Powerful forms
for Salesforce
Jotformで営業プロセスを自動化しましょう。Salesforceアカウントと即座に同期するリードフォームを素早く作成し、時間を節約してより多くの商談を成立させることができます。
必要なフォームを数分で作成
フォームビルダーを使って、ゼロから理想のフォームを作成したり、無料のテンプレートをカスタマイズすることができます。メールで送信したり、リンクをコピー＆ペーストして共有したり、ウェブサイトにフォームを埋め込んでユーザーがいつでも入力できるようにできます。
営業チーム向けの電子サイン
Automate your sales process to save time and close deals faster. With Jotform Sign, you and your team can instantly collect e-signatures on any device — perfect for boosting productivity and giving your clients a seamless contract-signing experience.
Salesforceドキュメントの作成
販売契約書、見積書、請求書など、フォーム送信データからPDFを瞬時に作成。受信者にコピーを送信したり、記録用に保存したりできます。さらに、あらゆるデバイスのユーザーから電子サインを簡単に収集できます。
フォームをワークフローに
自動化された承認ワークフローでマーケティングとセールスの業務を効率化します。Jotformアプルーバルは、承認プロセスを簡素化し、マーケティングチームと営業チームが、迅速かつ十分な情報に基づいた意思決定を行えるようにします。
特定の目標に向けたアプリの作成
Jotformアプリを使って、アプリを作成しましょう。Jotformのコード不要アプリ作成ツールを使えば、フォーム、ウィジェット、商品リスト、ブランディングアセットを追加して、スマートフォン、タブレット、パソコンにダウンロードできる、完全にカスタマイズされたアプリを作ることができます。
Jotformテーブルとインボックスでデータを管理
Jotformインボックスとテーブルを使って、投稿を整理、追跡、管理しましょう。検索フィルターで探しているものを簡単に見つけることができ、他の人と共同作業もできます。
分析とレポートでデータを可視化
トラフィックを監視・分析し、オンラインフォームの回答を表示し、データを専門的なレポートに変換して、顧客理解を深めましょう。Jotformは、お客様が新しいビジネスインサイトを発見し、より賢明な意思決定を行えるようお手伝いします。
データは安全でセキュア
Ensuring the privacy and security of your data is a top priority for us. You can rest easy, knowing that we take every precaution to provide an online form service with high grade security.
統合（インテグレーション）
Jotformエンタープライズには、ワークフローの管理に役立つ効果的なソフトウェア・ツールとの統合機能があります。これらの統合機能には、CRMやクラウドストレージソリューションから、決済代行サービスやプロジェクト管理ボードまで、あらゆるものが含まれています。従業員や顧客、パートナーがフォームを入力すると、統合設定に基づいて他のオンラインアカウントに送信された情報が自動的に表示されます。
FAQ
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Jotform for Salesforceとは何ですか？
Jotform for Salesforceは、Salesforce AppExchangeで利用可能な強力なオンラインフォームビルダーとワークフロー自動化ツールです。Jotform for Salesforceは業種や規模を問わず、強力なデータ収集ツールを必要とするあらゆる組織に役立ちます。
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SalesforceアカウントでJotformを使用するメリットはなんですか？
JotformをSalesforceアカウントで使用すると、フォームを通じて収集された全てのデータが自動的にSalesforceの関連オブジェクトに入力されます。シームレスなデータ収集、リードジェネレーションの強化、データ品質の向上、統合されたユーザーエクスペリエンスなどのメリットがあります。
Additionally, by using Jotform for Salesforce you’ll gain access to a wide variety of useful features and tools, including ways to build no-code apps and PDFs, collect e-signatures and file uploads, generate reports, and automate your workflow
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Salesforceとフォームを統合するには？
Salesforceとフォームを統合するには、まずSalesforce AppExchangeにJotformをインストールします。アプリをインストールしたら、アプリランチャーアイコンをクリックして "Jotform" を検索し、アプリを開きます。
アプリを起動したら、Salesforce フォームを作成をクリックし、フォームを作成するオブジェクトを選択し、フォームに追加するオブジェクトフィールドを選択して、フォームを作成をクリックします。これでフォームがデータを収集し、Salesforce アカウントのリンク先フィールドに自動的にデータを入力する準備が整いました。
JotformからSalesforceにアクセスしたい場合は、フォームビルダーのフォームに従来の Salesforce連携機能を追加することができます。Jotform のフォームビルダーを開き、Salesforceと連携させたいフォームを選択してください。
設定をクリックし、統合 タブで Salesforce を検索します。 認証 ボタンをクリックして、Salesforceアカウントをリンクします。すでにSalesforceアカウントをリンクしている場合は、ドロップダウンメニューから選択してください。
アカウントに接続したら、レコードの作成または更新またはレコードの検索のいずれかを選択します。リストからオブジェクトを選択し、フォームフィールドを選択した Salesforceオブジェクトのデータフィールドにマッピングします。完了したら、アクションを保存ボタンをクリックし、統合を保存ボタンをクリックします。最後に、完了 をクリックして完了です！これで、投稿を受信するたびにフォームデータが Salesforceに送信されるようになります。
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Salesforce AppExchangeからJotformにアクセスするには？
Salesforce AppExchangeで、Jotformエンタープライズにアクセスするには、営業担当までご連絡ください。
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JotformエンタープライズをSalesforceに設定するには？
To set up Jotform Enterprise for Salesforce, you need to first upgrade your plan to include Jotform Enterprise for Salesforce add-on. After the upgrade is completed, Jotform Customers Success Managers will help you setup. If you want to handle it yourself, you will have to search Jotform in Appexchange and click, Get It Now, and follow the setup instructions. After you install the app, you can decide whether to install it for Admins Only, for All Users, or for Specific Profiles.
アプリランチャーアイコンをクリックし、Jotformを検索してJotformエンタープライズアプリを開きます。Jotformアカウントにログインするか、無料でアカウントを作成し、最後の指示に従ってアプリの設定を完了します。これで、Salesforce AppExchangeのJotform にアクセスし、フォーム作成のあらゆるニーズに対応できるようになります。
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JotformはAppExchangeのどのクラウドで提供されていますか？
JotformはSalesforceのSales Cloud上で動作します。Sales CloudはSalesforceのクラウド製品です。顧客情報を一元化する、完全にカスタマイズ可能なテクノロジーです。
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JotformのフォームにSalesforceに保存されているデータを事前入力できますか？
JotformのフォームにSalesforceのデータをプリフィルすることで、ユーザーのフォーム入力プロセスを効率的にスピードアップし、データエラーを減らすことができます。