demande approbation ou assignation ?

Bonjour

voici ma question et vais tenter de vous décrire au mieux ce que j'ai fait et mon objectif :

je tente de créer un formulaire qui puisse tenir informé une personne (assigné) de l'évolution / suivi du contact transmis (formulaire qui permet l'envoi de contact potentiel)

Principe du formulaire : la personne assigné (qui dispose d'un compte jotform) utilise le formulaire pour envoyer un contact. Cette personne assigné doit avoir la possibilité de suivre l'évolution / suivi du client transmis (contacté, message laissé etc...)

Pour cela j'ai créer un formulaire puis j'ai utilisé l'assignation pour que la personne qui m'envoie les contacts puisse depuis sont compte jotform accéder à l'évolution du suivi de chaque contact transmi.

J'ai essayé en parallèle d'utiliser les approbations mais j'avoue que je ne comprends pas le chemin pour que cela fonctionne.

Je vous ai mis en PJ une capture écran des étapes du suivi (avec code couleurs) peut-être que cela peut aider a mieux comprendre ce que je souhaite faire avec ce formulaire

Par avance merci pour votre aide sur ce sujet !

Bonjour Ludovic,

Merci de contacter l'assistance Jotform. Si je comprends bien le processus de suivi que vous souhaitez mettre en œuvre, l'usage de la fonction Assigner le formulaire, que montre la copie d'écran ci-dessous à la page Publier / Assigner le formulaire, ne permettra pas de faire de sorte que les différents champs du formulaire puisse être complétés au fur et à mesure, il faudra en effet, au moins, préremplir de nouveau le formulaire manuellement en cliquant sur le bouton Paramétrer pré-remplissage.

Pour ce qui est de savoir si le flux d'approbation est une meilleure solution, la question se pose de savoir si les états que vous y avez définis avec vos codes couleurs, Contacté, Rencontré, Mandat de recherche, etc. ne pourraient pas figurer au sein même du formulaire, par exemple sous la forme d'un élément Choix Multiple qui pourrait être mis à jour au fur et à mesure, comme cet exemple ci-dessous:

Dès lors, une fois que le formulaire rempli au moins la première fois, vous pouvez renvoyer le formulaire pré-rempli avec les soumissions précédentes depuis la page Publier du formulaire, comme suit:

1. Dans le Générateur de Formulaire, allez à la page Publier du formulaire.
2. Dans lz panneau de gauche, cliquez sur Pré-remplissage.
3. Sélectionnez Pré-remplissage Formulaire.
4. Cliquez sur le bouton + Ajouter un nouveau pré-remplissage.
5. Sélectionnez la soumission à suivre/compléter.
6. Cliquez sur bouton + Créer en haut à droite. Vous pouvez aussi voir le détail de l'état actuel de la soumission en cliquant sur le bouton Voir juste en-dessous.
7. Il ne reste plus qu'à envoyer le formulaire pré-rempli en cliquant sur le bouton Envoyer une invitation. Il restera alors à renseigner l'adresse email du destinataire.

Le destinataire reçoit alors un email qui l'informe que ce formulaire doit être complété:

Le lien conduisant au formulaire pré-rempli, comme ci-dessous.

Et ainsi de suite pour chacune des étapes du suivi.

Une autre possibilité est peut-être possible en utilisant les flux d'approbation, mais cela nécessite l'usage de deux formulaires, l'un venant mettre à jour le second selon différentes conditions associées aux différents états de suivi que vous avez définis. Mais cela me demandera un peu de temps pour vérifier que cette solution répondra à vos besoins.

Essayez, et dites-nous si cette première solution vous convient.

Bonjour,

veuillez m'excuser pour mon retour tardif, j'étais absent.

merci beaucoup pour votre retour et la pertinence de ce dernier ! c'est top et une très bonne idée

A vrai dire je ne sais pas trop par ou commencer ... donc votre retour étayé d'instruction est vraiment top et je vais les suivre et voir ou cela me mène dès a présent !

je ne manquerai pas de vous faire un retour sur ce post rapidement mais encore merci pour ce retour encourageant

a très vite

bien a vous,