Wie Sie ein Genehmigungselement in Jotform Approvals einrichten

Das Element Genehmigung ist das Zentrum, wenn nicht sogar das Gehirn, des gesamten Genehmigungsprozesses. Hier kommt der entscheidende Faktor des Flusses ins Spiel, indem Sie die Ergebnisse definieren. Abgesehen von den Standardeinstellungen Genehmigen und Ablehnen können Sie weitere Ergebnisse hinzufügen und sogar mehrstufige und parallele Genehmigungen einrichten.

So fügen Sie ein Approval-Element hinzu

1. Ziehen Sie in Jotform Genehmigungen im linken Fensterbereich die Option Genehmigung in Ihren Arbeitsablauf.

2. Erstellen Sie Pfade für jedes Ihrer Ergebnisse.

Weitere Informationen finden Sie unter Wie Sie Elemente in einer Jotform-Genehmigung hinzufügen und verbinden können.

3. Wählen Sie für jeden Pfad ein Ergebnis.

Wählen Sie Bearbeiten im Dialogfeld Ergebnisse, um Ihre Ergebnisse zu bearbeiten.

So konfigurieren Sie Ihre Genehmigung

1. Wählen Sie das Zahnradsymbol der Genehmigung, um die Eigenschaften zu öffnen.

2. Legen Sie im Eigenschaftsfenster auf der rechten Seite Ihre Konfigurationen fest.

Hier finden Sie die verfügbaren Optionen auf der Registerkarte Allgemein:

• Ergebnisse – Genehmigen und Ablehnen sind die Standardergebnisse. Fügen Sie weitere benutzerdefinierte Antwortoptionen hinzu, indem Sie Neues Ergebnis hinzufügen wählen. Ändern Sie die Farbe eines Ergebnisses, indem Sie mit dem Mauszeiger darüber fahren und das Symbol für den Farbtropfen auswählen.
• Genehmigende – Standardmäßig auf Ihre E-Mail-Adresse eingestellt. Sie können die E-Mail-Adresse des Genehmigenden angeben oder sie über die Dropdown-Liste Formularfelder den E-Mail-Feldern Ihres Formulars zuordnen.
• Anmeldung für Genehmiger erforderlich – Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie nicht möchten, dass sich Ihre Genehmiger bei ihrem Jotform-Konto anmelden, um ihre Aufgaben zu erledigen. Es wird dringend empfohlen, die kontobasierte Genehmigung zu verwenden oder eine Anmeldung zu verlangen, damit Ihre Genehmiger ihre Aktivitäten über Jotform verfolgen können.
• Erledigungsregel – Wenn Sie mehrere Genehmigende haben, können Sie die Erledigungsregel für das Ergebnis festlegen.
• E-Mail für Genehmigungsanfragen – Wählen Sie Bearbeiten, um die an Ihre Genehmiger gesendete E-Mail anzupassen.

Um weitere Optionen anzuzeigen, gehen Sie im Eigenschaftsfenster auf Erweitert.

Hier finden Sie die verfügbaren Optionen auf der Registerkarte Erweitert:

• Kommentare verlangen – Verlangen Sie von Ihren Genehmigern, dass sie die Anfrage in Jotform Inbox kommentieren, um die Aufgabe abzuschließen.
• Neu zuweisen – Erlauben Sie Ihren Genehmigern in Jotform Inbox, die Aufgabe einer anderen Person zuzuweisen.
• Weitere Informationen anfordern – Erlauben Sie Ihren Genehmigern, in Jotform Inbox nach weiteren Details zu der Formularantwort zu fragen, bevor sie die Anfrage genehmigen oder ablehnen.
• Eskalation – Leiten Sie die Anfrage automatisch an eine andere Person weiter, wenn der Hauptgenehmiger die Aufgabe nicht innerhalb der zulässigen Zeitspanne erledigt.
• Ablauf – Legen Sie fest, dass die Genehmigungsanfrage nach einem bestimmten Zeitraum oder zu einem bestimmten Datum automatisch abläuft.
• Aufgabe automatisch abschließen – Legen Sie fest, dass die Genehmigung nach einem bestimmten Zeitraum oder zu einem bestimmten Datum automatisch ein Ergebnis auswählt.
• Erinnerungs-E-Mails senden – Senden Sie in regelmäßigen Abständen eine Erinnerung, um Ihre Genehmiger an die Erledigung ihrer Aufgaben zu erinnern.

Alle Änderungen werden automatisch gespeichert.