Formulários Poderosos para Salesforce
Automatize seu processo de vendas com Jotform. Crie rapidamente formulários de leads que são sincronizados instantaneamente com sua conta Salesforce, ajudando-o a economizar tempo e fechar mais negócios.
Integre automaticamente os dados do seu formulário ao seu banco de dados Salesforce
Crie seu formulário em minutos
Crie seu formulário ideal do zero ou personalize um modelo gratuito usando nosso criador de formulários. Envie por e-mail, compartilhe copiando e colando um link ou incorpore o formulário ao seu site para que os usuários possam preenchê-lo a qualquer momento.
Preencha dinamicamente seus formulários com dados em tempo real
Simplifique a gestão dos seus dados usando o Preenchimento Dinâmico com Salesforce, garantindo que seus formulários estejam sempre atualizados com as informações mais recentes do Salesforce. Sincronize automaticamente seus dados em tempo real, eliminando a entrada manual e reduzindo erros. Proporcione uma experiência personalizada com formulários pré-preenchidos adaptados a cada respondente.
Mantenha seus dados no Salesforce
Garanta que todos os seus dados sejam sincronizados e gerenciados no Salesforce, mantendo a consistência em todo o seu CRM. Simplifique seu fluxo de trabalho e mantenha tudo em um só lugar, com controle total sobre seus dados.
Use um conjunto completo de produtos sem sair do Salesforce
Crie formulários Salesforce
Crie formulários Salesforce pré-integrados para coletar informações sobre leads. Os envios recebidos são sincronizados automaticamente para que seus dados do Salesforce estejam sempre atualizados.
Assinaturas eletrônicas para equipes de vendas
Colete assinaturas eletrônicas em contratos ou faturas a partir de qualquer dispositivo. Gerencie documentos assinados e analise registros de auditoria de forma eficiente diretamente da sua conta Salesforce.
Gere documentos no Salesforce
Crie documentos em PDF com base nos dados de envios e compartilhe-os facilmente com um único clique.
Transforme seus formulários em fluxos
Supervisione o quadro associativo da sua organização, receba doações de contribuintes e recrute voluntários para trabalhar em seus próximos eventos de arrecadação de fundos.
Gerencie dados com Jotform Tabelas
Acompanhe, gerencie e filtre facilmente os dados de seus envios. Convide colegas de equipe para colaborar em tempo real.
Mais segurança para seus dados
Garantir a privacidade e segurança dos seus dados é uma de nossas principais prioridades. Você não precisa se preocupar, pois sabe que sempre tomaremos todas as precauções para fornecer um serviço de formulários online com segurança de alto nível.
+240 integrações e gateways de pagamento
Jotform Empresas inclui integrações a ferramentas de software eficientes para ajudá-lo a gerenciar seu fluxo de trabalho. Estas integrações incluem tudo desde CRMs e soluções para armazenamento na nuvem a processadores de pagamentos e quadros para gestão de projetos! Desta forma, quando seus funcionários, clientes ou parceiros preencherem seu formulário, as informações enviadas serão exibidas automaticamente em suas demais contas online com base nas configurações de sua integração.
Programa de Revenda Jotform
Interessado em se tornar um revendedor Jotform? Utilize sua experiência com Jotform Empresas e Salesforce para criar um novo fluxo de receita! Compre Jotform Empresas em nome de seus clientes e revenda-o com sua própria margem de lucro — perfeito para consultores individuais e grandes empresas com vários setores. Nosso programa inclui leads pré-qualificados, contas não destinadas à revenda, fundos de desenvolvimento de mercado e outros materiais de marketing úteis para ajudá-lo a começar. Você também terá acesso a descontos exclusivos para parceiros revendedores.
Ideal para setores como
Receba a ajuda da nossa equipe
Nossa equipe dedicada está aqui para garantir uma implementação perfeita e adaptada às necessidades da sua organização. Receba orientações especializadas a cada etapa do processo, desde a criação de formulários até a otimização do seu fluxo de trabalho. Permita-nos preparar sua empresa para o sucesso.
Perguntas Frequentes
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O que é Jotform para Salesforce?
Jotform para Salesforce é um poderoso criador de formulários online e ferramenta para automação de fluxos de trabalho disponível no Salesforce AppExchange. Jotform para Salesforce pode beneficiar qualquer organização que precise de uma ferramenta poderosa para a coleta de dados, independente de seu setor ou tamanho.
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Como você pode se beneficiar do uso do Jotform em sua conta Salesforce?
Ao usar Jotform em sua conta Salesforce, todos os dados coletados através de seus formulários preenchem automaticamente o objeto associado no Salesforce. Suas vantagens incluem, mas não estão limitadas a, captura contínua de dados, geração aprimorada de leads, melhor qualidade de dados e uma experiência de usuário integrada.
Além disso, ao usar Jotform para Salesforce você terá acesso a uma ampla variedade de recursos e ferramentas úteis, incluindo formas de criar aplicativos e PDFs sem código, coletar assinaturas eletrônicas e uploads de arquivos, gerar relatórios e automatizar seus fluxos de trabalho.
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Como posso integrar o Salesforce ao meu formulário?
Para integrar o Salesforce ao seu formulário, comece instalando Jotform no Salesforce AppExchange. Após instalar o aplicativo, abra-o clicando no ícone do Iniciador de Aplicativos e pesquisando por "Jotform".
Após iniciar o aplicativo, clique em Criar Formulário Salesforce, selecione um objeto para o qual deseja criar um formulário, selecione os campos do objeto que deseja adicionar ao seu formulário e clique em Criar Formulário. Seu formulário agora estará pronto para coletar dados e preenchê-los automaticamente nos campos vinculados em sua conta Salesforce.
Caso deseje acessar o Salesforce via Jotform, você pode adicionar a integração legada do Salesforce a um formulário no Criador de Formulários. Para fazê-lo, abra o Criador de Formulários Jotform e selecione o formulário que deseja conectar ao Salesforce.
Clique em Configurações, acesse a guia Integrações e pesquise por “Salesforce”. Clique no botão Autenticar para vincular sua conta do Salesforce. Caso já tenha vinculado sua conta do Salesforce, sinta-se livre para selecioná-la a partir do menu suspenso.
Após conectar sua conta, escolha Criar ou atualizar um registro ou Buscar registro. Escolha um objeto da lista e mapeie os campos do formulário para os campos de dados do objeto Salesforce escolhido. Ao terminar, clique no botão Salvar e pronto! Os dados do seu formulário agora serão enviados ao Salesforce sempre que um envio for recebido.
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Posso ser notificado quando ocorrer um erro em minha integração com o Salesforce?
Sim! Os registros de integração podem ajudá-lo a identificar e resolver qualquer problema — reduzindo o tempo de inatividade e as discrepâncias de dados. Combinados com notificações de erro, os registros de integração permitem que você tome medidas imediatas quando ocorre um erro, em vez de verificar manualmente os registros.
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Como é possível acessar Jotform no Salesforce AppExchange?
Para acessar Jotform Empresas no Salesforce AppExchange, você precisa entrar em contato com o setor de vendas.
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Como posso configurar Jotform Empresas para Salesforce?
Para configurar Jotform Empresas para Salesforce, primeiro é preciso atualizar seu plano para incluir o complemento Jotform Empresas para Salesforce. Após a conclusão da atualização, os Gerentes de Sucesso do Cliente Jotform o ajudarão na configuração. Caso queira cuidar disso sozinho, pesquise Jotform no AppExchange e clique em Get It Now e siga as instruções de configuração. Após instalar o aplicativo, você pode decidir se deseja instalá-lo para Somente Administradores, para Todos os Usuários ou para Perfis Específicos.
Você pode então abrir o aplicativo Jotform Empresas clicando no ícone do Iniciador de Aplicativos e pesquisando por Jotform. Faça login em sua conta Jotform e siga as instruções finais para concluir a configuração do aplicativo. Agora você poderá acessar Jotform no Salesforce AppExchange para suprir todas as suas necessidades de criação de formulários.
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Sob quais nuvens Jotform é atendido no AppExchange?
Jotform funciona na Sales Cloud do Salesforce — uma plataforma de CRM totalmente personalizável que consolida as informações dos clientes. Use para automatizar tarefas administrativas, gerenciar leads e informações de clientes, fechar negócios e obter insights essenciais sobre seus negócios.
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Posso pré-preencher dinamicamente meus formulários com dados do Salesforce?
Sim! Ao adicionar o Preenchimento Dinâmico com Salesforce aos seus formulários, você pode preenchê-los dinamicamente com dados do Salesforce — o que significa que os dados que preenchem automaticamente seus formulários sempre serão as informações mais atualizadas em sua conta Salesforce. Para conectar seus formulários ao Salesforce, acesse a guia Publicar do Criador de Formulários Jotform. Selecione Preenchimentos no menu à esquerda e, em seguida, escolha o Preenchimento com Salesforce. Conclua a configuração da integração para adicionar o Preenchimento Dinâmico aos seus formulários.
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O novo Preenchimento Dinâmico com Salesforce funciona com objetos personalizados?
Sim. Com o novo recurso de Preenchimento Dinâmico com Salesforce, você pode preencher seus formulários dinamicamente a partir de qualquer objeto do Salesforce, inclusive objetos personalizados.
Você também pode preencher previamente o formulário a partir de múltiplos objetos conectando várias fontes de pré-preenchimento.
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Tenho muitos contatos na minha conta Salesforce. É possível automatizar a geração de links de preenchimento?
Sim, é possível. Tudo o que você precisa fazer é copiar o link de preenchimento em tempo real nas configurações de preenchimento e colar o identificador exclusivo do campo de pesquisa no final da URL. Em seguida, você pode usar este link em seus modelos de e-mail ou botões personalizados no Salesforce e personalizá-lo com campos de mesclagem. Quando combinado com as ferramentas de automação do Salesforce, o recurso de Preenchimento com Salesforce da Jotform permite que você distribua e-mails personalizados em maior escala, possibilitando a distribuição eficiente de formulários com o mínimo de esforço.
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Como posso criar links previamente preenchidos individuais para contatos selecionados?
Para criar links de preenchimento individuais para contatos selecionados do Salesforce, acesse a guia Publicar do Criador de Formulários Jotform. Selecione Preenchimentos no menu à esquerda e, em seguida, escolha Preenchimento com Salesforce. Defina suas configurações de pré-preenchimento e abra a guia Links Personalizados. Clique no botão Criar Novos Links e selecione os registros para os quais deseja criar links de formulário específicos.
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Como posso enviar arquivos anexados ao meu formulário para o Salesforce?
Com nossa integração aprimorada ao Salesforce, agora você pode enviar uploads de arquivos e PDFs de envios aos seus formulários para o Salesforce. Esta opção anexa automaticamente arquivos selecionados ao registro do objeto relevante.
Para enviar arquivos anexos para o Salesforce, no Criador de Formulários, clique em Configurações, acesse a guia Integrações e pesquise por "Salesforce". Clique no botão Autenticar para vincular sua conta do Salesforce.
Após conectar sua conta, selecione Criar ou atualizar um registro. Escolha um objeto da lista e mapeie os campos necessários. Na parte inferior da página, ative a opção Anexos e selecione os arquivos que deseja anexar ao seu registro. Ao terminar, clique no botão Salvar. Embora os dados do formulário sejam enviados automaticamente para o Salesforce a cada novo envio, os arquivos selecionados serão enviados como anexos ao registro recém-criado e podem ser acessados na seção Notas e Anexos.