.

Pour accéder à Jotform sur Salesforce AppExchange, recherchez simplement "Jotform" dans la barre de recherche AppExchange. Cliquez sur Obtenir maintenant et suivez les instructions pour le configurer.

Pour configurer Jotform pour Salesforce,commencez par installer Jotform dans AppExchange (comme expliqué ci-dessus). Cliquez sur Obtenir Maintenant et suivez les instructions de configuration. Après avoir installé l'application, vous pouvez décider de l'installer pour les Administrateurs uniquement, pour Tous les utilisateurs ou pour des Profils spécifiques.

Vous pouvez ensuite ouvrir l'application Jotform en cliquant sur l'icône du lanceur d'application et en recherchant Jotform. Connectez-vous à votre compte Jotform ou créez-en un gratuitement, puis suivez les instructions pour terminer la configuration de l'application. Vous devriez désormais pouvoir accéder à Jotform sur Salesforce AppExchange pour tous vos besoins en matière de création de formulaires.

Jotform fonctionne sur Sales Cloud de Salesforce, une plateforme CRM entièrement personnalisable, laquelle permet de consolider les informations client. Utilisez-la pour automatiser les tâches administratives, gérer les prospects et les informations client, faire des ventes et obtenir des informations cruciales pour votre entreprise.

Oui ! Lorsque vous ajoutez le préremplissage dynamique de Salesforce à vos formulaires, vous pouvez les préremplir de manière dynamique avec des données provenant de Salesforce. Cela signifie que les données qui préremplissent automatiquement vos formulaires seront toujours les informations les plus récentes de votre compte Salesforce. Pour connecter vos formulaires à Salesforce, accédez à l'onglet Publier du générateur de formulaires Jotform. Sélectionnez Préremplissage dans le menu de gauche, puis Préremplissage Salesforce. Terminez la configuration de l'intégration pour ajouter le préremplissage dynamique à vos formulaires.

Oui. Avec le nouveau préremplissage dynamique Salesforce, vous pouvez préremplir vos formulaires de manière dynamique à partir de n'importe quel objet Salesforce, y compris les objets personnalisés.

Vous pouvez également préremplir votre formulaire à partir de plusieurs objets en connectant plusieurs sources de préremplissage.

Oui. Il vous suffit de copier le lien de préremplissage actif sous vos paramètres de préremplissage et de coller l'identifiant unique de votre champ de recherche à la fin de l'URL. Vous pouvez ensuite utiliser ce lien dans vos modèles d'emails ou vos boutons personnalisés dans Salesforce, et le personnaliser avec des champs de fusion. Associée aux outils d'automatisation de Salesforce, la fonctionnalité de préremplissage Salesforce de Jotform vous permet de distribuer des emails personnalisés à grande échelle, ce qui optimise votre efficacité tout en vous faisant économiser de l'énergie.

Pour créer des liens de préremplissage individuels pour des contacts Salesforce spécifiques, accédez à l'onglet Publier du générateur de formulaires Jotform. Sélectionnez Préremplissage dans le menu de gauche, puis Préremplissage Salesforce. Configurez vos paramètres de préremplissage, puis ouvrez l'onglet Liens personnalisés. Cliquez sur le bouton Créer de nouveaux liens et sélectionnez les enregistrements pour lesquels vous souhaitez créer des liens de formulaire spécifiques.

Grâce à notre intégration Salesforce améliorée, vous pouvez désormais envoyer des fichiers téléversés et des formulaires PDF à Salesforce. Cette option attache automatiquement les fichiers sélectionnés à l'enregistrement de l'objet concerné.

Pour envoyer des pièces jointes à Salesforce, dans le générateur de formulaires, cliquez sur Paramètres, puis accédez à l'onglet Intégrations et recherchez "Salesforce". Cliquez sur le bouton Authentifier pour lier votre compte Salesforce.

Après avoir connecté votre compte, sélectionnez Créer ou mettre à jour un enregistrement. Choisissez un objet dans la liste et mappez les champs nécessaires. En bas de la page, cliquez sur Pièces jointes et sélectionnez les fichiers que vous souhaitez joindre à votre enregistrement. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur le bouton Enregistrer. Alors que les données du formulaire sont automatiquement envoyées à Salesforce à chaque nouvelle soumission, les fichiers sélectionnés seront envoyés sous forme de pièces jointes à l'enregistrement nouvellement créé et seront accessibles à partir de la section Notes et pièces jointes.