Recopilar datos de contacto con Salesforce para Jotform

Los formularios de contacto son un componente crucial de su CRM porque ayudan en la generación de prospectos, la comunicación con los clientes, la recopilación de datos, la automatización y más. Los formularios de contacto son el método principal para obtener consultas de clientes potenciales, recopilar su información esencial, que puede ayudarle a personalizar aún más sus interacciones con los clientes. También permiten a sus clientes enviar solicitudes directamente a su organización, ya sea con fines de asistencia o informativos. En general, los formularios de contacto ayudan a acortar la distancia entre la empresa y el cliente, creando una mayor sensación de confianza, impulsando el compromiso y agilizando los flujos de trabajo.

En Salesforce, el objeto contacto se encuentra bajo el objeto cuenta. Un contacto representa a un cliente o prospecto individual, mientras que una cuenta representa a la empresa para la que trabaja el cliente o prospecto.

El objeto contacto contiene un conjunto de información de identificación sobre el cliente, incluidos campos como nombre de cuenta, número de teléfono, correo electrónico, dirección postal, descripción, título, etc. Esto ayuda a los usuarios de Salesforce a mantener organizada la información sobre sus clientes.

Un cliente potencial de Salesforce se refiere a cualquier empresa o individuo que está considerando unirse a su organización como cliente, pero que aún no ha entrado en una discusión de ventas, se ha cualificado para oportunidades de ventas y se ha convertido de prospecto a contacto.

Esta diferencia de categoría indica cómo debe de tratarse a un cliente dentro de Salesforce. Los prospectos deben de recibir marketing, pero solo los prospectos cualificados deben recibir un marketing intensivo a medida que se les guía por el proceso de ventas. Los contactos ya no recibirán marketing intensivo, pero deben recibir un alto nivel de atención para todas sus necesidades de asistencia.

En el proceso desde la web a prospectos, los formularios de contacto recogen información sobre los usuarios de su sitio web y la envían directamente a su cuenta de Salesforce, donde puede convertirla en prospectos potenciales.

Los principales plugins de Salesforce para recopilar datos de contacto son

• Jotform
• FormAssembly
• Formstack
• 123FormBuilder
• Ardira

Para crear sus propios formularios de contacto de Salesforce, comience instalando Jotform desde Salesforce AppExchange. Haga clic en Obtener ahora y siga las instrucciones de instalación. A continuación, puede iniciar Jotform buscándolo en App Launcher. Inicie sesión en su cuenta de Jotform o cree una nueva y siga las instrucciones para terminar de configurar la app.

Ahora que Jotform está instalado en su cuenta de Salesforce, puede empezar a crear sus propios formularios de contacto personalizados. Después de iniciar Jotform, seleccione crear formulario de Salesforce, escoja un objeto, seleccione los campos del objeto y haga clic en crear formulario.

Diseñe su formulario de contacto a su gusto. Utilice el creador de arrastrar y soltar de Jotform para añadir o eliminar campos de formulario, cambiar fuentes y colores, subir elementos de marca y mucho más.

Por último, comparta su formulario con su público. Cada vez que recopile información a través de este formulario de contacto, los datos rellenarán de forma automática los campos correspondientes en su cuenta de Salesforce.