Genera fatture con Jotform per Salesforce

Per gestire un'azienda di successo, è necessario generare fatture per ottenere registrazioni accurate e pagamenti puntuali. Con Jotform per Salesforce, puoi automatizzare il processo di fatturazione utilizzando modelli PDF di fattura che inviano istantaneamente i dati direttamente al tuo account Salesforce.

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Scopri i Modelli di Fattura in Formato PDF

Le fatture garantiscono un pagamento tempestivo e la corretta gestione delle tue finanze. Jotform mette a disposizione più di 50 modelli già pronti, in modo che tu possa selezionare quello più adatto alle tue esigenze.

Ricevuta di pagamento

È ora di dire addio alle ricevute cartacee e portare la tua attività nel 21° secolo. Tieni traccia degli acquisti e stupisci i clienti con il nostro modello di ricevuta di pagamento. Basta compilare il modulo di ricevuta di pagamento allegato per generare le ricevute per i pagamenti di persona o allegarlo al modulo di pagamento integrato per generare istantaneamente ricevute PDF raffinate per ogni singolo acquisto online. Imposta un autoresponder per inviare istantaneamente le ricevute via e-mail ai clienti o stamparle per tenere un registro completo di tutte le transazioni.Con il nostro modello di ricevuta di pagamento, puoi visualizzare chiaramente i dettagli del cliente, i prodotti acquistati e il costo totale su un'unica pagina. Vuoi personalizzare il design del modello? Non preoccuparti: il nostro editor PDF drag-and-drop semplifica la riorganizzazione del layout, l'aggiunta del logo della tua azienda o l'aggiornamento di caratteri e colori. Le informazioni sulla carta di credito dei tuoi clienti sono garantite al sicuro con la conformità PCI di Jotform e la connessione SSL a 256 bit, lo stesso livello di protezione utilizzato dai fornitori di servizi bancari online! Generando ricevute PDF con il nostro modello di ricevuta di pagamento, puoi automatizzare il tuo flusso di lavoro e aumentare l'efficienza: non tornerai mai più al metodo carta e penna!

Modello di Bolletta dei Servizi

Il Modello di Bolletta dei Servizi è un documento che funge da riferimento o fattura delle tue bollette mensili per le utenze, che includono acqua, elettricità, provider di servizi Internet e bollette telefoniche. Questo documento è molto utile per tenere traccia delle tue utenze e per stabilire il budget mensile.Questo Modello di Bolletta dei Servizi mostra il numero di conto, il nome dell'intestatario, la data della bolletta, il periodo di fatturazione, gli addebiti precedenti, gli addebiti correnti, la data di scadenza, la ripartizione dell'utilizzo delle utenze e i promemoria o le informazioni importanti. Questo modello PDF utilizza la Tabella di Input per visualizzare i dati in un formato tabellare. Questo modello PDF utilizza anche il Widget di Calcolo per calcolare automaticamente gli importi e inserirli nel campo Importo Totale. Questo modello utilizza anche la condizione Aggiorna e Calcola Campo che moltiplica le colonne di utilizzo e costo una volta che la tabella è compilata. Cambia facilmente il logo, il tema e il colore di questo modello utilizzando l'Editor PDF.

Esempio di Fattura

Un Esempio di Fattura è un modello PDF che viene generalmente utilizzato dai venditori per inviare un elenco dettagliato dei beni o servizi forniti all'acquirente. In alcuni casi, può anche includere un riepilogo delle transazioni, i termini di pagamento, la data e il nome del cliente. Utilizzando il modello PDF Esempio di Fattura gratuito, puoi creare fatture in pochi minuti.Questo modello PDF è una raccolta dei moduli aziendali più comuni che vengono solitamente utilizzati in qualsiasi settore. Poiché sono realizzati con la tecnologia trascina e rilascia, puoi creare un modulo con pochi clic. Questi modelli sono gratuiti per il download e l'utilizzo. Puoi semplicemente personalizzare i campi nel costruttore di moduli e aggiungere il logo della tua azienda e altre informazioni. Non c'è bisogno di assumere un designer o uno sviluppatore per creare i tuoi moduli. Se ti piace avere tutto ciò di cui hai bisogno in un unico posto per creare il tuo prossimo modulo, il modello PDF Esempio di Fattura è il posto migliore da cui iniziare.

Fattura per Decorazione Unghie

La Fattura per Decorazione Unghie di Jotform è perfetta per il tuo salone di bellezza, soprattutto se hai clienti abituali che vengono ogni settimana per il trattamento delle unghie. Questo modello PDF online gratuito renderà più facile che mai creare fatture e confermare che i clienti hanno pagato per i tuoi servizi di manicure. Quando un cliente compila il tuo modulo di pagamento, la sua richiesta si trasformerà immediatamente in una fattura personalizzata con le sue informazioni!Sei un esperto nel creare splendide unghie, perché non rendere anche le tue fatture meravigliose? Utilizzando l'interfaccia trascina e rilascia di Jotform, puoi facilmente aggiungere il marchio del tuo salone, i termini e le condizioni di pagamento e altro ancora. Puoi persino impostare un'e-mail di risposta automatica che invierà automaticamente fatture personalizzate ai clienti non appena inviano il loro pagamento! Con una Fattura per Decorazione Unghie personalizzata per il tuo salone, gestire le finanze del tuo salone e garantire che il tuo personale venga pagato in tempo sarà un gioco da ragazzi.

Modello di Fattura Professionale

Indipendentemente dal tipo di attività che gestisci, dovrai redigere fatture per tenere traccia delle tue vendite e ricevere i pagamenti in tempo. Tuttavia, scrivere e inviare manualmente fatture per ogni cliente può richiedere tempo prezioso che dovrebbe essere impiegato nella gestione della tua azienda. Automatizza il tuo processo di fatturazione con questo Modello di Fattura Professionale PDF gratuito. Quando un cliente fornisce le proprie informazioni di fatturazione, spedizione e pagamento, questo Modello di Fattura Professionale genera automaticamente fatture PDF sicure e facili da scaricare, condividere, stampare e visualizzare su qualsiasi dispositivo. Utilizza il nostro Editor PDF per modificare il tuo Modello di Fattura Professionale in modo che corrisponda al tuo marchio. Puoi modificare il layout del modello, aggiornare termini e condizioni e aggiungere il logo della tua azienda. Una volta terminata la personalizzazione, imposta un'Email di Risposta Automarica che invierà ai clienti le loro fatture via e-mail non appena completeranno il tuo modulo. Con ogni invio del modulo, il tuo modello di fattura personalizzato creerà e invierà fatture PDF raffinate e professionali, come la tua attività.

Modello di Fatturazione

I titolari di attività e i clienti dovrebbero essere consapevoli che una fattura è necessaria per garantire che il pagamento per un particolare articolo o servizio sia stato effettuato. Esistono diversi tipi di fatture utilizzate nelle transazioni commerciali quotidiane. Un esempio è la fattura medica. Se gestisci un ospedale o lavori in un istituto medico, potresti prendere in considerazione la creazione di un Modello di Fatturazione che puoi facilmente scaricare, stampare e utilizzare. Creare la tua fattura medica non solo fa risparmiare tempo e fatica, ma promuove anche efficienza e coerenza nelle tue operazioni quotidiane. Fortunatamente, Jotform ha un Modello di Fatturazione gratuito che puoi utilizzare come punto di partenza per creare le tue fatture mediche. Questo Modello di Fatturazione è adatto a qualsiasi istituto medico, ospedale, clinica e altre organizzazioni sanitarie. Contiene informazioni di base come dettagli dell'ospedale, dettagli del paziente, data, numero di fattura, descrizione, importo e totale. Puoi aggiungere altre informazioni o modificare il modello a tuo piacimento.

Modello di Fattura Medica

Un Modello di Fattura Medica viene utilizzato da studi medici, ospedali e altre organizzazioni sanitarie per mostrare ai pazienti i costi sostenuti per le visite mediche. Con questo Modello di Fattura Medica gratuito che genera automaticamente fatture PDF per te, puoi dedicare meno tempo alla preparazione della documentazione e più tempo alla cura dei tuoi pazienti. Per iniziare, compila un breve modulo con i trattamenti e i costi di ogni paziente. Una volta inviato il modulo, verrà generata una fattura PDF, facile da scaricare o stampare per i tuoi archivi o da inviare automaticamente ai pazienti con un'email di risposta automatica.Rendi questo Modello di Fattura Medica adatto alle esigenze della tua organizzazione aggiungendo il tuo logo, riorganizzando il design e aggiornando i caratteri e i colori tramite il nostro Editor PDF con funzione trascina e rilascia. Bastano pochi clic per ottenere l'aspetto desiderato! Se desideri inviare automaticamente i PDF delle fatture ad altri account, come Google Drive, Dropbox o Box, fallo automaticamente con le oltre 100 integrazioni gratuite di Jotform. Riduci l'inserimento manuale dei dati e velocizza il processo di fatturazione per la tua organizzazione sanitaria con questo Modello di Fattura Medica online gratuito.

Salesforce

Integra il tuo account Jotform con Salesforce

Installa Jotform dall'AppExchange o aggiungi la nostra integrazione Salesforce a qualsiasi modulo nel Costruttore di Moduli di Jotform. I dati delle tue risposte si popoleranno automaticamente nel database Salesforce, evitandoti la necessità di passare da una piattaforma all'altra.

Integrate your Jotform account with Salesforce

Fattura in formato PDF

Personalizza le tue fatture senza sforzo.

Puoi generare automaticamente fatture in formato PDF dalle risposte del modulo d'ordine. Basta creare il modulo d'ordine e attivare le fatture nelle impostazioni, è tutto qui! Il generatore di fatture in formato PDF di Jotform è flessibile, quindi puoi aggiungere il logo della tua azienda, riorganizzare i campi del modulo, scegliere nuovi caratteri e colori e apportare altre modifiche di design in pochi secondi.

Customize your invoices effortlessly

Autoresponder Emails

Crea email di risposta automatica personalizzate.

Porta il tuo processo di fatturazione al livello successivo con le email di risposta automatica personalizzabili di Jotform. Puoi personalizzare il contenuto, riorganizzare i campi e aggiungere copie in formato PDF delle fatture. Tutti i dati saranno trasferiti automaticamente su Salesforce dopo aver configurato l'integrazione, permettendoti di gestire le fatture e costruire un rapporto fluido con i clienti.

Create personalized autoresponder emails

Precompila Moduli

Precompila automaticamente i moduli di feedback con i dati presenti su Salesforce

Want to get feedback from customers about your online ordering and invoicing processes? With Salesforce Dynamic Prefill, you can invite customers, contacts, or leads to fill out feedback forms that are pre-populated with the latest Salesforce data for a seamless user experience.

Prefill feedback forms with your Salesforce data

Scopri come utilizzare Jotform con Salesforce

Salesforce Youtube Thumbnail

Cosa dicono i nostri utenti di Jotform

Jotform è la soluzione perfetta per creare moduli d'ordine adatti alla mia piccola attività di ristorazione! È facile da usare, flessibile, versatile e consente una personalizzazione straordinaria. L'integrazione con Fogli Google e le conferme via email funzionano in modo impeccabile, inoltre la funzione di reportistica è stata veloce e semplice da configurare. Eccellenza a tutti i livelli!

Alexandra Salomon,

Chef

FAQ

  • Cosa sono i modelli di fattura di Salesforce?

    Un modello di fattura Salesforce è un template che puoi utilizzare per fatturare i tuoi clienti. Puoi personalizzare e inviare la fattura direttamente da Salesforce. Queste fatture vengono generate automaticamente dal modulo integrato, che invia i dati direttamente al tuo account Salesforce. Jotform offre un elenco di modelli con oltre 50 modelli di fattura in formato PDF tra cui scegliere, in modo da poter personalizzare le tue fatture e inviarle ai clienti in pochi minuti.

  • I modelli di fattura di Jotform sono compatibili con Salesforce?

    Certamente, i modelli di fattura di Jotform sono compatibili con Salesforce, consentendo il trasferimento istantaneo dei dati. La cosa migliore? Puoi creare e personalizzare i modelli di fattura di Jotform direttamente dal tuo account Salesforce, evitando di dover passare da una piattaforma all'altra.

  • È possibile personalizzare i modelli per adattarli al proprio brand?

    I modelli di fattura di Jotform sono completamente personalizzabili per adattarsi all'immagine del tuo brand, senza richiedere alcuna competenza in programmazione. Con il nostro intuitivo PDF Editor basato sulla funzione trascina e rilascia, puoi riorganizzare gli elementi del modulo, modificare caratteri e colori, inserire il logo aziendale e molto altro. Inoltre, puoi visualizzare le fatture in formato PDF tramite Adobe Acrobat o Preview, oppure inviarle direttamente a piattaforme di archiviazione cloud come Google Drive e Dropbox.

  • È possibile inserire dati dinamici nelle fatture, come dettagli del cliente e informazioni specifiche sulla transazione?

    Sì, puoi aggiungere dati dinamici alle tue fatture utilizzando l'Editor PDF gratuito di Jotform. Con questo strumento, puoi generare istantaneamente documenti in PDF, condividere risposte con colleghi, raccogliere firme elettroniche e molto altro, il tutto senza alcuna programmazione. Inserisci tutti i dettagli del cliente e le informazioni specifiche sulla transazione, e installa widget e integrazioni per creare la fattura perfetta per le tue esigenze.

  • È possibile cambiare la valuta di una fattura?

    Certamente, puoi modificare la valuta visualizzata su una fattura. Basta cliccare sul modulo collegato alla tua fattura, selezionare l'elemento Pagamento, aprire le Impostazioni di Pagamento (usando l'icona della bacchetta magica alla destra dell'elemento) e fare clic sull'icona con forma di Ingranaggio in alto a destra del pannello delle Impostazioni di Pagamento. Scegli la tua valuta preferita dal menu a tendina Valuta e clicca sul pulsante Continua in basso per salvare le modifiche. Ora, la fattura rifletterà la valuta impostata nelle impostazioni del modulo.

  • Le mie fatture verranno trasferite automaticamente su Salesforce?

    Questa funzione è uno dei principali vantaggi della nuova integrazione di Jotform con Salesforce! I dati della tua fattura verranno trasferiti automaticamente su Salesforce, eliminando la necessità di aggiungere manualmente i dati della fattura al tuo account CRM. Inoltre, puoi utilizzare i dati di Salesforce per precompilare i moduli online e i dati inviati tramite il modulo genereranno automaticamente le fatture. Si tratta dello strumento di produttività per eccellenza!

  • In che formati di file posso scaricare le fatture create con questi modelli?

    Puoi scaricare le tue fatture in formato PDF per visualizzarle in Adobe Acrobat o Preview, permettendoti di inviare e condividere i documenti con facilità.