Raccogli gli ordini senza problemi con Jotform per Salesforce

Salesforce Order Management è un hub centrale che consente agli utenti Salesforce di gestire tutti gli aspetti del ciclo di vita dell'ordine, tra cui l'acquisizione, l'evasione, l'elaborazione dei pagamenti, il servizio e la spedizione.

Con Gestione Ordini, i clienti possono inviare, monitorare e gestire gli ordini da qualsiasi canale commerciale durante l'intero ciclo di vita dell'ordine. I commercianti possono gestire l'evasione degli ordini, la fatturazione, i pagamenti, la spedizione e il servizio con processi e flussi di lavoro personalizzabili. Inoltre, gli agenti di servizio possono utilizzare la gestione degli ordini per accedere a una visione globale del ciclo di vita dell'ordine, visualizzare tutte le informazioni relative all'ordine ed elaborare annullamenti, resi, cambi, rispedizione, rimborsi e sconti.

Tutto ciò è possibile tramite l'app Gestione Ordini, progettata per un accesso continuo ai dati, in movimento. Con Jotform per Salesforce, i dati del modulo d'ordine Jotform verranno inseriti automaticamente nella Gestione ordini Salesforce per un facile accesso.

Quando lavori nella Gestione Ordini Salesforce, incontrerai i seguenti oggetti:

• Oggetti di riepilogo del gruppo di rettifica dell'ordine
  Questo oggetto si riferisce a un insieme correlato di rettifiche di prezzo sui riepiloghi dei prodotti dell'ordine che appartengono a un riepilogo dell'ordine.
• Oggetti di riepilogo del gruppo di consegna dell'ordine
  Si riferisce a un gruppo di riepiloghi dei prodotti dell'ordine che appartengono a un riepilogo dell'ordine che deve essere consegnato allo stesso destinatario.
• Oggetti di Riepilogo Pagamenti dell'Ordine
  Questo termine indica uno o più pagamenti che utilizzano lo stesso metodo di pagamento nel riepilogo dell'ordine.
• Oggetti di Riepilogo delle Linee di Regolazione dei Prodotti dell'Ordine
  Questo oggetto si riferisce a una regolazione del prezzo di un prodotto, come uno sconto.
• Oggetti di Riepilogo Prodotti dell'Ordine
  Questo oggetto indica lo stato attuale di un prodotto nel riepilogo dell'ordine, tenendo traccia della quantità e includendo modifiche come resi o cancellazioni.
• Oggetti di Modifica del Riepilogo Prodotti dell'Ordine
  Questo oggetto si riferisce a una modifica al riepilogo di un prodotto dell'ordine, come un reso o una cancellazione.
• Oggetti di Riepilogo delle Voci Fiscali dei Prodotti dell'Ordine
  Questo oggetto si riferisce allo stato attuale delle imposte su un riepilogo del prodotto dell'ordine o su un riepilogo delle voci di adeguamento del prodotto dell'ordine.
• Oggetti di Riepilogo dell'Ordine
  Questo oggetto si riferisce alle proprietà attuali e allo stato di un ordine, includendo le informazioni di evasione.
• Oggetti Voce Listino Prezzi
  Questo oggetto si riferisce al prezzo di un prodotto in un listino prezzi.
• Oggetti Prodotto
  Questo oggetto si riferisce a un prodotto venduto da un commerciante o spese di consegna.

La soluzione CPQ è uno strumento software di Salesforce che consente alle aziende di automatizzare i preventivi per i propri prodotti e servizi. Questo processo aiuta a semplificare il processo di vendita, migliorare i controlli e accelerare le trattative.

Quando un cliente ordina un preventivo CPQ, puoi creare un record dell'ordine per tenere traccia dei suoi prodotti e servizi, nonché delle fatture allegate all'ordine. CPQ automatizza ulteriormente il processo di vendita per prevenire errori e tenere conto della disponibilità dei prodotti e di altre condizioni.

Order-to-cash rappresenta l’intero sistema di elaborazione degli ordini di un’azienda. Una volta che un cliente effettua un ordine, inizia il ciclo O2C. Diamo un’occhiata alle fasi principali del processo.

• Gestione degli ordini
  Quando un cliente effettua un ordine, il tuo sistema di gestione degli ordini deve innescare una serie di azioni nei vari dipartimenti, per assicurare che i nuovi ordini vengano organizzati nel modo giusto, le parti coinvolte ricevano una notifica, e gli ordini vengano evasi velocemente.
• Gestione del credito
  Ogni volta che viene utilizzato il credito, ogni nuovo cliente dovrebbe essere automaticamente sottoposto a un processo di approvazione del credito. La gestione automatizzata del credito rende i conti più fluidi e sicuri.
• Evasione degli ordini
  La gestione automatizzata dell'inventario aggiorna i conteggi dell'inventario in tempo reale per evitare di accettare ordini che non possono essere completati. Inoltre, avvisa i team e i clienti ogni volta che un ordine esaurito viene evaso.
• Spedizione degli ordini
  La spedizione deve essere regolarmente controllata e monitorata per garantire che soddisfi standard di prestazioni elevate nel processo O2C, compreso l'aggiornamento dei dati per il team che si occupa della spedizione, la pianificazione delle spedizioni in base agli orari di ritiro e la garanzia che i clienti ricevano i loro ordini.
• Fatturazione cliente
  Una fatturazione cliente efficace permette al personale del reparto finanziario di prevedere in modo efficace i flussi di cassa e pianificare le spese. O2C dovrebbe automatizzare le fatture con informazioni corrette.
• Contabilità clienti
  I sistemi di contabilità automatizzata contrassegnano le fatture in sospeso prima che scadano, in modo che gli addetti alla contabilità possano controllare ritardi di pagamento e altri errori.
• Raccolta pagamenti
  Tutti i pagamenti devono essere immediatamente registrati nei sistemi per evitare arretrati di pagamento o stime di cassa imprecise.\nUn sistema automatizzato dovrebbe avvisare il personale addetto alla contabilità, dei ritardi di pagamento in modo che possano contattare i clienti con fatture scadute.
• Reporting e gestione dei dati
  Il monitoraggio e l'analisi dei dati sulle prestazioni mostrano alle aziende come il flusso complessivo del processo O2C influisce sulla durata del ciclo di vendita, sulle relazioni con i clienti, sulle funzioni di onboarding e di servizio clienti e altro ancora. Gestire e automatizzare il ciclo O2C aiuta le aziende a offrire valore ai propri clienti e ricevere pagamenti tempestivi.

Jotform è utile in tutte le fasi dell'ordine. Utilizzando il nostro intuitivo generatore di moduli drag-and-drop per creare moduli d'ordine personalizzati, puoi raccogliere e gestire gli ordini più facilmente che mai. Integra oltre 40 popolari gateway di pagamento per rendere il processo ancora più efficiente sia per te che per i tuoi clienti.

Con Jotform per Salesforce, tutti i tuoi ordini e i dati dei clienti relativi alle vendite vengono immediatamente trasferiti a Salesforce per i tuoi record CRM. Puoi anche creare automaticamente fatture subito dopo l'acquisto con il PDF Editor Jotform!

Jotform dispone di oltre 900 modelli di moduli d'ordine che puoi personalizzare per adattarli alle tue specifiche esigenze. Scegline uno dalla nostra galleria di template oppure parti da zero con il nostro generatore di moduli drag-and-drop.

Una volta installato Jotform su Salesforce tramite AppExchange, puoi creare moduli d'ordine personalizzati senza mai lasciare la piattaforma Salesforce. Non c'è niente di più facile!