Wie Sie ein Salesforce-Formular in AppExchange erstellen

Wenn Sie die App von Jotform auf Ihrem Salesforce-Konto installieren, haben Sie einen Salesforce-Button direkt auf Ihren Formularen, so dass Sie jetzt die Erstellung von Datensätzen in Salesforce automatisieren können. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie Jotform über Salesforce AppExchange installieren können.

1. Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an und klicken Sie auf das 9-Punkte-Menü auf der linken Seite Ihrer Homepage, um den App Launcher zu öffnen.

2. Suchen Sie Jotform und klicken Sie es an.

3. Wenn Sie sich in Salesforce AppExchange befinden, suchen Sie nach Jotform und klicken Sie auf ‘Get it Now’.

4. Unter der Registerkarte Einrichtung können Sie sich entweder bei Ihrem bestehenden Jotform-Konto anmelden oder ein kostenloses Konto erstellen. Wenn Sie neu bei Jotform sind, sehen Sie sich unsere Abonnementoptionen an.

5. Nachdem Sie sich angemeldet oder Ihr Konto erstellt haben, werden Sie aufgefordert, Salesforce den Zugriff auf Ihr Jotform-Konto zu erlauben. Klicken Sie auf Zulassen und Ihre Integration ist abgeschlossen!

Wie Sie als Administrator die Benutzerberechtigungen ändern

Wenn Sie Systemadministrator in Ihrem Unternehmen sind, müssen Sie den entsprechenden Benutzern die Jotform App User Berechtigungen zuweisen. Bitte beachten Sie, dass nur der Systemadministrator entsprechende Berechtigungen zuweisen kann.

1. Gehen Sie zu Verwaltung, klicken Sie dann auf Benutzer, klicken Sie auf Berechtigungssätze und klicken Sie dann auf Jotform App Benutzer.

2. Klicken Sie auf Zuweisungen verwalten. 

3. Klicken Sie auf Zuweisung hinzufügen, um die Berechtigungen Ihrer Benutzer zu verwalten.

Erstellen eines Salesforce Formulars

1. Jetzt können Sie Salesforce Formulare erstellen, die automatisch mit Salesforce integriert werden. Dazu müssen Sie nur auf Salesforce-Formular erstellen klicken.

2. Wenn Sie Salesforce-Formular erstellen wählen, können Sie die Salesforce-Objekte auswählen, die Sie als Felder in Ihr Formular aufnehmen möchten. Objekte sind im Wesentlichen Datenbanken, die Sie erstellen können. Objekte bestehen aus Feldern, die Sie in Ihren Formularen zuordnen können. So können Sie automatisch Salesforce-Datensätze erstellen. In diesem Beispiel haben wir ein Kontakt-Formular erstellt, das mit einem Kontakt-Objekt in Salesforce verbunden wird.

3.  Wenn Sie ein Objekt auswählen, wird eine Reihe von Feldern angezeigt, die Sie in Ihr Formular aufnehmen können. Jetzt können Sie die Felder auswählen, die Sie in Ihr Kontakt-Objekt aufnehmen möchten.

4. Klicken Sie auf Formular erstellen, und Ihr Formular zeigt alle Felder an, die Sie zuvor ausgewählt haben. Wenn nun jemand dieses Formular absendet, werden seine Kontaktinformationen Ihrer Datenbank in Salesforce hinzugefügt.

5. Wenn Sie andere Objekte mit Ihren bereits erstellten Formularen und Feldern verknüpfen möchten, klicken Sie einfach auf die Salesforce-Wolke auf der rechten Seite, um Ihre Jotform-Felder mit Ihren Salesforce-Feldern zu verknüpfen.

Wenn Sie mehr über die Zuordnung von Feldern in Salesforce erfahren möchten, lesen Sie die Salesforce-Hilfe zu Standard Contact Matching Rules und Standard Account Matching Rules.