Générateur de formulaires en ligne pour le secteur de l'assurance

Jotform propose de nombreux types de formulaires différents. Pour les entreprises d'assurance, nous recommandons les formulaires de devis d'assurance, les formulaires d'inscription et de nombreux autres types de formulaires d'assurance. Les formulaires en ligne sont utiles pour quasiment toutes les entreprises. En effet, avec ces formulaires, vous pouvez recueillir rapidement des informations sur les clients, des paiements et des e-signatures au lieu d'attendre que les clients remplissent des documents papier. Non seulement la dématérialisation est bénéfique pour l'environnement, mais elle offre à votre entreprise un moyen simple et sécurisé d'accéder aux formulaires et aux réponses depuis n'importe quel appareil, partout. De plus, les formulaires en ligne de Jotform ne collectent pas seulement des données, ils peuvent également automatiser votre flux de travail grâce à des notifications et des rappels par email, synchroniser les soumissions avec vos autres comptes en ligne et générer automatiquement des PDF et des rapports.

Pour personnaliser votre formulaire, commencez par vous connecter à votre compte Jotform. Cliquez sur Créer un formulaire situé en haut à gauche de la page et sélectionnez un modèle de formulaire ou créez-en un de toutes pièces à l'aide de notre générateur de formulaires no-code. Importez votre logo, sélectionnez les polices et couleurs selon vos préférences et ajoutez tous les champs de formulaire que vous souhaitez. Utilisez la barre latérale Éléments de formulaire pour insérer des éléments de base. Vous n'avez pas besoin de posséder des connaissances en codage. Accédez ensuite à Paramètres, ouvrez l'onglet Intégrations et choisissez les meilleures intégrations pour votre formulaire. Depuis l'onglet Intégrer du menu Publier, vous pouvez intégrer vos formulaires directement dans votre site web ou partager un lien avec les clients via un code QR, un message direct, etc.

Oui, Jotform met à disposition des widgets de signature que vous pouvez intégrer dans votre formulaire afin de collecter des e-signatures. Consultez notre site web pour savoir comment ajouter une e-signature à votre formulaire.

Oui, vous pouvez générer un rapport à partir des soumissions de votre formulaire. Pour ce faire, accédez à la page Mes Formulaires et sélectionnez le formulaire à partir duquel vous souhaitez créer un rapport. Cliquez sur le bouton Rapports, puis sur Ajouter un rapport. Choisissez le type de rapport que vous souhaitez créer et cliquez sur Créer. Partagez ensuite le rapport avec vos collègues ou vos clients.

Vous pouvez intégrer la plupart des applications pertinentes pour votre compagnie d'assurance. Jotform propose des centaines d'intégrations de formulaires en ligne telles qu'Asana, Zoom, Square et Slack. À vous de choisir celles qui vous conviennent le mieux.

Pour envoyer des emails de confirmation à vos clients, assurez-vous d'avoir configuré un email de réponse automatique. Pour ce faire, cliquez sur Paramètres en haut du générateur de formulaires, cliquez sur Emails dans le panneau de gauche, sélectionnez Ajouter un email, puis Email de réponse automatique. Pour en savoir plus sur les emails de réponse automatique, veuillez consulter notre guide de l'utilisateur.

Tout à fait, chaque formulaire créé à l'aide de Jotform possède un script qui le protège des robots spammeurs de base. De plus, Jotform prend en charge les champs CAPTCHA pour protéger encore davantage vos formulaires. Consultez notre guide de l'utilisateur pour savoir comment inclure un champ CAPTCHA dans vos formulaires.

Oui, vous pouvez transférer vos formulaires actuels dans votre compte Jotform. Mais, dans ce cas, vous ne pourrez pas conserver leur style ni leurs données d'origine. Pour ce faire, accédez à la page Mes formulaires et cliquez sur Créer un formulaire. Ensuite, sélectionnez Importer un formulaire et saisissez l'URL de votre formulaire actuel.

Oui, vous pouvez générer automatiquement une facture pour les commandes effectuées directement via votre formulaire Jotform. Après avoir conçu votre formulaire et intégré la passerelle de paiement de votre choix, accédez à vos Paramètres et cliquez sur Facture. Cliquez ensuite sur Activer et saisissez les informations relatives à votre entreprise. Cliquez sur Joindre aux e-mails et activez l'option de Réponse automatique en cochant la case, afin de mettre en place une facturation automatique.

Oui ! Après avoir créé votre PDF, vous pouvez l'enregistrer en tant que modèle privé. Pour ce faire, accédez aux Paramètres de mise en page et cliquez sur Personnaliser. Puis, faites défiler votre écran vers le bas, attribuez un nom à votre modèle et cliquez sur Enregistrer comme modèle. Vous pouvez également télécharger vos PDF et les envoyer à vos clients.

Si vous rencontrez des problèmes, veuillez contacter l'équipe d'assistance Jotform. Soumettez un ticket décrivant votre problème. C'est avec plaisir que nous pourrons vous aider.

Oui, mais uniquement si vous avez ajouté les fonctionnalités de conformité à l'HIPAA. Jotform protège automatiquement les données de chaque formulaire et vous offre la possibilité de chiffrer vos formulaires. Pour en savoir plus, sur les fonctionnalités de sécurité de Jotform, consultez notre site.