Genere facturas con Jotform para Salesforce

Para dirigir un negocio con éxito, es necesario realizar facturas para obtener registros precisos y pagos a tiempo. Con Jotform para Salesforce, puede automatizar su procesamiento de facturas utilizando plantillas de facturas en PDF que envían al instante los datos directamente a su cuenta de Salesforce.

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Explore plantillas de facturas en PDF

Las facturas le garantizan cobrar a tiempo y llevar sus finanzas en orden. Jotform cuenta con más de 50 plantillas prediseñadas, para que pueda escoger la que mejor se adapte a sus necesidades.

Recibo de Pago Plantilla

Es hora de decir adiós a los recibos en papel y llevar su empresa al siglo XXI. Realice un mejor seguimiento de las compras e impresione a sus clientes con nuestra plantilla de recibo de pago. Simplemente, complete el formulario de recibo de pago para generar recibos para pagos en persona, o adjúntelo a su formulario de pago integrado para generar instantáneamente recibos en PDF estructurados para todas y cada una de las compras en línea. Configure una respuesta automática para enviar recibos por correo electrónico al instante a sus clientes, o imprímalos para mantener un registro completo de todas las transacciones.Con nuestra plantilla de recibo de pago, podrá ver claramente los detalles del cliente, los productos comprados y el costo total en una sola página. ¿Le gustaría personalizar el diseño de la plantilla? No se preocupe: Nuestro editor de PDF de arrastrar y soltar facilita reorganizar el diseño, agregar el logotipo de su empresa o actualizar fuentes y colores. La información de la tarjeta de crédito de sus clientes está segura con el cumplimiento de PCI de Jotform y la conexión de 256 bits SSL, ¡el mismo nivel de protección que utilizan los proveedores de banca online! Al generar recibos en PDF con nuestra plantilla de recibo de pago, puede automatizar su flujo de trabajo y aumentar la eficiencia: ¡nunca más volverá a utilizar el método de lápiz y el papel!

Fuabc Solicitud De Recurso

Plantilla de Factura Médica

Los consultorios médicos, hospitales y otras organizaciones sanitarias utilizan una plantilla de factura médica para mostrar a los pacientes los costes en que han incurrido por las visitas médicas. Con esta plantilla gratuita de factura médica, que genera automáticamente facturas en PDF, podrá dedicar menos tiempo al papeleo y más a atender a sus pacientes. Para empezar, solo tiene que rellenar un breve formulario con los tratamientos y costes de cada paciente. Una vez enviado el formulario, se generará una factura en PDF que podrá descargar o imprimir fácilmente — o enviar a los pacientes automáticamente con un correo de autorespuesta. Haga que esta plantilla de factura médica se adapte a las necesidades de su organización, añadiendo su logo exclusivo, reorganizando el diseño y actualizando las fuentes y los colores con nuestro Editor PDF de arrastrar y soltar. En unos pocos clics obtendrá el aspecto que desee. Si desea enviar automáticamente los PDF de las facturas a otras cuentas — como cuentas de almacenamiento en la nube como Google Drive, Dropbox o Box — hágalo automáticamente con las más de 100 integraciones de formularios gratuitas de Jotform. Reduzca la introducción manual de datos y acelere el proceso de facturación de su organización médica con esta plantilla de factura médica en línea gratuita.

Plantilla de Factura de Servicios

La plantilla de factura de servicios es un documento que sirve como referencia o factura de sus facturas mensuales de servicios, que incluyen facturas de agua, electricidad, proveedor de servicios de Internet y teléfono. Este documento es muy útil para hacer un seguimiento de sus servicios y presupuestar sus ingresos mensuales. Esta plantilla de Factura de Servicios muestra el número de cuenta, el nombre de la cuenta, la fecha del estado de cuenta, el período del estado de cuenta, los cargos anteriores, los cargos actuales, la fecha de vencimiento, el desglose del uso de los servicios y recordatorios o información importante. Esta plantilla PDF utiliza la Tabla de entrada para mostrar el consumo en formato de tabla. Esta plantilla PDF también utiliza el widget Cálculo de formulario para añadir automáticamente los cargos y colocarlos en el campo Importe total. Esta plantilla también utiliza la condición Actualizar y calcular campo que multiplica las columnas de uso y coste una vez que se rellena la tabla. Cambie fácilmente el logo y el tema de color de esta plantilla utilizando el Editor de PDF.

Factura de Muestra

Una factura de muestra es una plantilla PDF que suelen utilizar los vendedores para enviar una lista detallada de los bienes o servicios prestados al comprador. En algunos casos, también puede incluir un resumen de las transacciones monetarias, las condiciones de pago, la fecha y el nombre del cliente. Utilizando la plantilla en PDF de factura de muestra gratuita, podrá crear facturas en cuestión de minutos. Esta plantilla PDF de factura de muestra es una colección de los formularios comerciales más comunes que se suelen utilizar en cualquier sector. Como ya están hechos, con la tecnología de arrastrar y soltar puede crear un formulario con solo unos clics. Estas plantillas se pueden descargar y utilizar de forma gratuita – solo tiene que personalizar los campos en la herramienta de creación de formularios para que lleve el logo de su empresa y otra información. No hay necesidad de contratar a un diseñador o desarrollador para crear los formularios para usted. Si le gusta tener todo en un solo lugar y disponer de todo lo necesario para crear su próximo formulario, la Plantilla de Factura de Muestra es el mejor lugar para empezar.

Carxom

Salesforce

Integre su cuenta de Jotform con Salesforce

Instale Jotform desde AppExchange o agregue nuestra integración de Salesforce a cualquier formulario en el Creador de formularios Jotform. Sus datos de envío se introducirán automáticamente en su base de datos de Salesforce, de forma que no tendrá que cambiar de una plataforma a otra.

Integrate your Jotform account with Salesforce

Factura PDF

Personalice sus facturas fácilmente

Puede crear de forma automática facturas en PDF a través de formularios de pedido en línea. Solo debe diseñar su formulario de pedido y habilitar las facturas en ajustes — y ¡listo! El creador de facturas en PDF de Jotform es versátil, por lo que podrá agregar el logotipo de su empresa, reordenar los campos del formulario, escoger nuevas fuentes y colores y realizar cualquier otro cambio de diseño en unos pocos segundos.

Customize your invoices effortlessly

Autoresponder Emails

Crear correos electrónicos de respuesta automática personalizados

Eleve el nivel de su proceso de facturación de clientes con los correos electrónicos de autorespuesta personalizables de Jotform. Personalice los contenidos, modifique el orden de los campos y adjunte copias en PDF de las facturas. Los datos se transferirán automáticamente a Salesforce tras haber configurado la integración, para que pueda gestionar las facturas y entablar relaciones con los clientes fácilmente.

Create personalized autoresponder emails

Formularios de precarga

Precarga de formularios de opinión con sus datos de Salesforce

¿Desea obtener opiniones de los clientes sobre sus procesos de pedidos y facturación en línea? Con la precarga dinámica de Salesforce, puede invitar a clientes, contactos o prospectos a rellenar formularios de opinión que se pre-llenan con los datos más recientes de Salesforce para una experiencia de usuario fluida.

Prefill feedback forms with your Salesforce data

Aprenda a utilizar Jotform para Salesforce

Salesforce Youtube Thumbnail

Lo que nuestros usuarios dicen sobre Jotform

Jotform es la perfecta solución para diseñar los formularios de pedido de mi pequeña empresa de cocina. Es sencillo de usar, versátil, adaptable y permite una increíble personalización. La integración con Google Sheets y las notificaciones por correo electrónico funcionan de maravilla, y la creación de informes es rápida y muy fácil. ¡Las mejores calificaciones en todos los aspectos!

Alexandra Salomon,

Chef

Preguntas Frecuentes

  • ¿Qué son las plantillas de facturas de Salesforce?

    Una plantilla de factura de Salesforce es un modelo que puede utilizar para cobrar a sus clientes. Puede personalizar y mandar la factura directamente desde Salesforce. Las facturas se generan de forma automática desde el formulario vinculado, que envía la información directamente a su cuenta de Salesforce. Jotform dispone de un Directorio de plantillas con más de 50 plantillas de facturas en PDF, entre las que escoger, para que pueda personalizar sus facturas y enviarlas a los clientes rápidamente.

  • ¿Son compatibles las plantillas de facturas de Jotform con Salesforce?

    Sí, las plantillas de facturas de Jotform son compatibles con Salesforce, por lo que su información se transfiere al instante. ¿La mejor parte? Puede diseñar y personalizar las plantillas de facturas de Jotform desde su cuenta de Salesforce, de modo que no tendrá que cambiar de plataforma.

  • ¿Puede personalizar las plantillas para que se adapten a su marca?

    Todas las plantillas de facturas de Jotform se pueden personalizar para que se ajusten a la marca de su organización, sin programación. Con nuestro sencillo editor de PDF de arrastrar y soltar, puede reordenar los elementos del formulario, modificar las fuentes y los colores, añadir el logotipo de su empresa y mucho más. Asimismo, puede ver sus facturas en PDF en Adobe Acrobat o en vista previa, o bien enviarlas instantáneamente a plataformas de almacenamiento en la nube como Google Drive y Dropbox.

  • ¿Puede añadir datos dinámicos a las facturas, tales como detalles del cliente y datos específicos de la transacción?

    Sí, es posible agregar datos dinámicos a sus facturas mediante el Editor PDF en línea gratuito de Jotform. Con esta herramienta, puede al instante generar documentos PDF, compartir las respuestas con sus compañeros, recopilar firmas electrónicas y mucho más — sin necesidad de programación. Puede incluir toda la información de sus clientes y detalles específicos de la transacción, e instalar widgets e integraciones para diseñar la factura perfecta que se adapte a sus necesidades.

  • ¿Es posible cambiar la moneda de una factura?

    Sí, puede cambiar la moneda que se refleja en una factura. Basta con hacer clic en el formulario adjuntado a la factura y elegir el elemento Pagos. Seleccione Configuraciones de pago (Utilizando el ícono del asistente a la derecha del elemento), y pulse en el icono de Ajustesen la parte superior derecha del panel de Configuraciones de pago. Escoja la moneda que desee en el menú desplegable Moneda y pulse el botón Continuar situado en la parte inferior para guardar los cambios. De este modo, la factura reflejará la moneda que haya seleccionado en los ajustes del formulario.

  • ¿Mis facturas se trasferirán de forma automática a Salesforce?

    Esta característica es uno de los principales beneficios de la nueva integración de Jotform con Salesforce. Sus datos de facturación se transferirán de forma automática a Salesforce, por lo que no tendrá que volver a añadir manualmente sus facturas a su cuenta de CRM. También puede utilizar los datos de Salesforce para rellenar formularios en línea y los datos de envío de los formularios se utilizarán para generar facturas automáticamente. La mejor herramienta de productividad.

  • ¿Qué formatos de archivo hay disponibles para descargar las facturas elaboradas con estas plantillas?

    Puede descargar sus facturas en formato PDF para visualizarlas en Adobe Acrobat o en vista previa, con lo que dispondrá de libertad para enviar y compartir sus documentos sin dificultad.