Si vous gérez une entreprise orientée sur la prestation de services, générer des devis estimatifs professionnels décrivant le service et les prix pour le client potentiel est essentiel pour gagner des clients. Pour déterminer le bon prix pour votre travail et convaincre des clients potentiels, il vous faut connaître les étapes de rédaction d’un devis.
Évaluer la portée du projet
Avant de rédiger un devis, assurez-vous de bien comprendre ce que veut votre client potentiel. Posez des questions pour obtenir des réponses claires sur le service qu’ils veulent ou celui dont ils ont besoin ainsi que sur leur budget et leurs délais. Pour certains types de travaux, comme un projet de construction, vous devrez peut-nm être visiter le chantier pour évaluer la portée du projet.
Identifier le calendrier de réalisation et les prix
Pour fournir l’estimation la plus précise possible, déterminez dès le départ la durée nécessaire à la réalisation de la prestation et le coût total, divisé par poste de dépense. Afin d’estimer avec précision le calendrier d’un projet, gardez à l’esprit tout ce qui peut retarder le projet, comme les permis, les travaux effectués par des sous-traitants et les différentes approbations que doivent vous donner les clients.
Pour l’estimation des coûts, tenez compte de tous les sous-traitants que vous devrez peut-être embaucher pour effectuer un travail plus important ou qui s’accompagne d’un délai serré. Les autres dépenses à prendre en compte incluent les coûts de matériaux. Avoir sous la main des listes de prix pour les fournitures et l’équipement à portée de main vous permettra également de déterminer avec précision les dépenses globales afin que vous puissiez évaluer vos services en conséquence.
Cela peut également permettre de sonder la concurrence et d’obtenir un chiffre approximatif de ce qu’ils pourraient facturer pour des projets similaires. Cela vous aidera d’offrir une évaluation des coûts au plus juste, sans y laisser de plumes ni perdre les clients.
Incluez toutes les informations nécessaires
Votre estimation détaillée doit contenir certains éléments, tels que le nom de l’entreprise et ses coordonnées, les coordonnées du client potentiel, les services que vous fournissez ou la portée du projet, les exclusions du projet, ainsi que le calendrier et la date d’achèvement.
Il est important de fournir des informations détaillées sur les mesures de sécurité, les coûts par poste du projet et un calendrier de paiement, sans oublier la date de paiement du solde. Envisagez d’ajouter une clause de non-responsabilité indiquant que le coût final réel peut être supérieur ou inférieur à l’estimation donnée, et énumérez certaines des raisons potentielles de ces changements.
Le devis doit également porter un numéro de référence, la date d’émission et la durée de validité du devis, ainsi que les conditions générales afférentes.
Répertoriez toute information pertinente sur vos diplômes ou autorisations. Par exemple, en tant qu’entrepreneur, vous pouvez être tenu par les réglementations nationales ou locales de détenir certains permis, autorisations ou agréments pour avoir le droit d’exercer.
Enfin, n’oubliez pas le logo de votre entreprise.
Tirez parti des bons outils en ligne
Plutôt que d’utiliser simplement des programmes de traitement de texte et de création de graphiques comme Microsoft Word et Excel, envisagez d’utiliser un logiciel d’estimation. Utiliser les bons outils peut rendre votre devis plus professionnel et élégant. De plus, divers types de logiciels pour petites entreprises peuvent vous aider à garantir une estimation complète à chaque fois dans le cadre d’un modèle de devis.
Par exemple, Jotform peut vous aider à gérer les devis en ligne, y compris avec les modèles de devis via tableau à remplissage automatique incluant les coûts de main-d’œuvre, les coûts des matériaux et d’autres données clés. Vous pouvez accéder aux modèles de devis gratuits de Jotform sur n’importe quel appareil et les partager facilement dans une grande variété de formats.
Focalisez le devis sur la valeur et les avantages offerts
Si votre devis doit inclure tous les faits et chiffres du projet, il est également important de présenter des informations sur vos services et les raisons pour lesquelles vous êtes la meilleure entreprise pour le poste en soulignant les avantages pour le client potentiel. Utilisez un contenu axé sur le résultat plutôt que sur la façon dont vous accomplirez le travail.
Enrichissez votre devis avec des références d’autres clients qui peuvent témoigner de la qualité de votre travail et de votre professionnalisme. S’il existe des défis potentiels à relever pour le projet, abordez-les de manière proactive, en expliquant comment vous pouvez résoudre les problèmes. Pensez également à toujours remercier votre client potentiel d’avoir pensé à vous pour le projet.
Réalisez le devis le plus rapidement possible
Le temps, c’est de l’argent, et le client potentiel attend avec impatience votre devis. Il est important de s’assurer que l’estimation est exacte, mais ne tardez pas à la réaliser. Si vous mettez trop longtemps, le prospect peut penser que vous n’êtes pas intéressé ou pas capable, et il ira rapidement voir ailleurs.
Planifiez un suivi
Réaliser un devis implique aussi de faire un suivi. Pensez à recontacter votre client après l’envoi du devis pour voir s’il a des questions ou s’il est prêt à poursuivre le projet. En règle générale, il est bon d’attendre deux à trois jours pour donner au prospect le temps de lire et de comprendre l’estimation et de la comparer à celle qu’il a pu recevoir de la concurrence.
Ils seront ravis de voir l’intérêt que vous portez à leur projet – et vous saurez aussi comment planifier vos travaux à venir s’ils vous donnent le feu vert.
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