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Servicios financieros
La forma más sencilla de recopilar y gestionar datos financieros
Las empresas de servicios financieros de todo el mundo confían en Jotform Jotform Empresarial como una potente plataforma de soluciones intuitivas, interconectadas y sin código. Cree formularios rápidamente, analice su base de clientes, gestione presupuestos, recopile firmas electrónicas y agilice los flujos de trabajo de principio a fin, todo en un solo lugar.
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Estadísticas
Mejore los puntos de contacto con el cliente con marca blanca y automatice las actualizaciones del mercado con reportes en tiempo real. Utilice Jotform Tablas como CRM interno para almacenar, organizar y realizar un seguimiento de la información de los clientes.
Tire los formularios en papel y vaya por lo digital. Simplifique su flujo de trabajo y cree una experiencia sin fricción para los clientes con documentos en línea que pueden firmarse en cualquier dispositivo.
Escoja entrre docenas de integraciones con procesadores de pago, incluyendo Square, Stripe, y Authorize.net
Extraiga datos de contratos para crear formularios de factura personalizados en nuestro editor de PDF o creador de formularios. Personalice una plantilla de nuestra biblioteca o crea la suya propia desde cero.
Agilice los servicios y las solicitudes de los clientes con flujos de trabajo de aprobación automatizados. Ahorre tiempo procesando solicitudes de cambio, facturas y mucho más.
Ofrecemos residencia de datos local, integración de SSO, cumplimiento de PCI DSS Service Provider Level 1, conexión SSL de 256 bits y formularios cifrados. Disponemos de soluciones de conformidad para HIPAA, GDPR, CCPA, SOC 2, etc.
Maximice la transparencia y visibilidad con una Consola de administración completa para llevar control y gestionar la actividad en toda su firma. Organice a los empleados con Jotform Equipos y asígneles acceso de acuerdo al rol.
Plantillas de formulario de servicios financieros
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