カウンセリングサービスの予約

カウンセリングサービスの予約に活用したいです。Approvalの機能を利用して予約受付をしたいと考えています。以下の内容を設定することは出来ますか？

予約フォーム
・カウンセリングメニューの選択
・カウンセラーの選択
・料金コースの選択
・第1希望〜第3希望までの希望日時の記入
・メッセージ
・お名前
・Eメール

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第1希望〜第3希望までの日時で希望のカウンセラーの日程を確認する。

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Yes 承認の場合は、予約確定のメールを送信する。
最初のフォームからのプリフィルで、カウンセリングメニュー、カウンセラー、料金コース、希望日時を引用して、PayPalで決済してもらう。

No 非承認の場合は、お断りのメールを送信する。

Hello InfoInfo56,

Thanks for reaching out to Jotform Support. Unfortunately, our Japanese Support agents are busy helping other Jotform users at the moment. I'll try to help you in English using Google Translate, but you can reply in whichever language you feel comfortable using. Or, if you'd rather have support in Japanese, let us know and we can have them do that. But, keep in mind that you'd have to wait until they're available again.

Now, let me help you with your question. Sure, as per your requirement it seems to be a simple form, in which your users needs to fill out all the details and then the details will reach out to approver and approve will check and based on that he will approve or deny the request.

You just need to add the fields in your form which you wanted to ask from the user. This is something of how your form might look like :

Once the Form is created, then we need to create a simple Approval flow. This is how the approval flow will look like :

I would suggest you to take a look at on our guide on How to Create Your First Web Form, to know how you would be able to add the fields in your form. After that, take a look at on our guide on  How to Create an Approval Flow in Jotform, to know how you would be able to create approval flow in your form.

I have created a demo form for you. Here is the link to the demo form. If needed, you can clone my form to check the Settings. We also have a guide on How to Clone an Existing Form From a URL that you can check out.

Let us know if there’s anything else we can help you with.

とてもわかりやすいサポートありがとうございました。フォームの作成方法、承認フローの作成方法がよく理解できました。

質問

・承諾者が承認する際に、日付を選択して、顧客に日程を案内するとともに決済手続きフォームで決済してもらう流れにする場合はどのようになりますか？（カウンセラー予約の受付の流れを参照してください。）

・お申込みフォームで選択されたカウンセラーと運営スタッフの２名にのみ通知メールを送ることはできますか？（カウンセラーは５名います。５名から１名を選択してもらいます。）

・PayPalの決済サービスを選択した場合は、PayPalとの統合を行えば、Jotformで決済できるのでしょうか？

・顧客が入力したお申込みフォームの回答（サービスメニュー、カウンセラー、希望日時、お名前、Eメールなど）を、カウンセラーが処理する予約受付けフォームや小キャウが処理する決済手続きフォームに記載することは出来ますか？

カウンセラー予約の受付の流れ

★お申込みフォーム

顧客はウェブサイトの予約申込みフォームからサービスメニューやカウンセラー、希望日時を記載して送信する。

・サービスメニュー（料金）を選択

・カウンセラーを選択

・希望日時 第1希望から第3希望

・お名前

・Eメール

・メッセージ

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運営スタッフと選択されたカウンセラー宛には、お申込内容がEメールで届く。

お申込者宛には、お申込内容と追って予約日時及び決済手続きをご案内する旨がEメールで届く。

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★予約受付けフォーム

お申込みフォームで選択されたカウンセラーは、お申込み内容が記載されたEメールの予約受付けフォームURLをクリックして、予約を承諾するか、非承諾するかを選択、承諾の場合は、第1希望から第3希望の日時のどれかを選択する。非承諾の場合は理由を選択。

予約内容確認

・サービスメニュー（料金）

・カウンセラー

・お名前

・Eメール

・メッセージ

予約受付けの処理

・予約の承諾（承諾・非承諾）

・予約日程を選択（第1希望・第2希望・第3希望）

・非承諾理由を選択（日付が合わない・そのテーマに回答できない・その他）

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《非承諾の場合》

Eメールにてお詫び

選択された理由のため予約確定できなかった旨をお申込者宛にEメールでご案内する。

例）第1希望から第3希望の日時のいずれもカウンセラー◯◯は既に埋まっていた。など。

《承諾の場合》

★決済手続きフォーム

予約受付けフォームの処理を行うと、運営スタッフとお申込者宛に予約日時及びお申込内容と決済手続きフォームがEメールで届き、決済手続きを行ってもらう。

予約内容確認

・サービスメニュー（料金）

・カウンセラー

・お名前

・Eメール

・メッセージ

決済手続きの選択

・PayPal（クレジットカード決済）

・銀行振込

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お申込者が決済手続きフォームの処理を行うと、選択した決済方法について、運営スタッフ宛にEメールが届く。

Hi InfoInfo56,

Thank you for waiting. I checked your approval flow, and it seems that the approval flow is not yet set up; however, I see that once approved, an email stating that the submission was approved will be sent as well as a second form which I assume is the payment form:

Yes, you can send a notification email to only selected email addresses, you can specify the email addresses in your recipients here:

Yes, we do have an integration with PayPal, you can refer to our guide on How to Integrate PayPal Business with Jotform.

As for the last question, Could you share more details on what you are trying to do so we can check it?

Once we hear back from you, we'll be able to move forward with a solution. 

Hi Kurarevo,

Thanks for getting back to us. To avoid confusion, I moved your other question to a new thread and helped you with that here.

Let us know if there’s anything else we can help you with.