10 alternativas a PandaDoc
- Jotform Sign: el mejor para crear documentos con un creador de tipo arrastre
- Proposify: el mejor para insertar archivos multimedia en sus propuestas
- Qwilr: el mejor para mostrar modelos de precios interactivos a sus clientes
- Docusign: el mejor para automatizar flujos de trabajo de contratos
- Salesforce CPQ: el mejor para integrar sus documentos de venta con Salesforce
- Fiverr Workspace: el mejor para freelancers que necesitan crear documentos de venta
- Concord: el mejor para seguimiento y recordatorios de sus documentos de venta
- Loopio: el mejor para usar herramientas de IA para gestionar sus documentos de venta
- GleanQuote: el mejor para organizaciones que necesitan seguimiento de inventario mientras crean documentos de venta
- Honeybook: el mejor para pequeños negocios que quieren una plataforma de gestión del cliente todo en uno
Las propuestas de marca, RFPs (solicitudes de presupuesto), los contratos y otros documentos son importantes herramientas de venta. Crear, gestionar y enviar propuestas y otros documentos puede consumir mucho tiempo. Afortunadamente, existen una variedad de plataformas especializadas y fáciles de usar, diseñadas para agilizar la gestión de documentos.
Si bien PandaDoc es un conocido software de propuestas, no es el único en el mercado. El software que escoja para su negocio dependerá del tamaño de su equipo y las características que necesite.
¿Qué es PandaDoc?
PandaDoc es una herramienta que puede ayudarle a crear documentos complejos como propuestas, cotizaciones y contratos y llevar seguimiento de su progreso a lo largo del proceso de ventas. La plataforma tiene un conjunto de funciones sólidas, como la recolección de firmas electrónicas, opciones de personalización de documentos y la automatización de flujos de trabajo.
Razones para considerar alternativas a PandaDoc
Por más útil que pueda ser PandaDoc, puede que no sea el mejor software para su negocio. Para empezar, requiere de una conexión a internet, lo cual puede representar un problema si trabaja frecuentemente en distintas locaciones o no tiene acceso continuo a wifi.
PandaDoc cuenta con una opción gratuita bastante limitada. Los usuarios no pueden acceder a la biblioteca de plantillas de PandaDoc o usar el editor de tipo arrastre en el plan gratuito. Luego del plan gratuito, el plan con el precio más bajo es de $35 por usuario, al mes o $228, al año. El plan Essentials tiene varias limitaciones. Muchas funciones se encuentran disponibles solo en los planes más costosos, como la biblioteca de contenidos de los elementos almacenados y reutilizables; condiciones lógicas y flujos de aprobación.
Adicionalmente, el plan Essentials solo admite un máximo de dos usuarios, por lo que las organizaciones que necesitan más usuarios tendrán que actualizarlo — ya sea al plan Business, el cual cuesta $65 por usuario, al mes o al plan Enterprise, cuyo precio puede depender si es por usuario o por documento, luego de contactar al departamento de ventas de PandaDoc.
PandaDoc | Jotform Firmas | |
---|---|---|
Firmas electrónicas | ✔️ | ✔️ |
Plantilla de documentos | Solo en planes pagados | Todos los planes |
Editor de tipo arrastre | Solo en planes pagados | Todos los planes |
Flujos de aprobación | Planes Business y Enterprise | Todos los planes |
Integraciones con software | Integraciones de productividad en todos los planes; integraciones CRM en planes Business & Enterprise; otros están disponibles como add-ons | Todos los planes |
Integración con Salesforce | Add-on pagado | Todos los planes |
Aplicación móvil | No tiene funciones sin conexión | Incluye funciones sin conexión |
Condiciones lógicas | Planes Business & Enterprise | Todos los planes |
Creación de formularios | Planes Business & Enterprise | Todos los planes |
API | Add-on en plan Enterprise | Plan Enterprise |
Plan gratuito | ✔️ | ✔️ |
Planes de pago | Essentials($35/usuario/mes o $228/usuario/año; máx. dos usuarios)Business($65/usuario/mes o $588/usuario/año)Enterprise(precio personalizado) | Bronce($39/usuario/mes o $408/usuario/año)Plata($49/usuario/mes o $468/usuario/año)Oro($129/usuario/mes o $1,188/usuario/año)Enterprise(precio personalizado) |
En caso de que PandaDoc no se ajuste a sus necesidades, tiene opciones. Estas son 10 alternativas a PandaDoc que puede usar para generar propuestas personalizadas y agilizar un proceso comúnmente tedioso.
1. Jotform Sign: el mejor para crear documentos con un creador de tipo arrastre
- El mejor para: cree documentos fácilmente con un creador de tipo arrastre
- Funciones principales: funcionalidades de arrastrar y soltar, múltiples funciones de uso compartido, un gran número de opciones de personalización y flujos de aprobación automatizados
- Ventajas: más de 700 plantillas, carga y edición de PDF, integraciones con software, aplicación móvil para iOS y Android
- Desventajas: el número de documentos firmados depende de su plan
- Precios: plan gratuito; tres planes de pago, de un solo usuario: Bronce ($39 al mes o $408 al año), Plata ($49 al mes o $468 al año), Oro ($129 al mes o $1,188 al año); Enterprise (contacte al equipo de ventas para conocer sus precios)
- Valoración de los usuarios en Capterra: 4.8/5.0
- Valoración de los usuarios en G2: 4.7/5.0
Jotform Firmas le permite a los usuarios recopilar firmas electrónicas. Generar y enviar documentos es sencillo. Puede crear un documento firmable al escoger entre más de 700 plantillas personalizables o cargando un PDF existente que el software convertirá en un documento firmable en línea.
Los usuarios pueden enviar documentos por correo electrónico, compartirlos con un link o insertarlos en su sitio web para recopilar firmas. Los destinatarios pueden firmar los documentos desde cualquier dispositivo.
Las funciones principales incluyen un creador de documentos de tipo arrastre, cientos de plantillas (para propuestas, contratos de arrendamiento, contratos de compraventa y más), múltiples tipos de campos, flujos de aprobación automatizados y generación automática de registros de auditoría.
Los usuarios pueden ver fácilmente las firmas y los datos recopilados a través de los documentos de Jotform Firmas con Jotform Tablas, la cual organiza toda la información en un útil formato de tablas.
2. Proposify: el mejor para insertar archivos multimedia en sus propuestas
- El mejor para: insertar archivos multimedia en sus propuestas
- Funciones principales: controles de permiso avanzados, amplias funciones de personalización, publicación de fotos y videos, registros de auditoría
- Ventajas: plantillas de documentos, integraciones con software, aplicación móvil para iOS y Android, soporte en 15 idiomas
- Desventajas: sin plan gratuito; algunas funciones son exclusivas de los planes más costosos, incluyendo la integración con Salesforce, el inicio de sesión único y los flujos de aprobación
- Precios: Básico ($35 por usuario, al mes o $348 por usuario, al año), Team ($147 por usuario, por trimestre o $492 por usuario, al año), Business ($780 por usuario, al año, con un mínimo de 10 usuarios)
- Valoración de los usuarios en Capterra: 4.4/5.0
- Valoración de los usuarios en G2: 4.6/5.0
Proposify permite crear, enviar y seguir documentos de firmas electrónicas, Entre algunas de sus características principales tenemos reportes en tiempo real, cotizaciones interactivas, biblioteca de contenido, campos personalizados y contratos de flujos de aprobación. Proposify admite 15 idiomas distintos y los usuarios pueden ajustar el formato de fecha y moneda de los documentos.
Los usuarios también pueden añadir videos a sus documentos a través de YouTube, Wistia o Vidyard. También se admiten fotos y GIFs.
3. Qwilr: el mejor para mostrar modelos de precios interactivos a sus clientes
- El mejor para: mostrar modelos de precios interactivos a sus clientes
- Funciones principales: páginas de precios interactivas, análisis de documentos, creación automática de documentos de CRM
- Ventajas: integraciones con software, biblioteca de imágenes, plantillas prediseñadas
- Desventajas: sin plan gratuito, sin aplicación móvil, sin integración con Salesforce o múltiples usuarios en los planes más económicos
- Precios: Business ($420 por usuario, al año), Enterprise ($708 por usuario, al año, con un mínimo de cinco usuarios)
- Valoración de los usuarios en Capterra: 4.6/5.0
- Valoración de los usuarios en G2: 4.5/5.0
Qwilr ofrece una solución de gestión de propuestas de arrastrar y soltar. Los usuarios pueden crear propuestas, enviarlas, recopilar firmas y recolectar pagos.
Entre sus funciones se incluyen el precio interactivo y un creador de documentos fácil de usar que obtiene desde los bloques de contenido prediseñado, las plantillas y una biblioteca de imágenes
Al integrar con herramientas de gestión de las relaciones con el cliente (CRM), Qwilr puede automatizar muchos aspectos de los flujos de trabajo de ventas, incluyendo la generación de material de ventas y personalización de contenido. Seguimiento y reporte de los compradores le permite a los usuarios ver cómo los clientes interactúan con las propuestas y notificarles cuando se haya visto o firmado una propuesta.
4. Docusign: el mejor para automatizar flujos de trabajo de contratos
- El mejor para: automatizar flujos de trabajo de contratos
- Funciones principales: automatización de flujos de trabajo sin programación, marca personalizada, funciones de IA integradas
- Ventajas: aplicación móvil para iOS y Android, integraciones de software, plantillas de documentos
- Desventajas: sin plan gratuito; límite de envío de 5 documentos al mes en el plan Personal; varias funciones disponibles solo en planes personalizados, como inicio de sesión único, generación de documentos de Salesforce y verificación de identidad
- Precios: Personal ($15 al mes o $120 al año), Standard ($45 por usuario, al mes o $300 por usuario, al año), Business Pro ($65 por usuario, al mes o $480 por usuario, al año), planes personalizados (contacte a ventas para precios)
- Valoración de los usuarios en Capterra: 4.8/5.0
- Valoración de los usuarios en G2: 4.5/5.0
Docusign es una plataforma que permite a los usuarios crear y enviar documentos y recolectar firmas electrónicas. Los usuarios pueden preparar documentos a partir de plantillas reutilizables, añadir marca personalizada y recopilar datos con formularios. Entre algunas de sus funciones principales se incluyen el seguimiento de documentos en tiempo real, exportación de datos, registros de auditoría, finalización de firmas y más.
Otros productos de Docusign permiten a los usuarios generar acuerdos y gestionar flujos de trabajo de acuerdos. Docusign cuenta con una herramienta de IA que puede agilizar los resúmenes de acuerdos, revisiones de contratos e identificación de riesgo.
5. Salesforce CPQ: el mejor para integrar sus documentos de venta con Salesforce
- El mejor para: integrar sus documentos de venta con Salesforce
- Funciones principales: integración con CRM, funciones de precios dinámico, controles de descuento, procesos de aprobación, generación de documentos
- Ventajas: catálogos de productos centralizados, gestión de pedidos, guía de cotizaciones interactiva, plantillas de propuestas
- Desventajas: sin plan gratuito, sin plan mensual
- Precios: CPQ ($900 por usuario, al año), CPQ+ ($1800 por usuario, al año); algunos planes de Sales Cloud incluyen CPQ
- Valoración de los usuarios en Gartner: 4.3/5.0
- Valoración de los usuarios en TrustRadius: 7.7/10
Salesforce CPQ es el software de configuración, precio y cotización de Salesforce, diseñado para agilizar las cotizaciones y automatizar el proceso de facturación.
La herramienta se integra directamente con el CRM Salesforce y se puede acceder en cualquier dispositivo. El software CPQ puede obtener los datos directamente desde el CRM, le permite a los representantes de venta crear rápidamente cotizaciones precisas. Las funciones incluyen reglas condicionales, precios dinámicos, cadenas de aprobación automatizadas, un configurador de producto y generación de documentación de propuestas.
6. Fiverr Workspace: (previamente conocido como AND.CO): el mejor para freelancers que necesitan crear documentos de venta
- El mejor para: freelancers que necesitan crear documentos de venta
- Funciones principales: propuestas de marca, herramientas de seguimiento de tiempo, priorización de tareas automatizadas
- Ventajas: integraciones con otros software, recolección de pagos en línea con múltiples métodos de pago, plan gratuito, aplicación móvil
- Desventajas: no se puede editar las plantillas de contratos o documentos de marca con su plan gratuito
- Precios: plan gratuito, Ilimitado ($24 al mes o $216 al año)
- Valoración de los usuarios en Capterra: 4.7/5.0
- Valoración de los usuarios en G2: 4.1/5.0
El próximo en la lista de alternativas a PandaDoc es Fiverr Workspace.
Fiverr Workspace puede monitorear el tiempo que los usuarios invierten en los proyectos, genera facturas automáticamente basadas en las propuestas y el tiempo registrado, recopila firmas electrónicas, envía recordatorios, recolecta pagos a través de facturas y crea extensos reportes con fines tributarios. El software admite múltiples monedas. Los usuarios pueden añadir y gestionar sus proyectos y la herramienta obtendrá automáticamente las listas de tareas basadas en las especificaciones de los proyectos, las cuales los usuarios pueden organizar luego en su panel de control.
Con Jotform, se pueden crear fácilmente formularios en línea con firmas electrónicas. Personalice plantillas de propuestas y contratos para una generación de documentos más rápida.
7. Concord: el mejor para seguimiento y recordatorios de sus documentos de venta
- El mejor para: seguimiento y recordatorios de sus documentos de venta
- Funciones principales: carga masiva de archivos existentes; seguimiento de fechas de entrega y recordatorios, panel de reportes
- Ventajas: flujos de aprobación automatizados; integraciones con software; documentos ilimitados, espacio de almacenamiento y firmas electrónicas en todos los planes
- Desventajas: se cobra por usuario, sin plan gratuito, sin integraciones disponibles en los planes con precios más bajos, mínimo de cinco usuarios
- Precios: Essentials ($588 por usuario, al año con un mínimo de cinco usuarios), Business ($948 por usuario, al año con un mínimo de cinco usuarios), Enterprise (contacte a ventas por el precio)
- Valoración de los usuarios en Capterra: 4.5/5.0
- Valoración de los usuarios en G2: 4.3/5.0
Concord es una plataforma de gestión de contratos. Los usuarios pueden crear, editar, revisar, enviar y firmar contratos y crear sus propias plantillas para reutilizarlas cuando creen documentos de venta. Se incluyen otras funciones como flujos de aprobación con acciones condicionales, almacenamiento en la nube centralizado para todos los documentos, permisos del usuario, reportes de análisis y búsquedas avanzadas de documentos.
Concord también incluye herramientas inteligentes para obtener información sobre los ciclos de vida de los acuerdos y el desempeño del equipo, registrando patrones e ineficiencias.
8. Loopio: el mejor para usar herramientas de IA para gestionar sus documentos de venta
- El mejor para: usar herramientas de IA para gestionar sus documentos de venta
- Funciones principales: funciones de IA integradas, herramientas de traducción de proyectos, plantillas con marca, asignación de tareas
- Ventajas: proyectos ilimitados en todos los planes, traducciones de proyectos, integraciones de software
- Desventajas: sin precios transparentes para sus planes
- Precios: contacte a ventas para obtener el precio en todos los planes
- Valoración de los usuarios en Capterra: 4.6/5.0
- Valoración de los usuarios en G2: 4.7/5.0
Loopio es una plataforma de solicitud de propuesta (RFP por sus siglas en inglés) que le permite responder a RFPs, cuestionarios de debida diligencia, preguntas de seguridad y otras solicitudes de información.
Loopio está diseñada para gestionar y automatizar respuestas de manera inteligente y automatizar las tareas de respuestas. Los equipos pueden diseñar flujos de trabajo de respuesta para gestionar proyectos de forma eficiente. Los usuarios pueden almacenar respuestas en una biblioteca de contenido y organizarlas con etiquetas, cargar documentos, revisar la originalidad del contenido, exportar respuestas en plantillas personalizadas y usar la IA generativa para crear respuestas a partir de la biblioteca de contenido.
9. GleanQuote: el mejor para organizaciones que necesitan seguimiento de inventario mientras crean documentos de venta
- El mejor para: organizaciones que necesitan seguimiento de inventario mientras crean documentos de venta
- Funciones principales: seguimiento de inventario, listas de precios, controles de permisos
- Ventajas: integraciones con software, creación de plantillas ilimitadas, reportes estadísticos
- Desventajas: mínimo de cinco usuarios en todos sus planes, sin plan gratuito, asistencia de incorporación pagada en sus planes más costosos
- Precios: mínimo de cinco usuarios en todos sus planes; Choice ($588 por usuario, al mes o $360 por usuario, al año), ConfigPricer ($480 por usuario, al año, con un recargo de $1,500 por asistencia), Plus ($480 por usuario, al año, con un recargo de $1,500 por asistencia), ($780 por usuario, al año, con un recargo de $2,500 por asistencia)
- Valoración de los usuarios en Capterra: 4.8/5.0
- Valoración de los usuarios en G2: 4.6/5.0
GleanQuote es un software de automatización de cotizaciones y propuestas de venta.
Cuenta con un creador de propuestas, catálogo de productos, campos de formularios personalizados, recolección de firmas electrónicas, cálculo de precios, activadores de aprobación y recordatorios de firmas. Como muchas otras de las opciones en la lista, esta herramienta CPQ puede integrarse con CRM y herramientas de trabajo populares, como Salesforce y Stripe.
10. Honeybook: el mejor para pequeños negocios que quieren una plataforma de gestión del cliente todo en uno
- El mejor para: pequeños negocios que quieren una plataforma de gestión del cliente todo en uno
- Funciones principales: Programación de horarios integrada, automatización de flujos de trabajo, recolección de pagos, creación de facturas
- Ventajas: clientes y proyectos ilimitados en todos los planes, plantillas personalizables, aplicación móvil para iOS y Android, herramientas de IA
- Desventajas: sin plan gratuito
- Precios: Inicial ($19 al mes o $192 al año), Essentials ($39 al mes o $384 al año), Premium ($79 al mes o $792 al año)
- Valoración de los usuarios en Capterra: 4.8/5.0
- Valoración de los usuarios en G2: 4.5/5.0
Honeybook es una plataforma de gestión de clientes. Los usuarios pueden crear y enviar facturas, recopilar pagos, generar contratos, recopilar firmas electrónicas, programar citas compartiendo fácilmente la disponibilidad, personalizar plantillas de propuestas, llevar seguimiento de proyectos, guardar documentos de ventas en una sola ubicación y gestionar la comunicación con el cliente desde la plataforma.
La plataforma también ofrece activadores de acciones, recordatorios, ruta automatizada de prospectos y respuestas automáticas.
Escoger la herramienta correcta para simplificar propuestas, cotizaciones y contratos
Ya sea un empresario independiente, lleve una agencia de diseño web o trabaje como el vicepresidente de ventas de una compañía enterprise, un software que le permite crear documentos de venta y agilizar sus flujos de trabajo, le puede ayudar a que sus operaciones sean más eficientes y productivas.
Compare las necesidades de su negocio con las funciones de las alternativas a PandaDoc para encontrar la herramienta correcta para usted. Con la herramienta de gestión de documentos correcta, puede sentirse seguro de profesionalizar y agilizar su proceso de documentación.
Revise las funciones de Jotform Firmas para confirmar si es la mejor herramienta para usted.
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