Comment rédiger un devis estimatif

Que vous soyez graphiste, rédacteur indépendant, plombier, électricien, maître d’œuvre ou n’importe quel entrepreneur indépendant ou fournisseur de services, vous avez besoin d’un moyen de créer et de partager des devis estimatifs professionnels à partager avec vos clients potentiels.

Qu’est-ce qu’un devis estimatif ?

Un devis estimatif est un document que vous fournissez à un client potentiel. Il décrit l’ensemble des éléments afférents à la prestation ou au produit sur lesquels ils se renseignent, tels que, par exemple :

● Les services que vous fournirez

● Les délais de réalisation des travaux

● Une chronologie des références du projet en cours de route

● Le coût des matériaux et des services pour terminer le projet

● Une estimation du coût total

Le devis estimatif permet au client de prévoir le budget à allouer à son projet et, dans de nombreux cas, il lui permet également de décider avec quel fournisseur de services il va signer, car il demandera probablement des estimations à plus d’un entrepreneur ou fournisseur de services.

Gardez à l’esprit qu’un devis estimatif n’est que cela – une estimation. Il s’agit d’une estimation éclairée des coûts potentiels et des délais, basée sur votre expertise dans le domaine et d’autres projets similaires que vous avez réalisés. Au départ, vous n’avez peut-être pas tous les détails dont vous avez besoin pour donner un devis définitif et détaillé, mais vous pouvez toujours donner une estimation approximative. 

Différence entre le devis estimatif, le devis et la facture

Un devis estimatif diffère d’un devis définitif : il fournit un coût approximatif pour un projet et n’est pas juridiquement contraignant, alors qu’un devis au sens propre fournit le coût fixe exact d’un travail. Dans la plupart des cas, vous ne pouvez pas modifier un devis une fois que le client l’a approuvé. De plus, un devis est généralement valable pendant une période de temps spécifique, il peut donc inclure des termes tels que “valide pendant 30 jours”.

Une facture correspondant à la facturation de services. C’est le document que vous fournissez au client après qu’il vous a officiellement embauché pour le projet. Les factures contiennent généralement des coûts détaillés et des conditions de paiement, telles que paiement à réception, à 30 jours, à 60 jours, etc.

Vous pouvez fournir un devis estimatif pour un travail après avoir rencontré un client au sujet d’un projet, puis un devis formel une fois qu’ils vous ont choisi pour le travail et que vous avez tous les détails dont vous avez besoin pour prédire avec précision les coûts du projet. Une fois que le client a accepté le devis, vous lui enverrez une facture.

Que faut-il inclure dans un devis estimatif ?

Ce que vous incluez dans votre devis estimatif dépend du type de services que vous fournissez, mais voici quelques éléments de base à considérer :

●    Coordonnées de l’entreprise

●    Une description du projet/un aperçu des services que vous fournirez

●    Le coût connexe des matériaux requis pour fournir les services

●    Ce qui ne sera pas inclus dans le projet

●    Calendriers et dates d’achèvement du projet

●    Coût total des services

●    Modalités de paiement

●    Termes et conditions

Conseils pour rédiger un bon devis estimatif

Lorsque vous rédigez un devis estimatif, vous ne devez pas la traiter comme un simple élément de votre liste de tâches. Vraiment, c’est un outil de vente — il vous donne une opportunité de vous démarquer du lot. Étant donné que vous serez probablement en concurrence avec d’autres entrepreneurs ou prestataires de services pour le projet que vous estimez, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour présenter des estimations à la fois professionnelles et convaincantes.

Voici quelques façons de rédiger un devis estimatif efficace :

Rencontrez le client pour discuter de ses besoins et pensez à prendre des notes détaillées. Clarifiez autant de points que possible et répondez à toutes leurs questions afin que vous puissiez fournir l’estimation la plus précise possible. Poser plus de questions signifie que vous serez en mesure de fournir une estimation plus détaillée et approfondie, et cela créera plus de confiance avec le client potentiel.

Ne minimisez pas le coût du projet juste pour obtenir le contrat. Bien sûr, vous n’êtes probablement pas le seul fournisseur de services que le client envisage d’engager, mais essayer d’être le plus bas soumissionnaire juste pour obtenir le travail ne vous rendra pas service. Présentez le prix pour lequel vous seriez heureux de faire le travail. Si le client refuse, il n’était probablement pas fait pour vous.

Si vous débutez en affaires, vous aurez peut-être l’impression de devoir entreprendre vos premiers projets à un tarif inférieur jusqu’à ce que vous acquériez plus d’expérience. Assurez-vous simplement de couvrir vos coûts et de générer des bénéfices.

Présentez votre devis estimatif rapidement. Idéalement, vous devriez fournir l’estimation au client potentiel dans les 24 à 48 heures après l’avoir rencontré ou parlé avec lui. Cela montre que vous êtes à la fois professionnel et enthousiaste au sujet du travail. De plus, certains clients veulent aller vite, donc le premier à soumettre une estimation pourrait tout simplement remporter le projet par défaut.

Pensez à inclure un bonus. Choisissez quelque chose de simple que vous pouvez faire pour impressionner le client.

Si vous êtes concepteur de site web, vous pourriez peut-être organiser une session de stratégie de marketing web avec votre package webdesign standard ? Si vous êtes graphiste, vous pourriez proposer d’ajouter un en-tête Twitter ou Instagram à votre package de logo standard ? Si vous êtes un déménageur professionnel, vous pourriez décider d’offrir des cartons et du matériel d’emballage supplémentaires que le client pourra utiliser pour s’organiser une fois qu’il sera installé dans sa nouvelle maison ?

La clé est de choisir quelque chose qui ne vous prendra pas beaucoup de temps ou de ressources mais qui ajoutera de la valeur – et une partie de cette douce bonne volonté – à l’expérience client.

Utilisez un modèle professionnel pour vos devis estimatifs. La présentation est importante, et l’utilisation d’un modèle professionnel magnifiquement conçu est une façon de plus de vous démarquer de la concurrence. De manière basique, le minimum est d’utiliser vos couleurs et le logo de votre marque.

Où trouver des modèles de devis estimatifs professionnels ?

Avec sa grande variété de modèles, Jotform est une solution idéale pour les petites entreprises et les entrepreneurs qui souhaitent démarrer leur entreprise de services et gérer leurs devis.

Jotform propose 17 modèles de devis gratuits pour vous aider à générer en toute transparence vos devis en ligne. Choisissez simplement un modèle en fonction de votre type d’offre de service, puis remplissez un formulaire pour remplir automatiquement votre feuille de calcul avec les coûts de main-d’œuvre, les coûts des matériaux et autres informations pertinentes. Vous aurez la possibilité de gérer vos devis sur n’importe quel appareil, de les partager avec des collègues et de les télécharger sous forme de fichiers CSV, PDF ou Excel.

Vous pouvez personnaliser n’importe quel modèle de devis estimatif en ajoutant des lignes et des colonnes, ainsi que des onglets supplémentaires, et en choisissant de nouveaux noms et couleurs d’étiquette. Vous pouvez également télécharger des pièces justificatives dans votre feuille de calcul.

Pour d’autres moyens de vous organiser et de mieux gérer vos devis estimatifs en ligne, consultez le modèle de devis estimatif, le formulaire de devis estimatif, le formulaire de devis estimatif de base et le formulaire de demande de devis estimatif de Jotform .

Établir un devis estimatif par poste est une autre option que vous pouvez utiliser pour convertir plus de prospects en clients. En utilisant les conseils donnés ici et les modèles de Jotform, vous pourrez créer de beaux devis estimatifs qui vous permettront de remporter davantage de contrats.