Générez des formulaires de prise en charge des clients en ligne gratuitement !

Faire une bonne première impression est essentiel lorsque vous cherchez à attirer de nouveaux clients. Vos premières interactions avec eux est généralement considérée comme révélatrice de votre future relation commerciale. L’objectif est donc de créer une expérience positive pour eux.

Non seulement exploiter un système de prise en charge bien pensé facilite les choses pour votre client, mais il simplifie également votre travail. En d’autres termes, lorsque vous disposez d’un processus de prise en charge de vos nouveau client efficace, cela profite à tout le monde.

What’s an intake form?
An intake form helps service providers streamline the client onboarding process and easily gather information from new clients.

Ce questionnaire est un moyen pour vous de mieux connaître vos clients dès les premières étapes de votre relation avec eux. Vous pouvez créer des formulaires numériques avec des questions spécifiques liées à vos services et partager ces formulaires lorsque vous commencez à travailler ensemble. De cette façon, vous pourrez gérer toutes les informations client dans un seul emplacement centralisé.

What are the benefits of a streamlined intake process?
An effective client intake form can help your business perform several key functions:

• Déterminer ce qui convient le mieux au client : recueillir des informations auprès des clients dès le départ peut vous aider à déterminer si vos services sont susceptibles de répondre à leurs besoins. De plus, leurs réponses peuvent vous permettre de déterminer si vous pouvez les aider à résoudre des problèmes ou des préoccupations spécifiques.
• Améliorer la qualité des services offerts : exploiter des formulaires pour recueillir des informations sur votre nouveau client peut vous permettre d'améliorer le service que vous offrez en réponse à ses besoins. Le plus important reste toujours la satisfaction client, plus vite vous saurez comment faire pour aider vos clients au mieux, mieux ce sera pour vous et pour eux.
• Partager des informations : vous devez probablement partager une grande partie des mêmes informations avec chaque client. Identifiez les informations pertinentes pour tous les clients et partagez-les dans le cadre du processus de prise en charge. Vous pouvez demander des informations à vos patients et clients, et partager vos propres informations avec eux en même temps.
• Gagner du temps : il peut être fastidieux de recueillir des informations via des appels téléphoniques, des échanges d'emails ou des conversations directes. Recueillir des informations en ligne permet de gagner du temps et de se simplifier la tâche, tout en se donnant la possibilité de mieux cibler ses efforts de service et de mieux prendre ses clients en charge.

Non seulement le formulaire de prise en charge est parfait pour obtenir toutes les informations dont vous avez besoin, mais c'est également un excellent moyen pour découvrir quel groupe démographique correspond à votre marché-cible.

Does your business need an intake form?
A client intake form isn’t essential for every business, but it’s a great way to improve your overall system if you’re a service-based company with ongoing client relationships. Using intake forms is an ideal way to make things easier for everyone involved in the onboarding process.

Les formulaires de prise en charge sont particulièrement utiles pour :

• Les prestataires de soins de santé, notamment médecins, dentistes, kinésithérapeutes, psychologues, etc.
• Les agences de services en ligne qui fournissent de la conception web, du marketing et du référencement
• Les prestataires de services légaux, tels que les comptables, les avocats ou les architectes
• Les prestataires de services en bien-être, dont les coach personnels, les centre de massage, ou les salles de sport
• Les prestataires de services à la personne, nettoyage, jardinage, bricolage, rénovations

What are some best practices for client intake forms?
The key to successful onboarding is to make sure the client intake form is easy to fill out and that staff members consistently share it with new contacts. Focus on quality over quantity when asking clients for information. If the form is tedious or too long, you might lose potential customers.

Soyez donc bref et tenez compte de l’expérience utilisateur lorsque vous imaginez un formulaire de recueil d'informations. Voici quelques champs standard que vous pouvez inclure :

• Nom du client
• Nom de l'entreprise
• Coordonnées
• Raisons de solliciter vos services ou problèmes actuels qu’ils rencontrent

Vous pouvez également inclure une description des services que vous fournissez ou des informations supplémentaires pertinentes à votre secteur d'activité dans le formulaire de recueil d'informations. Pensez à ajouter une section de commentaires permettant aux clients de poser des questions ou de demander des informations que vous n'avez pas fournies dans le formulaire.

How to use Jotform to create an intake form
Whether you’re updating old client forms or are ready to implement a new client intake system, Jotform offers the low-code solutions you need. It’s easy to create intake forms using free templates and Jotform’s customizable Form Builder.

Concevez un processus d'intégration client efficace en choisissant un formulaire de prise en charge des clients qui correspond à vos besoins. En plus de ce formulaire principal, vous pouvez aussi envisager d'utiliser d'autres modèles, tels que des formulaires d'inscription, des formulaires de consentement, ou tout autre type de formulaire de prise en charge, en fonction de vos besoins.

L'interface conviviale de Jotform fournit la solution dont vous avez besoin pour collecter les informations client. Utilisez les modèles de tableau de Jotform pour organiser et stocker les soumissions. Faire un suivi de vos données et les gérer sera largement plus faciles.

Investir dans l'automatisation du processus de prise en charge des clients est un excellent moyen de gagner du temps et d'économiser de l'argent en évitant d'avoir à faire manuellement des tâches fastidieuses et répétitives.