取引先への請求書を作成することは、商品やサービスの代金を確実に受け取るために必要です。しかし、紙の請求書を手書きで作成し、郵送する作業に時間に割くくらいなら、もっとビジネスを開拓することに、時間を使った方が効率的です。既製の請求書テンプレートを使えば、顧客への請求にかかる時間を節約できるだけでなく、常に正確で一貫性のある、プロフェッショナルな請求書を作成することができます。
Jotformを使えば、オンライン請求書作成がこれまで以上に簡単になります。どのような業種であっても、無料の請求書PDFテンプレートを使えば、請求書を簡単に作成と送付することができます。各請求書テンプレートは、送信された情報を、即座にプロフェッショナルなPDF請求書に変換します。請求書をダウンロード可能なPDFとして保存すれば、顧客に直接メールで送信したり、印刷して直接渡すことができます。
下記の請求書テンプレートからお好きなものをお選びいただき、ドラッグ＆ドロップでPDFエディターをカスタマイズしてください。会社のロゴのアップロード、利用規約の追加、指定したテキストの変更、テンプレートのレイアウトをお好みにアレンジしたりできます。カスタム請求書テンプレートは、フォームの送信ごとにPDF請求書を自動的に生成し、ビジネスでの購入履歴を簡単に管理できます。請求書承認ソフトウェアを使用すると、レビューと承認プロセスをシームレスに管理でき、請求書発行ワークフローがさらに効率化されます。
公共料金請求書テンプレート
公共料金請求書テンプレートは、水道料金、電気料金、インターネット料金、電話料金など、公共料金の毎月の請求書を参照または請求するためのドキュメントです。このドキュメントは、光熱費を追跡し、毎月の収入を予算化する点で非常に便利です。この公共料金請求書テンプレートには、口座番号、口座名、明細書日付、明細書期間、以前の料金、現在の料金、支払期日、公共料金の使用内訳、リマインダーや重要な情報が表示されます。このPDFテンプレートは、使用法を表形式で表示するために入力テーブルを使用しています。このPDFテンプレートは、自動的に料金を追加して合計金額フィールドに入れるために、フォーム計算ウィジェットも使用しています。さらに、テーブルが満たされると、使用量とコストの列を乗算するフィールドの更新と計算条件も使用しています。PDFエディターを使って、テンプレートのロゴやカラーテーマを簡単に変更できます。
1) 請求書テンプレートとは何ですか？
請求書テンプレートは、請求書の主要な要素のためのスペースとフィールドを含む、事前に作成されたドキュメントです。
請求書テンプレートを使えば、ビジネスオーナーはクライアントに請求するたびに請求書を一から作成し直す必要がないため、請求プロセスを効率化できます。ニーズに合わせて独自の請求書テンプレートを作成することも、オンラインでダウンロードしてデザインや設定の時間を節約することもできます。
2) 請求書にはどのような種類がありますか？
商品やサービスを金銭と交換するほとんどの企業や人が請求書を使用します。業種や規模に関係なく、ビジネスのニーズに応じて請求書のテンプレートを更新し、使用することができます。
クライアントに支払いを依頼する際、請求書の種類はいくつでも選択できます。例としては以下のようなものがあります：
- 医療費請求書
- サービス請求書
- フリーランス向け請求書
- 時間単位の請求書
- 修理代請求書
- 相談料請求書
3) 請求書テンプレートの作成方法を教えてください。
Jotformのようなコード不要のオンラインツールを使えば、請求書テンプレートの作成は簡単です。Jotformにはテンプレートも用意されているので、すぐに請求書作成に取り掛かることができますが、自分で一から請求書テンプレートを作成したい場合もあるでしょう。Jotformでは以下の手順でテンプレートを作成することができます：
- フォームビルダーを開きます。
- 空白の状態から開始するを選択します。
- フォームレイアウトとして、クラシックフォームを選択します。
- 組織ロゴをアップロードし、組織名を入力し、保存をクリックします。
- フォームビルダーの左側にあるフォーム要素を追加 (+) ボタンをクリックして、組み込みたい要素を追加します。
- 含まれるリストから要素を追加します。
- お客様のニーズに合わせて、ベーシック、決済、ウィジェットからお選びください。
- 右側のフォームデザイナーアイコン（ペイントローラー）をクリックすると、さらにデザイン要素をカスタマイズできます。
- 上部中央右の公開タブをクリックし、請求書の送信方法を選択します。
- 請求書をメールやリンク、ウェブサイトへの埋め込み、ダウンロード可能なPDFとして共有できます。
一度作成した請求書はテンプレートとして保存し、必要に応じて使用することができます。その後は、再利用するたびに請求書情報を更新するだけです。
4) ビジネスニーズに合わせて請求書テンプレートをカスタマイズできますか？
そう、請求書テンプレートはあなたのビジネスニーズに合うように、またブランドカラーに合うように、好きなようにカスタマイズできるのです。
請求書テンプレートの最大の魅力は、自分でデザインすることなく、好きなようにドキュメントを変更できる柔軟性です。Jotformには70種類以上の請求書テンプレートがあり、あなたのクリエイティブブランドに合ったデザインを選ぶことができます。
ニーズに合ったテンプレートを選択したら、ロゴを追加し、情報を入力して、実際の請求書と比較してわずかな時間でクライアントに送信することができます。
JotformのPDFエディターは、JotformのPDFテンプレートを編集できるだけでなく、すでに自身で作成したPDFテンプレートを編集することも可能です。既存のPDFフォームをJotformにアップロードし、署名フィールドを追加したり、色を変更するだけです。
5)請求書テンプレートを使って顧客に請求するにはどうすればよいですか？
顧客に請求書を発行するときは、以下の手順に従ってください：
- テンプレートを作成するか、ダウンロードしましょう。どちらを選ぶにしても、あなたのブランディングとニーズに合っていることを確認してください。
- 情報が正確で最新であることを確認してください。テンプレートを使うことの難しさのひとつは、あらかじめ記入された情報を見落としてしまう可能性があることです。すべてが正しく、意味のあるものであることを再確認してください。
- 簡単な支払い方法を設定して、支払いプロセスを合理化しましょう。テンプレートにオンライン支払いプロセッサーを追加することで、迅速な支払いを得られる確率を高め、請求書の延滞の可能性を減らすことができます。
- 支払期日を強調することで、支払いの延滞を防ぐことができます。顧客が期日までに請求書を支払わない場合、テンプレート上で期日が明確でないことが原因かもしれません。期日を目立たせ、読みやすく、緊急性が伝わるようにデザインしましょう。
テンプレートができたら、必要に応じてステップ2～4を繰り返すだけです。各請求書にこのプロセスを使用することで、すべてのクライアントに対して効率的で一貫性のある請求プロセスを確立することができます。
6) 請求書テンプレートにはどのようなフィールドを含める必要がありますか？
請求書テンプレートを作成またはカスタマイズする際には、必要なフィールドや情報がすべて含まれていることを確認する必要があります。請求書の仕様はテンプレートによって異なりますが、各テンプレートには以下の情報が含まれている必要があります：
- 貴社名および連絡先
- 「請求書」という言葉
- 請求書番号
- 連絡先名、会社名、電話番号、住所、電子メールなどの顧客情報
- 請求書の日付
- 支払期日
- 購入／サービス日、単価、タイトル、数量、および総費用を含む、請求された製品／サービスの説明
- 小計、税金、割引、最終合計
- 支払方法、遅延損害金、支払条件に関する免責事項
7) 請求書とはどのようなものですか？
必要な財務情報やビジネス情報だけでなく、請求書には一般的にいくつかの共通のデザイン要素が含まれています。最も重要なことは、請求されたサービスを視覚的に明確に表現するために、価格とサービスが表で整理されていることです。
また、請求書にはロゴやブランドカラーを記載し、ビジネス資料全体の一貫性を確保しましょう。ロゴとブランドカラーを入れることで、顧客はどこからの請求書を送っているのかが一目でわかります。また、最終的な価格は、通常、小計、税金、割引、最終価格を示すために、下部の隅に行ごとに積み上げられた別々の部分に表示されます。
8) 請求書テンプレートを使用するメリットは何ですか？
請求書テンプレートは、請求プロセスにおけるチームの人件費を削減することで、時間、費用、労力を節約できるため、あらゆるビジネスにとって有用なツールです。請求書テンプレートは再利用が可能なため、顧客への請求作業を軽減し、プロセスを合理化します。
自分でテンプレートを作成するにしても、オンラインでダウンロードするにしても、請求書テンプレートを使用することで、あなたのビジネスに視覚的な一貫性とプロフェッショナリズムを与えることができます。作成プロセスを省略し、あらかじめ用意されたテンプレートを使用することに決めれば、グラフィックデザインにかかるコストも節約できます。