統合(インテグレーション) / CRM / Clio / Create Matter with New Submission

新しい送信内容からClioに案件を作成する

Jotformのシームレスな統合により、Clioで自動的に案件を作成します。この自動化により、Jotformで受信した新しい投稿に基づいて、Clioで即座に案件を作成することができ、ワークフローを合理化し効率を高めることができます。

Jotformの送信データからClioの案件を生成する

Jotformの投稿データから、Clioに案件を作成します。この統合によりJotformを経由して提出された新規案件は、Clio内で効率的に案件に変換され、弁護士は効率的に業務量を管理することができます。

Jotform Icon

このような状況の場合...

新規投稿

ユーザーが新しいフォーム項目を送信する

Clio

こうしてください!

案件を作成

送信内容に基づいてClioに案件が作成されます

Clioと統合

この統合の他の使用例をチェック

Jotform Icon Clio

Create Person Contact with New Submission

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Jotform Icon Clio

新規投稿データに基づいて企業連絡先を作成

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