Salesforce için Güçlü Formlar
Satış sürecinizi Jotform ile otomatikleştirin. Salesforce hesabınızla anında senkronize olan müşteri formları tasarlayarak daha kısa zamanda daha fazla anlaşma yapın.
Form verilerinizi Salesforce veri tabanınızla otomatik olarak entegre edin
İhtiyacınız olan formu dakikalar içinde oluşturun
İdeal formunuzu sıfırdan oluşturun veya form oluşturucumuzla ücretsiz bir şablonu özelleştirin. E-posta ile gönderin, bir bağlantıyı kopyalayıp yapıştırarak paylaşın veya kullanıcıların istedikleri zaman doldurabilmeleri için formu web sitenize yerleştirin.
Formlarınızı gerçek zamanlı verilerle dinamik olarak prefill yapın
Salesforce Dinamik Prefill ile veri yönetiminizi zahmetsizce kolaylaştırın ve formlarınızın her zaman en son Salesforce bilgileriyle güncel olduğundan emin olun. Verileri gerçek zamanlı olarak otomatik olarak senkronize edin, manuel girişi ortadan kaldırın ve hataları azaltın. Her katılımcıya göre uyarlanmış önceden doldurulmuş formlarla kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlayın.
Verilerinizi Salesforce'ta saklayın
Tüm verilerinizin Salesforce içinde senkronize edildiğinden ve yönetildiğinden emin olun, CRM'nizde tutarlılığı koruyun. İş akışınızı basitleştirin ve her şeyi tek bir yerde tutarak verileriniz üzerinde tam kontrol sağlayın.
Salesforce'tan çıkmadan tüm ürün paketini kullanın
Salesforce Formları Oluşturun
Potansiyel müşteriler hakkında bilgi toplamak için önceden entegre edilmiş Salesforce Formları oluşturun. Form Yanıtları otomatik olarak senkronize edilir, böylece Salesforce verileriniz her zaman güncel olur.
Satış ekipleri için elektronik imza
Herhangi bir cihazdan sözleşmeler veya faturalar üzerindeki e-imzaları toplayın. İmzalanmış belgeleri verimli bir şekilde yönetin ve denetim izlerini doğrudan Salesforce hesabınızdan inceleyin.
Salesforce belgeleri oluşturun
Gönderilen verilere göre PDF dokümanlarını zahmetsizce oluşturun ve tek tıklamayla kolayca paylaşın.
Formları iş akışlarına dönüştürün
Kuruluşunuzun üyeliğini yönetin, bağış toplayın ve yaklaşan bağış toplama etkinliklerinizde çalışacak gönüllüleri işe alın.
Jotform Tabloları ile verileri yönetin
From yanıt verilerini kolayca takip edin, yönetin ve filtreleyin. Takım arkadaşlarınızı gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmaya davet edin.
Verileriniz gizli ve güvende
Birinci önceliğimiz, verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak. Jotform ile güvenlik konusunda endişelenmenize gerek yok çünkü sizlere güvenlik düzeyi yüksek bir online form hizmeti sunabilmek için tüm önlemleri alıyoruz.
240'dan Fazla Entegrasyon ve Ödeme Geçidi
Jotform Kurumsal, iş akışınızı yönetmenize yardımcı olacak etkili yazılım araçları ile entegrasyonları barındırmaktadır. Bu entegrasyonlar, CRM'ler ve bulut depolama çözümlerinden ödeme işlemcileri ile proje yönetim panellerine kadar her şeyi içermektedir! Çalışanlarınız, müşterileriniz veya ortaklarınız formunuzu tamamladığında, form yanıt bilgisi entegrasyon ayarlarınıza bağlı olarak diğer online hesaplarınızda otomatik görünecektir.
Jotform Satış Programı
Jotform satış ortağı olmak ilginizi çekiyor mu? Yeni bir gelir akışı oluşturmak için Jotform Kurumsal ve Salesforce ile uzmanlığınızı güçlendirin! Müşterilerinizin yerine Jotform Kurumsal'ı satın alın ve kendi kâr marjınızı ekleyerek satın — bireysel danışmanlar ve farklı sektörlerden daha büyük şirketler için harika. Başlamanıza yardımcı olmak için programımız dahilinde; ön yeterliliği olan müşteriler, para ile satılamayan hesaplar, pazar geliştirme sermayeleri ve diğer kullanışlı pazarlama aletleri vardır. Aynı zamanda benzersiz satış ortağı indirimlerinden de faydalanabilirsiniz.
Şu gibi endüstriler için mükemmeldir:
Ekibimizden uygulamalı yardım alın
Organizasyonunuzun ihtiyaçlarına özel sorunsuz bir uygulama sağlamak için özel ekibimiz burada. Form oluşturmadan iş akışı optimizasyonuna kadar her adımda uzman rehberliği alın. İşletmenizi başarıya hazırlayalım.
SSS
-
Salesforce için Jotform nedir?
Salesforce için Jotform, Salesforce AppExchange'de bulunan güçlü bir online form oluşturucu ve iş akışı otomasyon aracıdır. Salesforce için Jotform, sektörü veya boyutu ne olursa olsun güçlü bir veri toplama aracına ihtiyaç duyan tüm kuruluşlara fayda sağlar.
-
Salesforce hesabınızda Jotform'u kullanarak nasıl fayda sağlayabilirsiniz?
Salesforce hesabınızda Jotform kullandığınızda, formlarınız aracılığıyla toplanan tüm veriler otomatik olarak Salesforce'taki ilişkili nesneyi doldurur. Faydaları arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, sorunsuz veri yakalama, gelişmiş potansiyel müşteri oluşturma, iyileştirilmiş veri kalitesi ve entegre bir kullanıcı deneyimi yer alır.
Ayrıca, Salesforce için Jotform'u kullanarak kodlama gerektirmeyen uygulamalar, PDF oluşturma, e-imza, yüklenen dosyaları toplama, rapor oluşturma ve iş akışlarınızı otomatikleştirme yolları da dahil olmak üzere çeşitli özellik ve araçlardan yararlanabilirsiniz.
-
Salesforce'u formumla nasıl entegre edebilirim?
Salesforce'u formunuzla entegre etmek için, Jotform'u Salesforce AppExchange'e yükleyerek başlayın. Uygulamayı yükledikten sonra, App Launcher simgesine tıklayarak ve "Jotform"u arayarak açın.
Uygulamayı başlattıktan sonra Salesforce Formu Oluşturun'a tıklayın, form oluşturmak için bir nesne seçin, formunuza eklemek istediğiniz nesne alanlarını seçin ve ardından form Oluştur'a tıklayın. Formunuz artık veri toplamaya ve otomatik olarak Salesforce hesabınızdaki bağlantılı alanlara göndermeye hazır olacaktır.
Jotform üzerinden Salesforce'a erişmek istiyorsanız, Form Oluşturucu'daki bir forma eski Salesforce entegrasyonunu ekleyebilirsiniz. Bunu yapmak için Jotform Form Oluşturucu'yu açın ve Salesforce'a bağlamak istediğiniz formu seçin.
Ayarlar'a tıklayın, ardından Entegrasyonlar sekmesine gidin ve "Salesforce "u arayın. Salesforce hesabınızı bağlamak için Kimlik Doğrulama düğmesine basın. Hesabınızı zaten bağladıysanız, açılır menüden seçiminizi yapabilirsiniz.
Hesabınızı bağladıktan sonra Kayıt oluştur veya güncelle veya Kayıt bul'u seçin. Listeden bir nesne seçin ve form alanlarınızı seçtiğiniz Salesforce nesnesindeki veri alanlarına eşleyin. İşiniz bittiğinde Kaydet düğmesine tıklayın ve tamamdır! Form verileriniz artık her form yanıtı alındığında Salesforce'a gönderilecektir.
-
Salesforce entegrasyonumda bir hata oluştuğunda bildirim alabilir miyim?
Evet! Entegrasyon kayıtları, entegrasyon sorunlarını belirleyip çözmenize yardımcı olabilir, kesinti süresini ve veri tutarsızlıklarını azaltır. Hata bildirimleri ile birlikte kullanıldığında entegrasyon kayıtları, hatalar meydana geldiğinde kayıtları manuel olarak kontrol etmek yerine hemen harekete geçmenizi sağlar.
-
Salesforce AppExchange'de Jotform'a nasıl erişebilirsiniz?
Salesforce AppExchange'deki Jotform Kurumsal'a erişmek için satış ile iletişime geçmeniz gerekir.
-
Salesforce için Jotform Kurumsal'ı nasıl kurabilirim?
Salesforce için Jotform Kurumsal'ı kurmak için öncelikle planınızı Salesforce için Jotform Kurumsal eklentisini içerecek şekilde yükseltmeniz gerekir. Yükseltme tamamlandıktan sonra, Jotform Müşteri Yöneticileri kurulum yapmanıza yardımcı olacaktır. Kendiniz halletmek istiyorsanız, Appexchange'de Jotform'u aramanız ve Şimdi Al'a tıklamanız ve kurulum talimatlarını izlemeniz gerekecektir. Uygulamayı yükledikten sonra, Sadece Yöneticiler için mi, Tüm Kullanıcılar için mi yoksa Belirli Profiller için mi yükleyeceğinize karar verebilirsiniz.
Daha sonra App Launcher simgesine tıklayıp Jotform'u arayarak Jotform Kurumsal uygulamasını açabilirsiniz. Jotform hesabınıza giriş yapın, ardından uygulamayı kurmayı tamamlamak için son talimatları izleyin. Artık tüm form oluşturma ihtiyaçlarınız için Salesforce AppExchange'de Jotform'a erişebilmeniz gerekir.
-
Jotform AppExchange'de hangi bulutlar altında sunulmaktadır?
Jotform, müşteri bilgilerini bir araya getiren tamamen özelleştirilebilir bir CRM platformu olan Salesforce'un Sales Cloud'unda çalışır. Bunu, idari görevleri otomatikleştirmek, potansiyel müşterileri ve müşteri bilgilerini yönetmek, anlaşmaları kapatmak ve işletmeniz hakkında önemli fikirler elde etmek için kullanın.
-
Salesforce'tan gelen verilerle formları dinamik olarak prefill yapabilir miyim?
Evet! Formlarınıza Salesforce Dynamic Prefill eklediğinizde, formlarınızı Salesforce'tan gelen verilerle dinamik olarak önceden doldurabilirsiniz; bu da formlarınızı otomatik olarak önceden dolduran verilerin her zaman Salesforce hesabınızdaki en güncel bilgiler olacağı anlamına gelir. Formlarınızı Salesforce'a bağlamak için Jotform Form Oluşturucu'nun Yayınla sekmesine gidin. Soldaki menüden Prefill'u ve ardından Salesforce Prefill'u seçin. Formlarınıza Dinamik Prefill eklemek için entegrasyon kurulumunu tamamlayın.
-
Yeni Salesforce Dinamik Prefill özelleştirilmiş nesnelerle çalışıyor mu?
Ayrıca, anında fazla miktarda prefill işlemini bağlayarak formunuzu birden fazla nesneden doldurabilirsiniz.
Ayrıca, birden fazla prefill kaynağını bağlayarak formunuzu birden fazla nesneden önceden doldurabilirsiniz.
-
Salesforce hesabımda birçok kişi var. Prefill bağlantı oluşturmayı otomatikleştirmek mümkün mü?
Evet. Tek yapmanız gereken prefill ayarlarınız altındaki prefill bağlantısını kopyalamak ve arama alanınızın benzersiz tanımlayıcısını URL'nin sonuna yapıştırmaktır. Daha sonra bu bağlantıyı e-posta şablonlarınızda veya Salesforce içindeki özel düğmelerinizde kullanabilir ve birleştirme alanlarıyla özelleştirebilirsiniz. Jotform'un Salesforce Prefill özelliği, Salesforce'un otomasyon araçlarıyla birleştirildiğinde, kişiselleştirilmiş e-postaları ölçeklenebilir bir şekilde dağıtmanıza olanak tanır ve minimum çabayla verimli form dağıtımı sağlar.
-
Seçili kişilerim için bireysel prefill bağlantıları nasıl oluşturabilirim?
Seçili Salesforce kişileriniz için bireysel prefill bağlantıları oluşturmak için Jotform Form Oluşturucu'nun Yayınla sekmesine gidin. Soldaki menüden Prefill'i ve ardından Salesforce Prefill 'u seçin. Prefill ayarlarınızı yapılandırın, ardından Kişiselleştirilmiş Bağlantılar sekmesini açın. Yeni Bağlantılar Oluştur düğmesine tıklayın ve belirli form bağlantıları oluşturmak istediğiniz kayıtları seçin.
-
Form dosyası eklerini Salesforce'a nasıl gönderebilirim?
Geliştirilmiş Salesforce entegrasyonumuzla artık dosya yüklemeleri ve form yanıt PDF'lerini Salesforce'a gönderebilirsiniz. Bu seçenek, seçilen dosyaları otomatik olarak ilgili nesnenin kaydına ekler.
Dosya eklerini Salesforce'a göndermek için Form Oluşturucu'da Ayarlar'a tıklayın, ardından Entegrasyonlar sekmesine gidin ve "Salesforce"u arayın. Salesforce hesabınızı bağlamak için Kimlik Doğrula düğmesine tıklayın.
Hesabınızı bağladıktan sonra Kayıt oluştur veya güncelle'yi seçin. Listeden bir nesne seçin ve gerekli alanları eşleştirin. Sayfanın alt kısmında, Ekler geçişini açın ve kaydınıza eklemek istediğiniz dosyaları seçin. İşiniz bittiğinde Kaydet 'e tıklayın. Form verileri her yeni gönderimde otomatik olarak Salesforce'a giderken, seçilen dosyalar yeni oluşturulan kayda ek olarak gönderilecek ve Notlar ve Ekler bölümünden erişilebilir.