Jotformで作成したアンケート結果をSalesforceに連携させる場合のSalesforceでの対応について

こんにちは。
Jotformで作成したアンケート結果を、Salesforceに連携させることを検討しています。

その場合には、以下の手順が必要である、という認識で合っていますか？

１．各アンケートの質問ごとに、Salesforce側でも同じ項目を手動で設定する。
２．Jotformのインテグレーション機能で、JotformとSalesforceの項目の紐付けをすべて行う

日々たくさんのアンケートを取るような場合には、Salesforce連携を使うのは難しいと感じたのですが、これ以外の方法はありますか。

よろしくお願いいたします。

こんにちは、Takigawa様。

Jotformサポートにご連絡いただき、ありがとうございます。JotformとSalesforceの連携は、Jotformで入力されたフォームの情報をSalesforceの新規リードやマッチングリードに渡す一方向の連携です。各アンケートの質問ごとに、Salesforce側でも同じ項目を手動で設定し、JotformとSalesforceの項目の紐付けをすべて行っていただく認識で間違いないです。JotformとSalesforceを統合する方法については、こちらをご覧ください。

また、Salesforce Prefill 機能を使用すると、Salesforce アカウントの連絡先やリードのデータをフォームにあらかじめ入力することができます。Salesforceのデータを使ってフォームをプリフィルする方法については、こちらのガイドもご参照ください。

日々のたくさんのアンケートをとるということですが、どれくらいの規模かによって変わってくるかと思います。具体的にどのような規模で、どのような最終目標なのか、詳細を教えていただければワークフローを提案させていただけるかもしれません。

その他、ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。