Assistance in french please ?

Bonjour,

Je viens de prendre la main sur votre plateforme, que je trouve assez intéressante.

Afin de comprendre, nous sommes la société Keep Data, auquel nous proposons un outil de campagne d'automatisation SMS et pour nos équipes de Setter et Closer, j'ai paramétré 2 formulaires type à savoir :

1) Formulaire intégration de Lead (Setter)

Le setter remplis ce formulaire afin de prendre en compte les besoins du lead, et prendra rdv via notre plateforme Calendly pour que le closer puisse prendre le relais.

2) Formulaire d'adhesion SMS KEY & GO

Le closer proposera au client le visuel SMS ainsi que la proposition de prix final et j'aimerais savoir :

1) Est-il possible de transmettre la présentation sous pdf + lien de paiement direct (via un nouveau formulaire) et une facture directe ?

2) J'ai bien paramétré le compte Stripes, mais il me semble que celui-ci soit uniquement sur le numéro de CB de mon compte Stripe et non celui du client alors que le but est de recevoir les fonds sur notre compte Stripes de préférence par virement car nous avons des récurrences (exemple 1500 sms sur 3 mois étalés en 3 mensualités)

3) Est-il possible d'intégrer le docusign via nos bons de commandes ici ?

Je reste à votre disposition pour toute autre demande.

Bonne soirée.

Alain MARQUES

Bonjour Alain,

Merci de contacter l'assistance Jotform. Je ne suis pas certain d'avoir bien compris votre process. Je vais donc essayer de vous répondre en vous exposant différentes possibilités.

Pour ce qui est de faire les paiements par virement bancaire et en trois fois, le seul moyen actuellement de faire un paiement par virement est de recourir à l'intégration Stripe ACH, mais il me semble qu'elle ne permet pas de faire un paiement par virement en trois fois. L'intégration de Paypal notamment permet un paiement en trois fois, mais pas par virement bancaire.

Pou intégrer un paiement Stripe ACH, vous le trouvez dans la panneau des Eléments de formulaire, à l'onglet Paiements,  en tapant ACH dans la barre de recherche:

Ce guide peut vous être utile pour les paiement ACH, avec ce formulaire de démo ici avec Stripe ACH.

Vous pouvez voir le détail des méthodes de paiement dans ce guide exhaustif à propos des Fonctionnalités du paiement en ligne Jotform, et ce guide pour savoir Comment faire une autorisation de paiement sur votre formulaire, pour effectuer des paiements ultérieurs.

Pour ce qui est d'intégrer un lien de paiement généré au sein d'un bon de commande au format PDF, autant nous pouvons imaginer de générer un tel bon de commande au format PDF qui serait envoyé automatiquement et qui intégrerait un champ dédié à une signature, ceci en recourant à notre Editeur de PDF, un tel PDF pouvant entrer dans un flux d'approbation par exemple, ou constituer un nouveau formulaire pré-rempli à renvoyer, les intégrations de passerelles paiement ne permettent pas d'y insérer dynamiquement un lien direct de paiement. Par ailleurs, cette possibilité ne me semble pas compatible avec un processus de virement bancaire.

Pour créer un bon de commande pour permettre un paiement ultérieur, ce qui vous permettrait de reprendre les données du formulaire pour en pré-remplir un autre à faire signer.

1. Sélectionnez votre Liste de produit et cliquez sur l'icone de carte bancaire, Ajouter intégration de paiement.
2. Choisissez Product Order.
3. Et cliquez sur Ajouter la sélection.

Cela ne conduira pas à une passerelle de paiement que vous pourrez intégrer dans le formulaire pré-rempli que vous enverrez ultérieurement soir par un flux d'approbation soit par envoi de formulaire pré-rempli comme indiqué plus haut.

Pour la signature, vous pouvez en effet utiliser notre outil DocuSign qui nécessite d'y téléverser un document PDF, que vous aurez donc préalablement généré avec notre Editeur de PDF. Ce guide vous explique Comment envoyer un DocuSign.

Vous pouvez aussi utiliser directement un élément ou un widget de signature au sein d'un formulaire, soit avec l'Elément Signature, que vous trouvez dans la liste des Eléments de formulaire du panneau de gauche, comme suit:soit en joutant au sein du formulaire l'un de nos widgets de signature électronique.

Notez que, comme indiqué à la page Fonctionnalité et tarifs, les comptes débutants permettent 10 paiements et 10 signatures par mois, ce décompte étant réinitialisé au début de chaque mois. Ce qui vous explique Comprendre l'utilisation et les limites de votre compte.

Enfin, notez aussi que si vous demandez au client de fournir ses coordonnées bancaires, il est préférable que l'email associé à votre compte Jotform ait pour nom de domaine un nom de domaine correspondant à celui de votre entreprise afin que nos algorithmes de veille ne suspectent pas vos formulaires de participer à une campagne d'hameçonnage (phishing), votre compte étant alors suspendu. La demande d'information personnelles sensibles contrevient en effet à nos Conditions d'utilisation.

J'espère que ces informations vous aideront à construire votre processus.

N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions.