Loan Application Workflow Templates
Modèle de pré-approbation de prêt automobile
Pré-approuvez efficacement les prêts automobiles pour vos clients grâce au modèle de processus de pré-approbation de prêt automobile en ligne gratuit de Jotform ! Chaque demande que vous recevez via votre formulaire de demande de pré-approbation de prêt automobile sera immédiatement transmise à votre conseiller en prêt, qui décidera de l'approuver ou de la rejeter. Une fois leur décision prise, le client recevra un e-mail d'accusé de réception l'informant de votre décision. Personnalisez ce modèle de processus de pré-approbation de prêt automobile en fonction de vos besoins grâce à notre éditeur par glisser-déposer. Ajoutez davantage de valideurs et de branches conditionnelles, configurez des notifications et des délais, et personnalisez vos e-mails d'accusé de réception en quelques clics. Chaque valideur peut répondre aux tâches depuis sa boîte de réception, et en tant que propriétaire du formulaire, vous pouvez gérer l'ensemble du flux d'approbation du modèle de processus de pré-approbation de prêt automobile sur n'importe quel appareil.
Demande de prêt
Modèle d'approbation de prêt personnel
Approuvez ou refusez les demandes de prêt personnel avec un modèle de processus d'approbation de prêt personnel en ligne gratuit ! Lorsqu'un demandeur remplit votre formulaire de demande de prêt, sa demande sera automatiquement transmise ou approuvée en fonction de ses revenus mensuels. S'il est transmis, il ira au directeur financier qui prendra une décision finale à ce sujet - déclenchant un e-mail de répondeur automatique informant le demandeur de votre décision. Apportez des modifications à ce modèle de processus d'approbation de prêt personnel en faisant glisser et en déposant des éléments pour ajouter des approbateurs, configurer des notifications et des conditions, personnaliser les e-mails, etc. Chaque approbateur pourra répondre aux tâches depuis sa boîte de réception, et en tant que propriétaire du formulaire, vous pouvez afficher et gérer votre flux d'approbation sur n'importe quel appareil. Soyez plus efficace avec un modèle de processus d'approbation de prêt personnel automatisé pour votre institution financière.
Demande de prêt
Modèle d'approbation de prêt immobilier
"Rationalisez les approbations de prêt immobilier avec notre modèle gratuit d'approbation de prêt immobilier. Les banques et autres prêteurs peuvent utiliser ce modèle automatisé pour collecter les demandes de prêt immobilier et les envoyer à des conseillers en prêts hypothécaires pour examen. Une fois que sa demande aura terminé le processus d'approbation, le demandeur recevra un e-mail de confirmation ou de rejet automatisé. N'hésitez pas à personnaliser ce modèle de processus d'approbation de prêt immobilier pour mieux répondre à vos besoins. Sans codage, vous pouvez affecter de nouveaux approbateurs via des adresses e-mail, ajouter plus d'étapes au flux d'approbation, créer et fusionner des branches conditionnelles et réviser le contenu de l'e-mail fourni. En tant que propriétaire du formulaire, vous pourrez suivre l'ensemble du processus d'approbation à partir de la boîte de réception Jotform, en vous assurant qu'aucune demande ne passe entre les mailles du filet. Faites des demandes de prêt immobilier à la fois transparentes et indolore avec un modèle d'approbation de prêt immobilier personnalisé et automatisé pour votre banque ou société de prêt hypothécaire."
Demande de prêt
Modèle d'approbation de prêt PPP
"Assurez-vous que les entreprises obtiennent le soutien dont elles ont besoin pour traverser la pandémie à l'aide d'un modèle d'approbation de prêt du programme de protection des chèques de paie (PPP) en ligne ! Lorsqu'un propriétaire d'entreprise remplit votre formulaire de demande de prêt PPP, sa demande sera envoyée à un spécialiste ou à un gestionnaire de clôture en fonction du montant du prêt demandé. Cette personne choisira alors d'approuver ou de refuser la demande, déclenchant un e-mail automatisé informant l'entreprise de votre décision. Apportez autant de modifications que vous le souhaitez à ce modèle de processus d'approbation de prêt PPP avec notre générateur de glisser-déposer. Ajoutez plus d'approbateurs, configurez des notifications et des branchements conditionnels, personnalisez les e-mails, définissez des délais de réponse, etc. Chaque application peut être répondue directement depuis Jotform Inbox en un seul clic ! Rationalisez la façon dont vous traitez les prêts PPP pour aider les entreprises à obtenir leurs fonds plus rapidement avec un modèle d'approbation de prêt PPP en ligne gratuit de JotForm."
Demande de prêtAbout Demande de prêt Workflow Templates
Streamline the workflow processes for your bank or other financial company with Jotform’s free online Loan Application Workflow Templates! When you receive a loan application, it will automatically be forwarded to the first person in your workflow — who will choose to approve, deny, or forward the request to another company member in a single click from any device. Once the decision has been made, the applicant will be informed automatically via autoresponder email. It's not only about approvals, you can also add integrations, task assignments or payment collection forms within your workflows. We offer templates for home loans, car loans, business loans, and more, but if you need to customize one of our Loan Application Workflow Templates to better match your needs, do it easily with our drag-and-drop builder! Add approvers and extra steps, personalize autoresponder emails, set up notifications and time limits, and much more.
Questions fréquentes
1) Que sont les modèles de flux de travail de demande de prêt ?
Les modèles de flux de travail de demande de prêt sont des outils d'automatisation prédéfinis conçus pour rationaliser le processus de demande de prêt, y compris la collecte des données des demandeurs, la vérification des documents, les flux d'approbation et la communication avec les demandeurs. Ces modèles aident les institutions financières et les prêteurs à gérer l'ensemble du processus plus efficacement.
2) Comment les modèles de processus de demande de prêt peuvent-ils profiter aux prêteurs et aux institutions financières ?
Les modèles de flux de travail de demande de prêt automatisent les tâches répétitives telles que la collecte des informations sur le demandeur, la révision des documents et la gestion des processus d'approbation. Cela réduit les efforts manuels, accélère le processus d'approbation du prêt et garantit une expérience plus fluide pour les prêteurs et les demandeurs.
3) Quels types de processus de demande de prêt peuvent être automatisés à l’aide de modèles de flux de travail ?
Les modèles de flux de travail de demande de prêt peuvent automatiser des processus tels que la soumission initiale de la demande, la vérification des documents, les approbations de vérification de crédit, les affectations des agents de crédit et les mises à jour de statut. Cela permet de gagner en efficacité lorsque l'on gère plusieurs demandes de prêt à la fois.
4) Comment les modèles de flux de travail de demande de prêt s'intègrent-ils aux autres outils utilisés par les prêteurs ?
Les modèles de flux de travail de demande de prêt peuvent s'intégrer à des applications tierces telles que Google Drive, Dropbox et OneDrive pour le stockage et la gestion des documents, Slack et Microsoft Teams pour la communication d'équipe et QuickBooks pour automatiser les dossiers financiers et le suivi des paiements.
5) Les modèles de flux de travail de demande de prêt sont-ils personnalisables pour différents types de prêts ?
Oui, les modèles de processus de demande de prêt sont entièrement personnalisables pour s'adapter à différents types de prêts, notamment les prêts personnels, les prêts hypothécaires, les prêts automobiles et les prêts aux entreprises. Les prêteurs peuvent modifier les modèles pour les aligner sur des critères de demande spécifiques, des réglementations de conformité et des processus d'approbation.
6) Comment les modèles de flux de travail de demande de prêt peuvent-ils améliorer la communication avec les demandeurs ?
Les modèles de flux de travail de demande de prêt peuvent envoyer automatiquement des notifications et des mises à jour aux demandeurs via des intégrations avec des outils tels que Slack, Microsoft Teams ou des services de messagerie tels que Mailchimp et ActiveCampaign. Cela garantit que les demandeurs sont tenus informés de l'état de leur prêt à chaque étape du processus.
7) Comment les modèles de flux de travail de demande de prêt aident-ils à la gestion des documents ?
Les modèles de flux de travail de demande de prêt rationalisent la gestion des documents en collectant et en vérifiant automatiquement les documents des demandeurs. Les intégrations avec Google Drive, Dropbox et OneDrive permettent aux agents de crédit de stocker et d'accéder en toute sécurité aux documents tout au long du processus de demande.
8) Les modèles de flux de travail de demande de prêt peuvent-ils contribuer aux flux d'approbation ?
Oui, les modèles de flux de travail de demande de prêt automatisent le processus d'approbation en acheminant les demandes vers les responsables de crédit ou les décideurs appropriés. Les notifications d'approbation et les rappels peuvent être envoyés via des outils tels que Slack ou Microsoft Teams, accélérant ainsi le processus de décision.
9) Quels sont les avantages de l’utilisation de modèles de flux de travail de demande de prêt pour le suivi financier ?
Les modèles de flux de travail de demande de prêt peuvent s'intégrer à QuickBooks pour automatiser le suivi financier, garantissant ainsi que les prêts approuvés, les remboursements et les dossiers financiers sont enregistrés avec précision. Cela réduit le risque d'erreurs manuelles et simplifie la gestion financière pour les prêteurs.
10) Comment les modèles de flux de travail de demande de prêt garantissent-ils la conformité aux exigences réglementaires ?
Les modèles de processus de demande de prêt permettent de garantir la conformité en automatisant les étapes nécessaires telles que la vérification des documents, la collecte du consentement du demandeur et les vérifications de solvabilité. Ils créent également des pistes d'audit, ce qui permet aux prêteurs de suivre plus facilement chaque action du processus d'approbation du prêt et de respecter les normes réglementaires.