Preparar faturas para os clientes é necessário para garantir que você seja pago por seus produtos ou serviços. No entanto, preencher e enviar faturas em papel pelo correio não é o uso mais eficiente de seu tempo quando você poderia usá-lo para gerar mais negócios. A utilização de um modelo de fatura pronto não apenas irá poupar o seu tempo ao faturar clientes, como também irá garantir que suas faturas sejam sempre precisas, consistentes e profissionais.
Jotform torna o faturamento online mais fácil do que nunca. Independente do tipo de negócio que você administra, é possível criar e enviar faturas facilmente, incluindo faturas proforma, usando nossos modelos de faturas em PDF gratuitos. Cada modelo de fatura converterá instantaneamente as informações enviadas em faturas em PDF de aparência profissional. Com suas faturas salvas como PDFs, é possível baixá-las, enviá-las por e-mail diretamente aos seus clientes ou imprimi-las para serem entregues pessoalmente.
Simplesmente selecione qualquer um dos modelos de faturas abaixo e personalize-o usando nosso Editor de PDFs com recurso arraste-e-solte. Inclua o logotipo da sua empresa, adicione seus termos e condições, altere o texto fornecido e reorganize o layout do modelo como quiser. Seu modelo de fatura personalizado irá gerar faturas em PDF automaticamente para cada envio coletado, facilitando o acompanhamento de todas as compras da sua empresa. Usando o software para aprovação de faturas, você pode gerenciar perfeitamente seu processo de revisão e aprovação, trazendo ainda mais eficiência ao seu fluxo de faturamento.
Modelo de Fatura
Uma fatura é um formulário geralmente usado pelos vendedores para enviar uma lista detalhada dos produtos ou serviços fornecidos ao comprador. Não é preciso saber programar!
Modelo de Fatura de Serviços
Envie um lembrete aos seus clientes e certifique-se de que todas as informações estejam disponíveis no documento usando este Modelo de Fatura de Serviços. Esse documento em PDF pode ser anexado a uma notificação por e-mail ou a um e-mail automático.
Modelo de Fatura Médica
Gere faturas em PDF para seus pacientes com este Modelo de Fatura Médica gratuito e fácil de personalizar. Envie aos pacientes automaticamente através de um e-mail automático.
Modelo de Recibo Médico
Este Modelo de Recibo Médico é adequado para qualquer instituição médica, hospital, clínica e outras organizações de saúde. Ele contém informações básicas, como dados do hospital e do paciente, data, número do recibo fatura, descrição, valor e total. Você pode adicionar mais informações ou alterar o modelo de acordo com suas preferências.
1) O que é um modelo de fatura?
Um modelo de fatura é um documento previamente elaborado que inclui espaços e campos para os principais elementos de uma fatura.
Com modelos de faturas, proprietários de empresas podem simplificar seu processo de cobrança, pois não é necessário recriar faturas do zero sempre que precisam cobrar um cliente. Você pode criar seu próprio modelo de fatura de acordo com suas necessidades ou baixar um online para economizar tempo com seu design e configuração.
2) Quais são os tipos de faturas existentes?
Quase todas as empresas ou pessoas que trocam bens e serviços por dinheiro utilizam faturas. Você pode atualizar e usar qualquer modelo de fatura de acordo com as necessidades da sua empresa, independente do seu setor ou porte.
Ao solicitar o pagamento de clientes, você pode escolher entre diversos tipos de fatura. Alguns exemplos incluem:
- Faturas Médicas
- Faturas por Serviços
- Faturas para Autônomos
- Faturas por Hora
- Faturas por Reparos
- Faturas por Consultoria
3) Como posso criar um modelo de fatura?
Criar um modelo de fatura é fácil, especialmente se você usar uma ferramenta sem código online como Jotform. Embora a Jotform também ofereça modelos prontos para que você possa ir direto ao processo de cobrança, você pode querer criar seu próprio modelo de fatura do zero. Nesse caso, é possível fazê-lo seguindo estas instruções:
- Abra o Criador de Formulários.
- Selecione Começar do Zero.
- Escolha Formulário Clássico como seu Layout de Formulário.
- Faça o upload do Logo da Organização, insira o Nome da Organização e clique em Salvar.
- Clique no botão Adicionar Elemento (+) no lado esquerdo do Criador de Formulários para adicionar os elementos que desejar.
- Adicione elementos a partir das listas incluídas.
- Escolha entre Básico, Pagamentos e Widgets, dependendo de suas necessidades.
- Clique no ícone do Designer de Formulários (rolo de pintura) à direita para personalizar mais elementos de design.
- Clique na guia Publicar na barra superior e selecione como deseja enviar sua fatura.
- Compartilhe faturas por e-mail ou através de um link, incorporando em um site ou como um PDF baixável.
Após criar sua fatura, você pode salvá-la como modelo para usar conforme necessário. Basta atualizar as informações da fatura sempre que reutilizá-la.
4) Posso personalizar um modelo de fatura para atender às minhas necessidades de negócios?
Sim, você pode personalizar um modelo de fatura da maneira que desejar para atender às necessidades do seu negócio e corresponder às cores da sua marca.
A melhor parte do uso dos modelos de faturas é que estes oferecem a flexibilidade de alterar seu documento da maneira que você desejar, sem ter que criar tudo por conta própria. Jotform possui mais de 70 modelos de faturas à sua disposição para que você possa escolher um design adequado à sua marca criativa.
Depois de selecionar o modelo que melhor atende às suas necessidades, adicione seu logotipo, preencha suas informações e envie para seus clientes em uma fração do tempo que levaria com uma fatura física.
O Editor de PDFs Jotform não apenas lhe permite editar os Modelos para PDFs da Jotform, mas também que você edite qualquer modelo de PDF que já tenha. Basta enviar um formulário em PDF existente usando a ferramenta Jotform, adicionar campos para assinatura e alterar suas cores.
5) Como posso usar um modelo de fatura para cobrar meus clientes?
Quando chegar a hora de cobrar seus clientes, siga estes passos para preparar sua fatura:
- Crie ou baixe seu modelo. Seja qual for sua escolha, certifique-se de que esta se adapta à sua marca e às suas necessidades.
- Verifique suas informações para garantir que estejam precisas e atualizadas. Um dos desafios de usar um modelo é a possibilidade de ignorar informações pré-preenchidas. Verifique tudo duas vezes para garantir que está correto e faz sentido.
- Configure métodos de pagamento fáceis para agilizar o processo de pagamento. Adicionando processadores de pagamentos online ao seu modelo, você pode aumentar suas chances de receber pagamentos rápidos e reduzir as chances de faturas vencidas.
- Enfatize datas de vencimento para evitar pagamentos em atraso. Se seus clientes não pagam a fatura até a data de vencimento, pode ser porque a data não está clara em seu modelo. Certifique-se de que as datas de vencimento sejam perceptíveis, legíveis e projetadas para transmitir urgência.
Assim que tiver um modelo pronto, basta repetir os passos 2 a 4 conforme necessário. O uso desse processo para cada fatura estabelecerá um processo de cobrança eficiente e consistente para cada cliente.
6) Quais campos devem ser incluídos em um modelo de fatura?
Ao criar ou personalizar seu modelo de fatura, você precisa ter certeza de que este inclui todos os campos e informações necessários. Embora as especificações da fatura possam variar de modelo para modelo, cada uma deve conter as seguintes informações:
- O nome da sua empresa e informações para contato
- A palavra "fatura"
- O número da fatura
- Informações do cliente, como nome de contato, nome da empresa, número de telefone, endereço e e-mail
- Data da fatura
- Data de vencimento do pagamento
- Descrição dos produtos/serviços faturados, incluindo data de compra/serviço, custo unitário, título, quantidade e custo total
- Subtotal, impostos, descontos e total final
- Termos de responsabilidade sobre métodos e condições de pagamento, bem como multas por atraso
7) Qual é a aparência de uma fatura?
Além das informações financeiras e comerciais necessárias, as faturas geralmente incluem alguns elementos de design comuns. Mais importante ainda, os preços e serviços são normalmente organizados em uma tabela para fornecer uma representação visual clara dos serviços faturados.
As faturas também devem incluir o logotipo e as cores da sua marca para garantir a consistência em todos os materiais comerciais. Isso também oferece aos clientes uma indicação visual imediata de quem está enviando a fatura. O preço final também costuma ser dividido em partes separadas, linha por linha, no canto inferior para exibir o subtotal, impostos, descontos e preço final.
8) Quais são as vantagens do uso de um modelo de faturas?
Os modelos de faturas são uma ferramenta útil para qualquer empresa pois economizam tempo, dinheiro e esforços ao reduzir os custos de mão de obra de uma equipe durante o processo de cobrança. Devido à sua capacidade de reutilização, os modelos de faturas agilizam seus processos, reduzindo o trabalho envolvido no faturamento dos clientes.
Quer você opte por criar um modelo por conta própria ou baixar um pronto online, o uso de modelos de faturas oferece à sua empresa consistência visual e profissionalismo aos olhos da sua clientela. Caso decida pular o processo de criação e usar um modelo pronto, também economizará custos associados ao design gráfico.