Automatize seu processo de entrada no Salesforce usando Jotform

Você pode criar Intakes no Salesforce a partir da guia Intakes ou a partir de uma Inbound Referral (ou Indicação de Entrada).

Na guia Intakes, clique em New e dê um nome ao Intake. Você será solicitado a preencher um conjunto de detalhes sobre o mesmo. Clique em Save para finalizar o processo.

Para criar um Intake a partir de uma Inbound Referral, clique na guia Cases seguida do número do caso de uma Inbound Referral. Em seguida, selecione Create Intake, edite seu nome e clique em Save.

Observe que a edição de um Intake edita também o registro do objeto para minimizar a quantidade de manutenção de dados que precisa ser realizada.

Os Estágios de Intake padrão são:

• Não Iniciado
• Em Andamento
• Aguardando Entrada do Cliente
• Em Análise
• Não Aprovado
• Aprovado

Lembre-se de que você pode editar, remover ou adicionar novos estágios ao Intake visitando a guia Setup em Configurações.

A Intake Checklist (ou Checklist de Entrada) no Salesforce é um módulo útil que lista todas as etapas necessárias para concluir o processo de entrada. Essa checklist ajuda a garantir que nenhuma ação seja ignorada. A Intake Checklist também é útil para navegar pelos registros de entrada em uma ordem específica e orientar os usuários nas tarefas necessárias, como na conclusão de avaliações e na coleta de informações pessoais.

As Checklists de Entrada utilizam modelos de plano de ação para criar checklists individuais significativas para sua organização. Estes também são personalizáveis para que os usuários possam adicioná-los aos registros do seu Intake usando as diretrizes da sua organização.

As informações mais importantes para um Intake do Salesforce são as informações do cliente, incluindo seu nome, e-mail, número de telefone, cargo, tamanho da empresa, etc. No entanto, alguns Intakes também podem exigir informações específicas do setor, portanto, você deve prestar bastante atenção em cada Intake criado.

Embora os formulários de Entrada Salesforce sejam aplicáveis a inúmeros setores diferentes, qualquer tipo de empresa que utilize a geração de leads perceberá que os formulários de entrada são um divisor de águas. Estes negócios incluem B2B e B2C, imóveis, seguros, tecnologia, consultoria, serviços financeiros e muitos outros. Além destes, os setores de saúde, organizações sem fins lucrativos e educação também utilizam formulários de entrada regularmente.

O Salesforce oferece diversas soluções nativas para a criação de formulários de entrada. Você também pode usar criadores de formulários de terceiros que ofereçam integrações ao Salesforce — como Jotform. O criador de formulários online sem código da Jotform lhe permite criar formulários personalizados rapidamente para agilizar a geração de leads.

Jotform agora está disponível no Salesforce AppExchange. Sem sair da sua conta Salesforce, você pode personalizar um modelo de formulário como quiser e compartilhá-lo com seus clientes em segundos. Alternativamente, você pode criar um formulário na plataforma Jotform e integrá-lo ao Salesforce.