Flusso di approvazione: come permettere a un cliente di approvare un passaggio del flusso di approvazione

Salve, vorrei permettere ad un utente esterno alla mia organizzazione di approvare o meno dei moduli/record su jotform table e registrarne lo stato.

Di fatto vorrei creare un utente "CLIENTE" che approvi dei moduli.

E' possibile farlo?devo cambiare piano? attualmente ho un piano argento.

In caso oltre al costo vorrei conoscere se è possibile provare la soluzione per qualche giorno in modo da capire quanto può essere risolutiva per me.

Grazie

m.sciarretta@promofarm.it

Salve Michele,

Grazie per aver contattato il supporto tecnico di Jotform. È possibile impostare come approvatore, all'interno del flusso di approvazione, un cliente anche con il piano argento, dunque non dovrà effettuare un upgrade per ottenere questa funzione. Le spiego come fare:

1. Nel Flusso di Approvazione, fare clic sull'elemento Approvazione e successivamente fare clic sull'Icona a forma di ingranaggio per aprire le Impostazioni dell'elemento.
2. Nella colonna sulla destra, aggiungere il campo che fa riferimento all'email del cliente sotto la voce Approvers, facendo clic su Campi modulo, o digitare direttamente l'email del cliente.
3. Infine, scorrere verso il basso e configurare su OFF la voce Richiedi Accesso per Approvatore. (In questo modo, i suoi clienti non dovranno fare il login per accettare il modulo).

Ho creato questo semplice modulo in cui se inserisce la sua email nel campo Email Cliente (Approvatore), le verrà inviata una richiesta di approvare il modulo.

Provi e ci faccia sapere se ha bisogno di ulteriori chiarimenti.

GRAZIE MILLE!

Salve Michele,

Grazie per averci ricontattato. Per evitare possibili confusioni, ho spostato la sua domanda in un nuova discussione, può vedere la mia risposta qui.

Non esiti a contattarci se ha bisogno di ulteriori chiarimenti.