Collectez facilement les commandes avec Jotform pour Salesforce

En travaillant dans la Gestion des commandes Salesforce, vous rencontrerez les objets de commande suivants :

• Objets récapitulatifs du groupe d'ajustement de commande
  Cet objet fait référence à un ensemble connexe d'ajustements de prix sur les récapitulatifs de produits de commande qui appartiennent à un récapitulatif de commande.
• Objets récapitulatifs du groupe de livraison de commande
  Cet objet fait référence à un groupe de récapitulatifs de produits de commande qui appartiennent à un récapitulatif de commande qui doit être livré au même destinataire.
• Objet Résumé de paiement de la commande
  Cet objet fait référence à un ou plusieurs paiements qui utilisent le même mode de paiement et associés au même résumé de commande.
• Objet Résumé de ligne d'ajustement des produits de la commande
  Cet objet fait référence à un ajustement du prix d'un résumé des produits de la commande, tel qu'une remise.
• Objet Résumé des produits de la commande
  Cet objet représente l'état actuel d'un produit dans un résumé de commande. Il suit le statut par quantité, il inclut les modifications telles que les retours ou les annulations.
• Objet Modification du résumé des produits de commande
  Cet objet fait référence à une modification apportée au résumé des produits d'une commande, telle qu'un retour ou une annulation.
• Objet Résumé des éléments de ligne de taxe des produits de commande
  Cet objet fait référence à l'état actuel de la taxe dans un résumé des produits de la commande ou un résumé des éléments de ligne d'ajustement des produits de la commande.
• Objet Résumé de la commande
  Cet objet fait référence aux propriétés et à l'état actuels d'une commande, notamment aux informations de traitement de la commande.
• Objet Entrée au catalogue de prix
  Cet objet fait référence au prix d'un produit dans un catalogue de prix.
• Objet Produit
  Cet objet fait référence à un produit vendu par un commerçant ou aux frais de livraison.

La solution CPQ est un outil logiciel intégré à Salesforce qui offre aux entreprises la capacité d'automatiser l'établissement des devis pour leurs produits et services. Ce processus contribue à optimiser le processus de vente, à renforcer les contrôles et réduire les délais des cycles de vente.

Lorsqu'un client demande un devis CPQ, vous avez la possibilité de générer un dossier de commande afin de repérer les produits et services, y compris les factures liées à ladite commande. CPQ simplifie le processus de vente en automatisant davantage les étapes afin de prévenir les erreurs tout en considérant la disponibilité des produits et des autres conditions.

Le processus order-to-cash désigne l'intégralité du processus de traitement des commandes d'une entreprise. Une fois qu'un client passe une commande, le cycle O2C commence. Découvrons les principales étapes incluses dans ce processus.

• Gestion des commandes
  Lorsqu'un passe une commande, votre système de gestion des commandes doit déclencher une série d'actions dans les services concernés pour s'assurer que les nouvelles commandes sont traitées correctement, que toutes les parties sont informées et que les délais sont respectés lors de l'exécution des commandes.
• Gestion des accords de crédit
  Chaque fois qu'un crédit est accordé à un nouveau client, celui-ci doit automatiquement être soumis à un processus d'approbation de crédit. Grâce à la gestion automatisée des accords de crédit, la transparence et la sécurité des comptes clients sont renforcées.
• Traitement des commandes
  La gestion automatisée des stocks met à jour les décomptes en temps réel pour éviter d'accepter des commandes qui ne peuvent pas être traitées. Cet objet informe également les équipes et les clients chaque fois qu'une commande en rupture de stock parvient à être expédiée.
• Expédition des commandes
  L'expédition doit être régulièrement auditée et surveillée pour garantir qu'elle répond à des normes de performance élevées dans le processus O2C, notamment en ce qui concerne la mise à jour des données pour l'équipe d'expédition, la planification des expéditions en fonction des horaires de ramassage et la garantie que les clients recevront leurs commandes.
• Facturation client
  Une facturation client efficace garantit que les membres du service financier peut prévoir efficacement les flux de trésorerie et planifier les dépenses. O2C est capable d'automatiser les factures avec des informations correctes.
• Comptabilité clients
  Les systèmes comptables automatisés signalent les factures impayées avant qu'elles ne soient en souffrance afin que les responsables des comptes clients puissent les examiner pour déceler tout retard de paiement ou détecter une quelconque erreur.
• Recouvrement des paiements
  Tous les paiements doivent être immédiatement enregistrés dans les systèmes afin d'éviter les arriérés de paiement ou les estimations de trésorerie inexactes. Un système automatisé doit alerter les commerciaux en cas de retard de paiement afin que le personnel en charge de la comptabilité client puisse contacter les clients qui ont des factures à échéance et qui n'ont pas encore réglé ces factures.
• Reporting et gestion des données
  Le suivi et l'analyse des données de performance vous indiquent la manière dont votre processus order-to-cash (O2C) global affecte la durée du cycle de vente, vos relations clients, les fonctions d'intégration et de service client, et bien plus encore. La gestion et l'automatisation du cycle O2C aident les entreprises à offrir de la valeur à leurs clients et à recevoir des paiements en temps opportun.

Jotform vous aide à chaque étape du processus de réception des commandes. À l'aide de notre générateur de formulaires intuitif par glisser-déposer, vous pouvez créer des formulaires de commande personnalisés, collecter les commandes et les regrouper plus facilement que jamais. Vous avez également à votre disposition plus de 40 passerelles de paiement populaires que vous pouvez intégrer à votre formulaire de commande afin d'optimiser le processus des ventes, pour vous et vos clients.

Avec Jotform pour Salesforce, toutes les données provenant de vos commandes et les informations clients relatives aux ventes sont instantanément transférées vers Salesforce pour alimenter les fiches de votre CRM. Vous pouvez même émettre automatiquement des factures dès que les marchandises sont expédiées grâce à l'Éditeur PDF de Jotform !

Jotform propose plus de 900 formulaires de commande que vous pouvez personnaliser selon vos besoins. Choisissez votre modèle préféré dans notre répertoire de modèles de formulaires, ou créez votre formulaire de toutes pièces à l'aide de notre générateur de formulaires qui fonctionne par simple glisser-déposer.

Une fois que vous avez installé Jotform dans votre compte Salesforce via l'AppExchange, vous pouvez créer des formulaires de commande personnalisés sans jamais quitter la plateforme Salesforce. C'est vraiment simple comme bonjour !