Formulaires puissants pour Salesforce
Automatisez votre processus de vente avec Jotform. Créez rapidement des formulaires de génération de prospects qui se synchronisent instantanément avec votre compte Salesforce, vous permettant ainsi de gagner du temps et de conclure davantage de transactions.
Intégrez automatiquement les données de votre formulaire à votre base de données Salesforce
Créez le formulaire dont vous avez besoin en quelques minutes
Créez votre formulaire idéal à partir de zéro ou personnalisez un modèle gratuit avec notre générateur de formulaires. Envoyez ensuite votre formulaire par email, partagez-le via un lien à copier-coller ou intégrez-le à votre site web afin que les utilisateurs puissent le remplir quand ils le souhaitent.
Préremplissez dynamiquement vos formulaires avec des données en temps réel
Optimisez la gestion de vos données facilement avec Salesforce Dynamic Prefill, lequel vous permet de faire en sorte que vos formulaires soient toujours à jour avec les dernières données issues de Salesforce. Synchronisez automatiquement les données en temps réel et épargnez-vous la saisie manuelle de données : vous réduisez ainsi le risque d'erreur à néant. Offrez une expérience personnalisée à vos clients avec des formulaires préremplis adaptés à chaque répondant.
Conservez vos données dans Salesforce
Assurez-vous que toutes vos données sont synchronisées et organisées dans Salesforce, ce qui vous permettra de garder un cohérence globale. Simplifiez votre flux de travail et conservez tout au même endroit : vous pouvez ainsi conserver un contrôle total sur vos données.
Utilisez la suite complète de produits sans quitter Salesforce
Créer des formulaires Salesforce
Créez des formulaires Salesforce pré-intégrés pour collecter des informations sur les prospects. Les soumissions se synchronisent automatiquement et vos données Salesforce sont toujours à jour.
Des signatures électroniques pour les équipes commerciales
Collectez des signatures électroniques sur des contrats ou des factures à partir de n'importe quel appareil. Gérez efficacement les documents signés et examinez les pistes d'audit directement depuis votre compte Salesforce.
Générez des documents Salesforce
Créez facilement des documents PDF avec des données de soumission et partagez-les en un seul clic.
Transformez vos formulaires en flux de travail
Supervisez les membres de votre organisation, collectez les dons des donateurs et recrutez des bénévoles pour organiser vos prochains événements de collecte de fonds.
Gérer les données avec les tableaux Jotform
Gérez, organisez et filtrez facilement les données de soumission. Invitez vos coéquipiers à travailler avec vous en temps réel.
Vos données sont stockées en tout sécurité
Garantir la confidentialité et la sécurité de vos données est pour nous une priorité absolue. Vous pouvez être tranquille, sachant que nous prenons toutes les précautions nécessaires pour vous fournir un service de formulaire en ligne avec une sécurité de haut niveau.
Plus de 240 intégrations & processeurs de paiement
Jotform Entreprise inclut des intégrations avec des outils logiciels efficaces qui vous aident à gérer votre flux de travail. Ces intégrations incluent tout, des CRM et des solutions de stockage cloud aux processeurs de paiement et aux conseils de gestion de projet ! Ensuite, lorsque vos employés, clients ou partenaires remplissent votre formulaire, les informations de soumission apparaîtront automatiquement dans vos autres comptes en ligne en fonction des paramètres de l'intégration.
Jotform pour Salesforce est disponible sur AppExchange !
Programme Revendeur Jotform
Vous souhaitez devenir revendeur Jotform ? Tirez parti de votre expertise avec Jotform Entreprise et Salesforce pour créer une nouvelle source de revenus ! Achetez Jotform Entreprise pour le compte de vos clients et revendez-le avec votre propre marge bénéficiaire. Parfait pour les consultants individuels et les grandes entreprises dans de nombreux secteurs. Notre programme inclut des prospects préqualifiés, des comptes non destinés à la revente, des fonds de développement de marché et d'autres supports marketing utiles pour vous aider à démarrer. Vous aurez également accès à des remises uniques pour les partenaires revendeurs.
Idéal pour les secteurs comme
Vous souhaitez partager ces avantages avec votre équipe ou votre supérieur ?
Obtenez de l'aide pratique de notre équipe
Notre équipe dédiée est là pour assurer une mise en œuvre transparente et adaptée aux besoins de votre organisation. Bénéficiez de conseils d'experts à chaque étape, de la création de formulaires à l'optimisation du flux de travail. Laissez-nous vous aider à réussir.
FAQ
-
Qu'est-ce que Jotform pour Salesforce ?
Jotform pour Salesforce est un puissant outil de création de formulaires en ligne et d'automatisation des flux de travail disponible sur Salesforce AppExchange. Jotform pour Salesforce peut être utile à toute organisation ayant besoin d'un outil puissant de collecte de données, quel que soit son secteur ou sa taille.
-
Quel est l'intérêt d'utiliser Jotform avec un compte Salesforce ?
Lorsque vous utilisez Jotform avec votre compte Salesforce, toutes les données collectées via vos formulaires remplissent automatiquement l'objet associé dans Salesforce. Vous pouvez ainsi capturer facilement des données, améliorer votre génération de prospects, améliorer la qualité des données collectées et intégrer l'expérience utilisateur.
De plus, en utilisant Jotform pour Salesforce, vous aurez accès à une grande variété de fonctionnalités et d'outils utiles, notamment des moyens de créer des applications et des PDF sans code, de collecter des signatures électroniques et des fichiers, de générer des rapports et d'automatiser vos flux de travail.
-
Comment intégrer Salesforce avec mon formulaire ?
Pour intégrer Salesforce à votre formulaire, commencez par installer Jotform via Salesforce AppExchange. Après avoir installé l'application, ouvrez-la en cliquant sur l'icône du lanceur d'applications et en recherchant "Jotform".
Une fois l'application lancée, cliquez sur Créer un formulaire Salesforce, sélectionnez un objet pour lequel créer un formulaire, sélectionnez les champs d'objet que vous souhaitez ajouter à votre formulaire, puis cliquez sur Créer un formulaire. Votre formulaire sera désormais prêt à collecter des données et à les envoyer automatiquement aux champs liés dans votre compte Salesforce.
Si vous souhaitez accéder à Salesforce via Jotform, vous pouvez ajouter l'intégration Salesforce héritée à un formulaire dans le générateur de formulaires. Pour ce faire, ouvrez le générateur de formulaires Jotform et sélectionnez le formulaire que vous souhaitez connecter à Salesforce.
Cliquez sur Paramètres, puis allez dans l'onglet Intégrations et recherchez "Salesforce". Cliquez sur le bouton Authentifier pour associer votre compte Salesforce. Si vous avez déjà lié votre compte Salesforce, n'hésitez pas à le sélectionner dans le menu déroulant.
Après avoir connecté votre compte, choisissez soit Créer ou mettre à jour un enregistrement, soit Rechercher un enregistrement. Choisissez un objet dans la liste et mappez vos champs de formulaire aux champs de données de l'objet Salesforce de votre choix. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur le bouton Enregistrer et voilà ! Les données de votre formulaire seront désormais envoyées à Salesforce à chaque fois qu'une soumission est reçue.
-
Puis-je être averti lorsqu'une erreur se produit dans mon intégration Salesforce ?
Oui ! Les journaux d'intégration peuvent vous aider à identifier et à résoudre les problèmes d'intégration, ce qui vous permet d'éviter les temps morts dans la collecte de données et les erreurs. Associés aux notifications d'erreur, les journaux d'intégration vous permettent de prendre des mesures immédiates lorsqu'une erreur se produit au lieu de vérifier manuellement les journaux vous-même.
-
Comment accéder à Jotform sur Salesforce AppExchange ?
Pour accéder à Jotform Entreprise sur Salesforce AppExchange, vous devez contacter le service commercial.
-
Comment configurer Jotform Entreprise pour Salesforce ?
Pour configurer Jotform Entreprise pour Salesforce, vous devez d'abord obtenir le module complémentaire Jotform Enterprise pour Salesforce. Une fois votre passage à Entreprise réalisé, les chargés de clientèle de Jotform vous aideront à terminer la configuration. Si vous souhaitez le faire vous-même, vous devrez rechercher Jotform dans Appexchange et cliquer sur Obtenir maintenant, puis faire un suivi des instructions de configuration. Après avoir installé l'application, vous pouvez décider de l'installer pour les administrateurs uniquement, pour tous les utilisateurs ou pour des profils spécifiques.
Vous pouvez ensuite ouvrir l'application Jotform Enterprise en cliquant sur l'icône du lanceur d'applications et en recherchant Jotform. Connectez-vous à votre compte Jotform, puis suivez les dernières instructions pour terminer la configuration de l'application. Vous devriez maintenant pouvoir accéder à Jotform sur Salesforce AppExchange et pouvoir ainsi créer tous les formulaires dont vous avez besoin.
-
Sous quels cloud Jotform fonctionne-t-il dans AppExchange ?
Jotform fonctionne sur Sales Cloud de Salesforce, une plateforme CRM entièrement personnalisable, laquelle permet de consolider les informations client. Utilisez-la pour automatiser les tâches administratives, gérer les prospects et les informations client, faire des ventes et obtenir des informations cruciales pour votre entreprise.
-
Puis-je préremplir dynamiquement des formulaires avec des données provenant de Salesforce ?
Oui ! Lorsque vous ajoutez Salesforce Dynamic Prefill à vos formulaires, vous pouvez les préremplir de manière dynamique avec des données provenant de Salesforce. Cela signifie que les données qui préremplissent automatiquement vos formulaires seront toujours les informations les plus récentes de votre compte Salesforce. Pour connecter vos formulaires à Salesforce, accédez à l'onglet Publier du générateur de formulaires Jotform. Sélectionnez Préremplissage dans le menu de gauche, puis Préremplissage Salesforce. Terminez la configuration de l'intégration pour ajouter Dynamic Prefill à vos formulaires.
-
Le nouveau préremplissage dynamique Salesforce fonctionne-t-il avec des objets personnalisés ?
Oui. Avec le nouveau préremplissage dynamique Salesforce, vous pouvez préremplir vos formulaires de manière dynamique à partir de n'importe quel objet Salesforce, y compris les objets personnalisés.
Vous pouvez également préremplir votre formulaire à partir de plusieurs objets en connectant plusieurs sources de préremplissage.
-
J'ai de nombreux contacts dans mon compte Salesforce. Est-il possible d'automatiser la génération de liens de pré-remplissage ?
Oui. Il vous suffit de copier le lien de préremplissage actif sous vos paramètres de préremplissage et de coller l'identifiant unique de votre champ de recherche à la fin de l'URL. Vous pouvez ensuite utiliser ce lien dans vos modèles d'emails ou vos boutons personnalisés dans Salesforce, et le personnaliser avec des champs de fusion. Associée aux outils d'automatisation de Salesforce, la fonctionnalité de préremplissage Salesforce de Jotform vous permet de distribuer des emails personnalisés à grande échelle, ce qui optimise votre efficacité tout en vous faisant économiser de l'énergie.
-
Comment puis-je créer des liens de préremplissage individuels pour des contacts spécifiques ?
Pour créer des liens de préremplissage individuels pour des contacts Salesforce spécifiques, accédez à l'onglet Publier du générateur de formulaires Jotform. Sélectionnez Préremplissage dans le menu de gauche, puis Préremplissage Salesforce. Configurez vos paramètres de préremplissage, puis ouvrez l'onglet Liens personnalisés. Cliquez sur le bouton Créer de nouveaux liens et sélectionnez les enregistrements pour lesquels vous souhaitez créer des liens de formulaire spécifiques.
-
Comment puis-je envoyer des pièces jointes à un formulaire à Salesforce ?
Grâce à notre intégration Salesforce améliorée, vous pouvez désormais envoyer des fichiers téléversés et des formulaires PDF à Salesforce. Cette option attache automatiquement les fichiers sélectionnés à l'enregistrement de l'objet concerné.
Pour envoyer des pièces jointes à Salesforce, dans le générateur de formulaires, cliquez sur Paramètres, puis accédez à l'onglet Intégrations et recherchez "Salesforce". Cliquez sur le bouton Authentifier pour lier votre compte Salesforce.
Après avoir connecté votre compte, sélectionnez Créer ou mettre à jour un enregistrement. Choisissez un objet dans la liste et mappez les champs nécessaires. En bas de la page, cliquez sur Pièces jointes et sélectionnez les fichiers que vous souhaitez joindre à votre enregistrement. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur le bouton Enregistrer. Alors que les données du formulaire sont automatiquement envoyées à Salesforce à chaque nouvelle soumission, les fichiers sélectionnés seront envoyés sous forme de pièces jointes à l'enregistrement nouvellement créé et seront accessibles à partir de la section Notes et pièces jointes.