Ücretsiz Özelleştirilmiş Online Giriş Formu Oluşturun!

What is a client intake form — and how do you create one?

First impressions matter when you’re bringing on a new client. Your initial interactions with them set the stage for your business relationship — so the goal is to create a positive experience for them.

Not only does a smooth onboarding system make things easier for your client, but it makes your job simpler too. In other words, when you have an effective client intake process, everyone benefits.

Alım formu nedir?

Bir alım formu, hizmet sağlayıcıların müşteri katılım sürecini kolaylaştırmasına ve yeni müşterilerden kolayca bilgi toplamasına yardımcı olur.

This questionnaire is a way for you to get to know your clients in the early stages of your relationship with them. You can create digital forms with specific questions related to your services and share these forms when you begin working together. That way, you’ll be able to manage all client information in one centralized location.

Daha akıcı bir alım sürecinin faydaları nelerdir?

Etkili bir müşteri alım formu, işletmenizin aşağıdaki temel işlevleri yerine getirmesine yardımcı olabilir:

• Determine the right fit. Gathering information from clients up front can help you determine if they are a good match for your services. Plus, you can review their answers to determine if you can help them with specific problems or concerns.
• Deliver higher-quality services. Intake form submissions help you learn more about your new client, so that you can best meet their needs. Since customer satisfaction is your goal, the faster you can start solving clients’ problems, the better.
• Share knowledge. You probably need to share a lot of the same information with every client. Identify information that’s relevant to all clients and share it as part of the intake process. You can request intake information and offer educational materials at the same time.
• Save time. It can be tedious to gather information through phone calls, email exchanges, and face-to-face conversations. When you collect all relevant client information at once, you reduce the time and effort it takes to start providing services.

Not only does an intake form function as a tool for gathering information, but it’s also an excellent way to help you home in on the ideal demographic for your services.

İşletmenizin bir alım formuna ihtiyacı var mı?

Müşteri kabul formu her işletme için gerekli değildir ancak devam eden müşteri ilişkileri olan bir hizmet tabanlı şirket iseniz genel sisteminizi iyileştirmenin harika bir yoludur. Alım formlarını kullanmak, katılım sürecine dahil olan herkes için işleri kolaylaştırmanın ideal bir yoludur.

Client intake forms are especially useful for businesses in these fields:

• Healthcare providers, including doctors, dentists, physical therapists, and counselors
• Digital agencies that provide graphic design, marketing, and SEO services
• Professional services providers, including accountants, law firms, and architects
• Wellness businesses, including personal trainers, spas, and gym facilities
• Home services providers, like house cleaning, interior design, and renovation companies

Müşteri kabul formları için en iyi uygulamalar nelerdir?

Başarılı bir oryantasyonun anahtarı, müşteri alım formunun doldurulmasının kolay olduğundan ve personel üyelerinin bunu yeni kişilerle sürekli paylaştığından emin olmaktır. Müşterilerden bilgi isterken nicelikten çok niteliğe odaklanın. Form sıkıcı veya çok uzunsa, potansiyel müşterilerinizi kaybedebilirsiniz.

So keep it short and consider the user experience when designing an intake form. Here are some standard fields you might include on yours:

• Client name
• İşletme adı
• İletişim bilgileri
• Reasons for seeking your services or current challenges they are having

You can also include a description of the services you provide or additional information relevant to your industry in the intake form. Consider adding a comment section for clients to ask questions or request information that you didn’t cover in the form.

Jotform'u kullanarak kabul formu nasıl oluşturulur

İster eski müşteri formlarınızı güncelleyin, ister yeni bir müşteri alım sistemi uygulamaya hazır olun, Jotform ihtiyacınız olan kod gerektirmeyen çözümleri sunar. Ücretsiz şablonlar ve Jotform'un özelleştirilebilir Form Oluşturucusu'nu kullanarak alım formları oluşturmak kolaydır.

Benzersiz ihtiyaçlarınıza uyan işe alım formlarını seçerek etkili bir müşteri katılım süreci tasarlayın. Ana müşteri işe alım formlarına ek olarak, kayıt formları, onam formları veya ihtiyacınız olan herhangi bir tür online giriş formu gibi diğer şablonları kullanmayı da düşünün.

Jotform'un kullanıcı dostu arayüzü, müşteri bilgilerini toplamak için ihtiyaç duyduğunuz çözümü sunar. Gönderileri düzenlemek ve depolamak için kullanın; Jotform'un tablo şablonlarını bunlar, verileri izlemeyi ve yönetmeyi çok daha kolay hale getirir.

Automating the client intake process is an excellent investment that can help your organization save time and money on repetitive tasks and workflows.