Popolare un Template Word con i Dati del Modulo

2 febbraio 2022

Vuoi salvare automaticamente i dati del tuo modulo in formato Word? O ancor meglio, popolare un template Word con i dati del tuo modulo? È semplice farlo con Integromat.

Con Integromat puoi collegare Jotform con centinaia di servizi come Microsoft che permettono di popolare automaticamente un template Word quando gli utenti compilano il tuo modulo.

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Vediamo come fare.

Requisiti

1. Template Word – Ossia il tuo file Word. Dovrai utilizzare la notazione con doppia parentesi graffa dove desideri includere le risposte del tuo modulo. Ad esempio:

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Suggerimento utile: Utilizzare un nome breve per il tuo file ti tornerà utile in seguito.

2. Account Integromat – Ti permetterà di integrare Jotform cone il tuo documento Word.

3. Account Dropbox – Da qui prenderai e salverai il tuo documento Word.

Supponiamo che tu voglia generare un contratto per i tuoi clienti, dopo che hanno compilato il modulo.

1. Carica il documento Word, ad esempio contatti.docx nella cartella root del tuo account Dropbox.

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2. Collegati ad Integromat e crea un nuovo Scenario

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3. Cerca Jotform, Dropbox, e Microsoft Word Template tra i servizi e selezionali, quindi clicca su Continua

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4.a. Seleziona per primo Jotform, quindi seleziona Watch for Submissions

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4.b. Nelle impostazioni Jotform, clicca il pulsante Aggiungi, e sotto Correzione clicca nuovamente Aggiungi e inserisci la tua API key Jotform. La tua API key deve avere il permesso di accesso completo.

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Dopo di che, seleziona il modulo che desideri utilizzare con l’integrazione.

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5. Aggiungi quindi Dropbox e seleziona Get File.

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Nelle impostazioni Dropbox, connetti il tuo account Dropbox cliccando il pulsante Aggiungi sotto Connessione. Quindi clicca su “Scegli un file” e inserisci il nome del file Word che hai caricato su Dropbox.

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6. Connetti infine il Template Word e seleziona “Compila un documento”

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Nelle impostazioni, definisci il nome del file di output. Puoi anche utilizzare i campi del modulo come il Submission ID, il nome, ecc.

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Quindi clicca su Aggiungi Elemento, e inizia a mappare i campi del modulo.

Il parametro Value Type dovrebbe essere impostato su Simple Value per il normale utilizzo, oppure è possibile creare una condizione se preferisci.

Il parametro Key deve riflettere le variabili dei campi nel tuo template Word. Es. nome dal template Word {{nome_completo}}

Con il parametro Value si indicano i campi del modulo che si vogliono assegnare al template. Puoi combinare tutti i campi che desideri. Ad esempio, per il nome completo, puoi combinare il nome e il cognome.

Ripeti quindi gli stessi passi per tutte le altre variabili nel template.

Suggerimento: Nel parametro Value, utilizza sempre le opzioni child anziché le opzioni parent, per escludere la formattazione HTML.

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7. Aggiungi nuovamente Dropbox come ultimo elemento, quindi scegli Carica File. Qui verrà generato il file di output.

Nelle impostazioni seleziona “Microsoft Word Templates – Compila un documento”

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Lo scenario finale apparirà in questo modo:

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Infine, salva le modifiche e abilita lo scenario. Puoi anche scegliere l’opzione Run once, ed effettua un invio del tuo modulo per testare il tutto.

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Il gioco è fatto! Per qualsiasi chiarimento, lascia un commento qui in basso.

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