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O que é um formulário para entrada de clientes — e como é possível criá-lo?

Primeiras impressões são importantes quando você está tentando atrair um novo cliente. Suas interações iniciais com eles preparam o terreno para seu relacionamento comercial — sendo assim, o objetivo é criar uma experiência positiva para eles.

Um bom sistema de onboarding não apenas torna as coisas mais fáceis para o seu cliente, mas também torna o seu trabalho mais simples. Em outras palavras, quando você possui um processo de entrada de clientes eficaz, todos se beneficiam.

O que é um formulário de entrada?

Um formulário para entrada de clientes ajuda os provedores de serviços a simplificar seu processo de onboarding e coletar facilmente informações de novos clientes.

Este questionário é uma forma de você conhecer seus clientes nos estágios iniciais do seu relacionamento com eles. Você pode criar formulários digitais contendo perguntas específicas relacionadas aos seus serviços e compartilhá-los quando começarem a trabalhar juntos. Dessa forma, você poderá gerenciar todas as informações do cliente em um único local centralizado.

Quais são as vantagens de um processo de entrada simplificado?

Um formulário para entrada de clientes eficaz pode ajudar sua empresa a desempenhar diversas funções importantes:

• Determinar o encaixe certo. A coleta antecipada de informações dos clientes pode ajudá-lo a determinar se eles são adequados para seus serviços. Além disso, você pode revisar as respostas recebidas para determinar se pode ajudá-los com problemas ou preocupações específicas.
• Oferecer serviços de maior qualidade. Os envios aos formulários de entrada ajudam você a aprender mais sobre seu novo cliente, para que possa atender melhor às suas necessidades. Como seu objetivo é a satisfação do cliente, quanto mais rápido começar a resolver seus problemas, melhor.
• Compartilhar conhecimento. Você provavelmente precisará compartilhar muitas das mesmas informações com todos os clientes. Identifique informações relevantes para todos eles e compartilhe-as como parte do processo de entrada. Você pode solicitar informações para entrada e oferecer materiais educacionais ao mesmo tempo.
• Economizar tempo. Pode ser entediante coletar informações através de ligações, trocas de e-mails e conversas cara a cara. Ao coletar todas as informações relevantes do cliente de uma só vez, você reduz o tempo e esforços necessários para começar a fornecer seus serviços.

Um formulário de entrada não funciona apenas como uma ferramenta para a coleta de informações, mas também é uma excelente maneira de ajudá-lo a identificar o grupo demográfico ideal para seus serviços.

Sua empresa precisa de um formulário de entrada?

Um formulário para entrada de clientes não é essencial para todos os negócios, mas é uma ótima maneira de melhorar seu sistema geral se você for uma empresa que trabalha com serviços que envolvem um relacionamento contínuo com os clientes. Usar formulários de entrada é uma maneira ideal de facilitar as coisas para todos os envolvidos no processo de onboarding.

Formulários para entrada de clientes são especialmente úteis para empresas nos seguintes setores:

• Profissionais da saúde, incluindo médicos, dentistas, fisioterapeutas e orientadores
• Agências digitais que fornecem serviços de design gráfico, marketing e SEO
• Provedores de serviços profissionais, incluindo contadores, escritórios de advocacia e arquitetos
• Serviços de bem-estar, incluindo personal trainers, spas e academias
• Prestadores de serviços domésticos, como empresas de limpeza doméstica, design de interiores e reformas

Quais são algumas das práticas recomendadas para os formulários para entrada de clientes?

A chave para um onboarding bem-sucedido é garantir que o formulário de entrada dos clientes seja fácil de preencher e que os membros da equipe o compartilhem de forma consistente com novos contatos. Concentre-se na qualidade em vez da quantidade ao solicitar informações aos clientes. Se seu formulário for muito maçante ou longo, você poderá perder potenciais clientes.

Portanto, seja breve e considere a experiência do usuário ao criar um formulário de entrada. Confira abaixo alguns campos padrão que você pode incluir no seu:

• Nome do cliente
• Nome da empresa
• Informações para contato
• Motivos para procurar seus serviços ou desafios atuais enfrentados

Você também pode incluir uma descrição dos serviços fornecidos ou informações adicionais relevantes para o seu setor em seu formulário de entrada. Considere adicionar uma seção de comentários para que os clientes possam fazer perguntas ou solicitar informações que você não mencionou no formulário.

Como usar Jotform para criar um formulário de entrada

Quer você esteja atualizando formulários de clientes antigos ou pronto para implementar um novo sistema de entrada de clientes, Jotform oferece as soluções low-code necessárias. É fácil criar formulários de entrada usando modelos gratuitos e o Criador de Formulários personalizável da Jotform.

Crie um processo de onboarding de clientes escolhendo formulários para onboarding que atendam às suas necessidades exclusivas. Além de um formulário para onboarding de clientes principal, considere também usar outros modelos, como formulários para cadastros, formulários de consentimento ou qualquer outro tipo de formulário de entrada online que você precisar.

A interface intuitiva da Jotform oferece a solução que você precisa para coletar informações de clientes. Use os modelos para tabelas da Jotform para organizar e armazenar envios — estes tornarão o rastreamento e a gestão de dados muito mais fáceis.

Automatizar o processo de entrada de clientes é um excelente investimento que pode ajudar sua organização a economizar tempo e dinheiro em tarefas e fluxos de trabalho repetitivos.