Krachtige formulieren voor Salesforce

Wanneer u Jotform binnen uw Salesforce-account gebruikt, worden alle gegevens die via uw formulieren worden verzameld automatisch ingevuld in het bijbehorende object in Salesforce. Voordelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot, naadloze gegevensvastlegging, verbeterde leadgeneratie, verbeterde gegevenskwaliteit en een geïntegreerde gebruikerservaring.

Bovendien krijgt u door het gebruik van Jotform voor Salesforce toegang tot een breed scala aan handige functies en tools, zoals manieren om no-code apps en PDF's te bouwen, e-handtekeningen en bestand uploads te verzamelen, rapporten te genereren en uw workflows te automatiseren.

To integrate Salesforce with your form, start by installing Jotform on the Salesforce AppExchange. After installing the app, open it by clicking on the App Launcher icon and searching for “Jotform.”

Once you’ve launched the app, click Create Salesforce Form, select an object to create a form for, select the object fields you’d like to add to your form, and then click Create Form. Your form will now be ready to collect data and automatically send it to the linked fields in your Salesforce account.

If you’d like to access Salesforce via Jotform, you can add the legacy Salesforce integration to a form in the Form Builder. To do this, open the Jotform Form Builder and select the form you’d like to connect with Salesforce.

Klik op Instellingen, ga vervolgens naar het tabblad Integraties en zoek naar "Salesforce". Klik op de Authenticeren knop om je Salesforce-account te koppelen. Als je je Salesforce-account al hebt gekoppeld, kun je deze selecteren in het vervolgkeuzemenu.

After connecting your account, choose either Create or update a record or Find a record. Pick an object from the list and map your form fields to the data fields from your chosen Salesforce object. Once you’re finished, click the Save button and you’re done! Your form data will now be sent to Salesforce every time a submission is received.

Yes! Integration logs can help you identify and resolve any integration issues — reducing downtime and data discrepancies. Combined with error notifications, integration logs enable you to take immediate action when an error occurs instead of manually checking the logs yourself.

Ja, Jotform voor Salesforce is gratis. Bij het gratis Starter-abonnement van Jotform zijn maximaal 5 formulieren, 100 maandelijkse inzendingen en 100 MB opslagruimte inbegrepen. Als je meer formulieren, inzendingen of opslagruimte nodig hebt, kun je je account upgraden door een van onze betaalde abonnementen te kiezen. Als je Jotform binnen je hele bedrijf wilt gebruiken, kun je informeren naar ons Enterprise-abonnement.

Om via Salesforce AppExchange toegang tot Jotform te krijgen, kun je de zoekbalk van AppExchange gebruiken om naar 'Jotform' te zoeken. Klik op Nu downloaden en volg de instructies om de app te installeren.

Om Jotform voor Salesforce in te stellen, moet je Jotform eerst via AppExchange installeren (zoals hierboven uitgelegd). Klik op Nu downloaden en volg de installatie-instructies. Nadat je de app hebt geïnstalleerd, kun je kiezen of je deze wilt installeren voor Alleen beheerders, voor Alle gebruikers of voor Specifieke profielen.

Vervolgens kun je de Jotform-app openen door op het pictogram Appstarter te klikken en naar Jotform te zoeken. Log in op je Jotform-account of maak gratis een account aan. Volg daarna de laatste instructies om het instellen van de app te voltooien. Als je dit hebt gedaan, heb je via Salesforce AppExchange toegang tot Jotform en kun je alle gewenste formulieren maken.

Jotform werkt op Salesforce Sales Cloud. Dit is een volledig aanpasbaar CRM-platform dat gegevens van klanten samenvoegt. Je kunt het platform gebruiken om administratieve taken te automatiseren, leads en klantgegevens te beheren, deals te sluiten en belangrijke zakelijke inzichten te verkrijgen.

Yes! When you add Salesforce Dynamic Prefill to your forms, you can dynamically prefill them with data from Salesforce — meaning the data that automatically pre-populates your forms will always be the most up-to-date information in your Salesforce account. To connect your forms with Salesforce, go to the Publish tab of the Jotform Form Builder. Select Prefill from the menu on the left and then Salesforce Prefill. Complete the integration setup to add Dynamic Prefill to your forms.

Yes. With the new Salesforce Dynamic Prefill, you can prefill your forms dynamically from any Salesforce object, including custom objects.

Je kunt je formulier ook vanuit meerdere objecten vooraf invullen door meerdere bronnen voor vooraf invullen te koppelen.

Ja, dat kan. Je kunt de huidige link voor vooraf invullen in de instellingen voor vooraf invullen kopiëren en de identificatie van je opzoekveld aan het einde van de URL plakken. Vervolgens kun je deze link voor je e-mailtemplate of aangepaste knoppen in Salesforce gebruiken en deze aanpassen door samenvoegvelden te gebruiken. Je kunt de Salesforce Prefill-functie van Jotform in combinatie met de automatiseringstools van Salesforce gebruiken om het versturen van gepersonaliseerde e-mails te schalen en op een eenvoudige en efficiënte manier e-mails te kunnen verzenden.

Om individuele links voor vooraf invullen voor je geselecteerde Salesforce-contacten te maken, ga je naar het tabblad Publiceren van de Jotform Formulierbouwer. Selecteer Vooraf invullen in het menu aan de linkerkant en kies vervolgens Salesforce Prefill. Configureer de instellingen voor vooraf invullen en open vervolgens het tabblad Gepersonaliseerde links. Klik op de knop Nieuwe links maken en selecteer de records waarvoor je specifieke formulierlinks wilt maken.

Met onze verbeterde Salesforce-integratie kun je nu bestandsuploads en PDF-versies van ingediende formulieren naar Salesforce sturen. Deze optie zorgt ervoor dat de geselecteerde bestanden automatisch aan de record van het betreffende object worden toegevoegd.

Om bestandsbijlagen naar Salesforce te verzenden, klik je in de formulierbouwer op Instellingen. Ga naar het tabblad Integraties en zoek naar 'Salesforce'. Klik op de knop Verifiëren om je Salesforce-account te koppelen.

Nadat je je account hebt gekoppeld, selecteer je Een record maken of bijwerken. Kies een object uit de lijst en wijs de vereiste velden toe. Open onderaan de pagina de schakelaar Bijlagen en selecteer de bestanden die je aan je record wilt toevoegen. Klik op de knop Opslaan als je klaar bent. De gegevens van elk nieuw ingediend formulier worden automatisch naar Salesforce verstuurd, maar de geselecteerde bestanden worden als bijlagen naar de nieuw aangemaakte record verstuurd en kunnen via het gedeelte Opmerkingen en bijlagen worden geopend.