Potenti Moduli per Salesforce

Quando utilizzi Jotform nel tuo account Salesforce, tutti i dati raccolti tramite i moduli popolano automaticamente l'oggetto associato in Salesforce. I vantaggi includono, ma non sono limitati a acquisizione dati, generazione di lead, migliore qualità dei dati, e un'esperienza utente integrata.

Inoltre, utilizzando Jotform per Salesforce avrai accesso a un'ampia varietà di funzioni e strumenti utili, inclusi modi per creare app e PDF senza scrivere codice, raccogliere firme elettroniche e file, generare report e automatizzare i flussi di lavoro.

To integrate Salesforce with your form, start by installing Jotform on the Salesforce AppExchange. After installing the app, open it by clicking on the App Launcher icon and searching for “Jotform.”

Once you’ve launched the app, click Create Salesforce Form, select an object to create a form for, select the object fields you’d like to add to your form, and then click Create Form. Your form will now be ready to collect data and automatically send it to the linked fields in your Salesforce account.

If you’d like to access Salesforce via Jotform, you can add the legacy Salesforce integration to a form in the Form Builder. To do this, open the Jotform Form Builder and select the form you’d like to connect with Salesforce.

Clicca su Impostazioni, quindi vai alla scheda Integrazioni e cerca "Salesforce". Fai clic sul pulsante Autentica per collegare il tuo account Salesforce. Se hai già collegato il tuo account Salesforce, selezionalo dal menu a discesa.

After connecting your account, choose either Create or update a record or Find a record. Pick an object from the list and map your form fields to the data fields from your chosen Salesforce object. Once you’re finished, click the Save button and you’re done! Your form data will now be sent to Salesforce every time a submission is received.

Yes! Integration logs can help you identify and resolve any integration issues — reducing downtime and data discrepancies. Combined with error notifications, integration logs enable you to take immediate action when an error occurs instead of manually checking the logs yourself.

Sì, Jotform per Salesforce è gratuito. Gli utenti del piano Base gratuito di Jotform possono usufruire di fino a 5 moduli, 100 invii mensili e 100 MB di spazio di archiviazione. Se hai bisogno di più moduli, invii o spazio di archiviazione, valuta la possibilità di aggiornare il tuo account a uno dei nostri piani a pagamento. Per l'accesso a livello aziendale, chiedi informazioni sul nostro piano Enterprise.

Per accedere a Jotform su Salesforce AppExchange, cerca semplicemente "Jotform" nella barra di ricerca di AppExchange. Clicca su Scaricalo Subito e segui le istruzioni per configurarlo.

Per configurare Jotform per Salesforce, inizia installando Jotform in AppExchange (come spiegato sopra). Fai clic su Scaricalo adesso e segui le istruzioni di configurazione. Dopo aver installato l'app, puoi decidere se installarla per Solo amministratori, per Tutti gli utenti o per Profili Specifici.

È quindi possibile aprire l'app Jotform cliccando sull'icona dell'app e cercando Jotform. Accedi al tuo account Jotform o creane uno gratuitamente, quindi segui le istruzioni per completare la configurazione dell'app. Ora dovresti essere in grado di accedere a Jotform su Salesforce AppExchange per tutte le tue esigenze di creazione di moduli.

Jotform funziona su Sales Cloud di Salesforce, una piattaforma CRM completamente personalizzabile che consolida le informazioni sui clienti. Usalo per automatizzare le attività amministrative, gestire i lead e le informazioni sui clienti, concludere affari e ottenere informazioni cruciali sulla tua attività.

Yes! When you add Salesforce Dynamic Prefill to your forms, you can dynamically prefill them with data from Salesforce — meaning the data that automatically pre-populates your forms will always be the most up-to-date information in your Salesforce account. To connect your forms with Salesforce, go to the Publish tab of the Jotform Form Builder. Select Prefill from the menu on the left and then Salesforce Prefill. Complete the integration setup to add Dynamic Prefill to your forms.

Yes. With the new Salesforce Dynamic Prefill, you can prefill your forms dynamically from any Salesforce object, including custom objects.

Puoi anche precompilare il tuo modulo da più oggetti collegando più fonti di precompilazione.

Sì, è possibile. Tutto ciò che devi fare è copiare il link di precompilazione live nelle impostazioni di precompilazione e incollare l'identificativo univoco del campo di ricerca alla fine dell'URL. Puoi quindi utilizzare questo link nei tuoi modelli di email o nei pulsanti personalizzati all'interno di Salesforce e personalizzarlo con campi di unione. Quando combinata con gli strumenti di automazione di Salesforce, la funzionalità Salesforce Prefill di Jotform ti consente di distribuire email personalizzate su larga scala, consentendo una distribuzione efficiente dei moduli con il minimo sforzo.

Per creare link precompilati individuali per i contatti Salesforce selezionati, vai alla scheda Pubblica del Form Builder Jotform. Seleziona Precompila dal menu a sinistra e poi Salesforce Prefill. Configura le impostazioni di precompilazione, quindi apri la scheda Link personalizzati. Clicca sul pulsante Crea nuovi link e seleziona i record per i quali vuoi creare link specifici.

Con la nostra integrazione Salesforce migliorata, ora puoi inviare file e PDF a Salesforce. Questa opzione allega automaticamente i file selezionati al record dell'oggetto pertinente.

Per inviare file a Salesforce, nel Form Builder, clicca su Impostazioni, quindi vai alla scheda Integrazioni e cerca "Salesforce". Clicca sul pulsante Autenticazione per collegare il tuo account Salesforce.

Dopo aver collegato il tuo account, seleziona Crea o aggiorna un record. Scegli un oggetto dall'elenco e mappa i campi necessari. In fondo alla pagina, apri il pulsante Allegati e seleziona i file che vuoi allegare al tuo record. Una volta terminato, clicca sul pulsante Salva. Mentre i dati del modulo vanno automaticamente a Salesforce a ogni nuovo invio, i file selezionati verranno inviati come allegati al record appena creato e saranno accessibili dalla sezione Note e allegati.