Automatizza il processo di Acquisizione Clienti su Salesforce con Jotform
Raccogli in modo fluido le informazioni sui potenziali clienti e configura l'acquisizione dei clienti nel tuo database Salesforce con i moduli completi di acquisizione di Jotform. Inizia da zero o utilizza uno dei nostri modelli predefiniti per creare un modulo di acquisizione personalizzato e raccogliere i dati importanti per trasferirli automaticamente Salesforce.
Scopri i Modelli di Moduli di Acquisizione
Con la vasta galleria di modelli di moduli di Jotform, puoi trovare il modulo di acquisizione perfetto per le tue esigenze.
Modulo Per Dichiarazione Dei Redditi
Il Modulo per Dichiarazione dei Redditi è uno strumento che un contribuente può utilizzare per verificare il proprio reddito, le spese, l'assicurazione e altre informazioni correlate sulle tasse per l'anno in corso. Questo Modulo per Dichiarazione dei Redditi contiene una serie di domande che identificheranno l'importo delle tasse per sapere se ci sono tasse versate in eccesso. Questo modulo può anche essere utilizzato come linea guida o prova quando si presenta una dichiarazione dei redditi su base annuale. Questo Modulo per Dichiarazione dei Redditi contiene campi che richiedono lo stato di presentazione, le informazioni sul contribuente, le informazioni sul coniuge, le persone a carico, le spese, le domande relative alle tasse, la conferma e la firma. Questo modello di modulo utilizza lo strumento Contrai Sezione per separare ogni sezione del modulo e migliorare l'esperienza utente e lo strumento Tabella di Input per visualizzare i campi in un formato tabellare. Questo modello utilizza anche il Widget di Calcolo per ottenere le spese totali aggiungendo l'importo di ogni spesa nella tabella. Personalizza completamente questo modulo e aggiungi altre informazioni utilizzando il Costruttore di Moduli.
Modulo Di Registrazione Anamnesi
Un Modulo di Registrazione Anamnesi viene utilizzato dagli operatori sanitari per raccogliere l'anamnesi del paziente, gli interventi chirurgici passati, la genetica e i sintomi. Raccogli l'anamnesi e altre informazioni sui tuoi pazienti attraverso un Modulo di Registrazione Anamnesi online sicuro. Aggiungi il tuo logo, cambia l'immagine di sfondo o sostituisci i campi del modulo per adattarlo alla tua attività. Con il Costruttore di Moduli gratuito di Jotform, puoi passare da un modulo vuoto a un modulo di registrazione completo in pochi secondi. Se devi compilare il modulo con i pazienti di persona, puoi facilmente condividere con loro un link per compilarlo dal loro computer o dispositivo mobile. È anche possibile aggiungere una foto del paziente! Se utilizzi Dropbox, Google Drive o Microsoft OneDrive per archiviare le informazioni mediche, puoi usare una delle integrazioni gratuite di Jotform per inviare le risposte al modulo automaticamente ai tuoi altri account. Mantieni riservate le informazioni sanitarie sensibili, accedi facilmente alla storia clinica dei tuoi pazienti e risparmia tempo raccogliendo i moduli online con un Modulo di Registrazione Anamnesi gratuito.
Salesforce
Integra facilmente Jotform con Salesforce
Jotform è ufficialmente disponibile su Salesforce AppExchange! Puoi utilizzare l'integrazione sulla piattaforma AppExchange o nel creatore di moduli di Jotform. In pochi minuti, trasferisci facilmente i dati tra Jotform e Salesforce per una generazione di lead e di vendite più efficace e veloce.
Share or Embed
Condividi e incorpora i tuoi moduli in pochi secondi
Puoi condividere i tuoi moduli tramite link, email, codice QR o sui tuoi account dei social media in pochi secondi. Inoltre, puoi incorporare i moduli nel tuo sito web con pochi clic e iniziare immediatamente a raccogliere dati sui potenziali clienti. E la cosa migliore? Non è richiesta alcuna conoscenza di programmazione.
Precompila Moduli
Compila automaticamente i moduli con i dati da Salesforce
With Salesforce Dynamic Prefill, you can retrieve the latest client data from your Salesforce account and dynamically pre-populate forms for a more seamless user experience. No more toggling between platforms to pull important client information.
Scopri come utilizzare Jotform con Salesforce
Cosa dicono i nostri utenti di Jotform
"Jotform è il cardine delle mie attività di generazione di lead e firme digitali. È uno strumento incredibilmente semplice ma al contempo potente per creare questionari che fanno davvero la differenza. Inoltre, Jotform è completamente personalizzabile, garantendo che soddisfi appieno le mie esigenze. Sono entusiasta per gli innumerevoli aggiornamenti nel corso degli anni. Grazie al team che ci supporta per ottenere il nostro successo!"
Alexandre Bérubé, Managerial
Economista presso Le Docteur des Profits
FAQ
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Che cos'è un Acquisizione su Salesforce?
Un Acquisizione su Salesforce è una raccolta di dati sui potenziali clienti e sul loro intero percorso come clienti, includendo contatti, partecipazione ai programmi, valutazioni e casi. Puoi utilizzare la funzione di Acquisizione per raccogliere informazioni sui clienti potenziali e identificarre la migliore strategia d'azione per soddisfare le loro esigenze.
Le Acquisizioni seguono i potenziali clienti dalla richiesta iniziale all'iscrizione in un programma Salesforce. È possibile monitorare lo stato deglle Acquisizioni anche oltre questo punto nel tempo.
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Come posso creare un processo di acquisizione su Salesforce?
Puoi creare processi di acquisizione su Salesforce dalla scheda Intake o da un Rinvio in entrata.
Dalla scheda Intakes, fai clic su Nuovo e assegna un nome all'acquisizione. Ti verrà chiesto di compilare una serie di dettagli sull'acquisizione. Fai clic su Salva per completare il processo.
Per creare un processo di acquisizione da un Rinvio in Entrata, fai clic sulla scheda Cases, quindi seleziona il numero del caso relativo al Rinvio in Entrata. Successivamente, scegli Crea Intake, modifica il nome e clicca su Salva.
Ricorda che modificare un processo di acquisizione modifica anche il record dell'oggetto, riducendo al minimo la quantità di dati da gestire.
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Quali sono le diverse fasi del processo di acquisizione su Salesforce?
Le fasi predefinite del processo di acquisizione sono
- Non Avviato
- In Corso
- In Attesa dell'Input del Cliente
- In revisione
- Non Approvato
- Approvato
Ricorda che puoi modificare, eliminare o aggiungere le nuove Fasi di Acquisizione visitando la scheda Impostazioni nel menu di Configurazione
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Perché è importante la Checklist di Acquisizione?
La Checklist per l'Acquisizione su Salesforce è un modulo utile che elenca tutti i passaggi necessari per completare il processo di acquisizione dei clienti. Questa checklist aiuta a garantire che nessuna azione venga trascurata. La Lista di Controllo per l'Acquisizione è inoltre utile per navigare tra i record di acquisizione in un ordine specifico e guidare gli utenti attraverso i compiti necessari come la compilazione di valutazioni e la raccolta di informazioni personali.
Le Checklist per l'Acquisizione Clienti utilizzano modelli di Piani d'Azione per creare liste di controllo personalizzate che rispecchino le esigenze specifiche della tua organizzazione. Inoltre, sono flessibili e consentono agli utenti di aggiungerle ai record di acquisizione secondo le linee guida della tua organizzazione.
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Quali informazioni sono più importanti in un processo di acquisizione su Salesforce?
Le informazioni più cruciali in un processo di acquisizione clienti per Salesforce sono quelle relative al cliente, come il nome, l'email, il numero di telefono, la posizione, le dimensioni dell'azienda, ecc. Tuttavia, alcuni processi di acquisizione potrebbero richiedere anche informazioni specifiche del settore, quindi è importante prestare attenzione a ciascun processo di acquisizione che crei.
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Quali settori hanno più bisogno dei moduli di Acquisizione Clienti per Salesforce?
Sebbene i moduli di acquisizione per Salesforce siano adatti a molti settori, qualsiasi tipo di azienda che fa uso di generazione di lead scoprirà che i moduli di acquisizione clienti sono un elemento rivoluzionario. Queste attività includono B2B e B2C, settore immobiliare, assicurazioni, settore tecnologico, agenzie di consulenza, servizi finanziari e molto altro. Inoltre, settori come la sanità, le organizzazioni non profit e l'istruzione utilizzano regolarmente i moduli di acquisizione.
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Come posso creare un modulo di acquisizione utilizzando Salesforce?
Salesforce offre diverse soluzioni native per la creazione di moduli di acquisizione. Puoi anche utilizzare pratici costruttori di moduli di terze parti che offrono integrazioni con Salesforce, come ad esempio Jotform. Il creatore di moduli online di Jotform, senza necessità di scrivere alcun codice, ti consente di creare moduli personalizzati in pochissimo tempo, semplificando così il processo di generazione di lead.
Jotform è ora disponibile su Salesforce AppExchange. Senza uscire dal tuo account Salesforce, puoi personalizzare un modello di modulo come preferisci e condividerlo con i tuoi clienti in pochi secondi. In alternativa, puoi creare un modulo sulla piattaforma di Jotform e integrarlo con Salesforce.