Salesforce için Etkili Formlar

Salesforce hesabınızda Jotform kullandığınızda, formlarınız aracılığıyla toplanan tüm veriler otomatik olarak Salesforce'taki ilişkili nesneyi doldurur. Faydaları arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, sorunsuz veri yakalama, gelişmiş potansiyel müşteri oluşturma, iyileştirilmiş veri kalitesi ve entegre bir kullanıcı deneyimi yer alır.

Ayrıca, Salesforce için Jotform'u kullanarak kodlama gerektirmeyen uygulamalar, PDF oluşturma, e-imza, yüklenen dosyaları toplama, rapor oluşturma ve iş akışlarınızı otomatikleştirme yolları da dahil olmak üzere çeşitli özellik ve araçlardan yararlanabilirsiniz.

Salesforce'u formunuzla entegre etmek için, Jotform'u Salesforce AppExchange'e yükleyerek başlayın. Uygulamayı yükledikten sonra, App Launcher simgesine tıklayarak ve "Jotform"u arayarak açın.

Uygulamayı başlattıktan sonra Salesforce Formu Oluşturun'a tıklayın, form oluşturmak için bir nesne seçin, formunuza eklemek istediğiniz nesne alanlarını seçin ve ardından form Oluştur'a tıklayın. Formunuz artık veri toplamaya ve otomatik olarak Salesforce hesabınızdaki bağlantılı alanlara göndermeye hazır olacaktır.

Jotform üzerinden Salesforce'a erişmek istiyorsanız, Form Oluşturucu'daki bir forma eski Salesforce entegrasyonunu ekleyebilirsiniz. Bunu yapmak için Jotform Form Oluşturucu'yu açın ve Salesforce'a bağlamak istediğiniz formu seçin.

Ayarlar'a tıklayın, ardından Entegrasyonlar sekmesine gidin ve "Salesforce "u arayın. Salesforce hesabınızı bağlamak için Kimlik Doğrulama düğmesine basın. Hesabınızı zaten bağladıysanız, açılır menüden seçiminizi yapabilirsiniz.

Hesabınızı bağladıktan sonra Kayıt oluştur veya güncelle veya Kayıt bul'u seçin. Listeden bir nesne seçin ve form alanlarınızı seçtiğiniz Salesforce nesnesindeki veri alanlarına eşleyin. İşiniz bittiğinde Kaydet düğmesine tıklayın ve tamamdır! Form verileriniz artık her form yanıtı alındığında Salesforce'a gönderilecektir.

Evet! Entegrasyon kayıtları, entegrasyon sorunlarını belirleyip çözmenize yardımcı olabilir, kesinti süresini ve veri tutarsızlıklarını azaltır. Hata bildirimleri ile birlikte kullanıldığında entegrasyon kayıtları, hatalar meydana geldiğinde kayıtları manuel olarak kontrol etmek yerine hemen harekete geçmenizi sağlar.

Evet, Salesforce için Jotform ücretsizdir. Jotform'un ücretsiz Başlangıç planındaki kullanıcılar en fazla 5 form, aylık 100 form yanıtı ve 100 MB depolama alanından yararlanabilir. Daha fazla forma, yanıta veya depolama alanına ihtiyacınız varsa, hesabınızı ücretli planlarımızdan birine yükseltebilirsiniz. Şirket çapında erişim için Kurumsal planımız hakkında bilgi alın.

Salesforce AppExchange'de Jotform'a erişmek için AppExchange arama çubuğunda "Jotform" araması yapmanız yeterlidir. Şimdi Al'a tıklayın ve kurmak için talimatları izleyin.

Salesforce için Jotform'u kurmak için, AppExchange'de Jotform'u yükleyerek başlayın (yukarıda açıklandığı gibi). Şimdi Al'a tıklayın ve kurulum talimatlarını izleyin. Uygulamayı yükledikten sonra, Sadece Yöneticiler için mi, Tüm Kullanıcılar için mi yoksa Belirli Profiller için mi yükleyeceğinize karar verebilirsiniz.

Daha sonra Uygulama Başlatıcı simgesine tıklayıp Jotform'u arayarak Jotform uygulamasını açabilirsiniz. Jotform hesabınıza giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun, ardından uygulamanın kurulumunu tamamlamak için son talimatları izleyin. Artık tüm form oluşturma ihtiyaçlarınız için Salesforce AppExchange'deki Jotform'a erişebilmeniz gerekir.

Jotform, müşteri bilgilerini bir araya getiren tamamen özelleştirilebilir bir CRM platformu olan Salesforce'un Sales Cloud'unda çalışır. Bunu, idari görevleri otomatikleştirmek, potansiyel müşterileri ve müşteri bilgilerini yönetmek, anlaşmaları kapatmak ve işletmeniz hakkında önemli fikirler elde etmek için kullanın.

Evet! Formlarınıza Salesforce Dinamik Prefill eklediğinizde, formlarınızı Salesforce'tan gelen verilerle dinamik olarak önceden doldurabilirsiniz; bu da formlarınızı otomatik olarak önceden dolduran verilerin her zaman Salesforce hesabınızdaki en güncel bilgiler olacağı anlamına gelir. Formlarınızı Salesforce'a bağlamak için Jotform Form Oluşturucu'nun Yayımla sekmesine gidin. Soldaki menüden Prefill'i ve ardından Salesforce Prefill'i seçin. Formlarınıza Dinamik Prefill eklemek için entegrasyon kurulumunu tamamlayın.

Ayrıca, anında fazla miktarda prefill işlemini bağlayarak formunuzu birden fazla nesneden doldurabilirsiniz.

Ayrıca, birden fazla prefill kaynağını bağlayarak formunuzu birden fazla nesneden önceden doldurabilirsiniz.

Evet. Tek yapmanız gereken prefill ayarlarınız altındaki prefill bağlantısını kopyalamak ve arama alanınızın benzersiz tanımlayıcısını URL'nin sonuna yapıştırmaktır. Daha sonra bu bağlantıyı e-posta şablonlarınızda veya Salesforce içindeki özel düğmelerinizde kullanabilir ve birleştirme alanlarıyla özelleştirebilirsiniz. Jotform'un Salesforce Prefill özelliği, Salesforce'un otomasyon araçlarıyla birleştirildiğinde, kişiselleştirilmiş e-postaları ölçeklenebilir bir şekilde dağıtmanıza olanak tanır ve minimum çabayla verimli form dağıtımı sağlar.

Seçili Salesforce kişileriniz için bireysel prefill bağlantıları oluşturmak için Jotform Form Oluşturucu'nun Yayınla sekmesine gidin. Soldaki menüden Prefill'i ve ardından Salesforce Prefill 'u seçin. Prefill ayarlarınızı yapılandırın, ardından Kişiselleştirilmiş Bağlantılar sekmesini açın. Yeni Bağlantılar Oluştur düğmesine tıklayın ve belirli form bağlantıları oluşturmak istediğiniz kayıtları seçin.

Geliştirilmiş Salesforce entegrasyonumuzla artık dosya yüklemeleri ve form yanıt PDF'lerini Salesforce'a gönderebilirsiniz. Bu seçenek, seçilen dosyaları otomatik olarak ilgili nesnenin kaydına ekler.

Dosya eklerini Salesforce'a göndermek için Form Oluşturucu'da Ayarlar'a tıklayın, ardından Entegrasyonlar sekmesine gidin ve "Salesforce"u arayın. Salesforce hesabınızı bağlamak için Kimlik Doğrula düğmesine tıklayın.

Hesabınızı bağladıktan sonra Kayıt oluştur veya güncelle'yi seçin. Listeden bir nesne seçin ve gerekli alanları eşleştirin. Sayfanın alt kısmında, Ekler geçişini açın ve kaydınıza eklemek istediğiniz dosyaları seçin. İşiniz bittiğinde Kaydet 'e tıklayın. Form verileri her yeni gönderimde otomatik olarak Salesforce'a giderken, seçilen dosyalar yeni oluşturulan kayda ek olarak gönderilecek ve Notlar ve Ekler bölümünden erişilebilir.