Cree un formulario de admisión en línea personalizado

¿Qué es un formulario de admisión y cómo se crea uno?

La primera impresión importa al incorporar un nuevo cliente. Sus primeras interacciones con ellos definen las bases de su relación comercial — por eso la meta es crear una experiencia positiva para ellos.

Un sistema de incorporación fluido no solo le facilita las cosas a su cliente, también simplifica el trabajo para usted. En otras palabras, cuando se cuenta con un proceso de admisión de clientes efectivo, todos se benefician.

¿Qué es un formulario de admisión?

Un formulario de admisión ayuda a los proveedores de servicios a optimizar el proceso de incorporación de clientes y a recopilar con facilidad la información de los nuevos clientes.

Este cuestionario es una forma de empezar a conocer a sus clientes en las primeras etapas de su relación comercial. Puede crear formularios digitales con preguntas específicas relacionadas a sus servicios y compartir esos formularios cuando empiecen a trabajar juntos. De esa manera, podrá gestionar toda la información de los clientes en un lugar centralizado.

¿Cuáles son los beneficios de optimizar el proceso de admisión?

Un formulario de admisión de clientes efectivo puede ayudar a su empresa a realizar diversas funciones clave:

• Determine el ajuste perfecto para su negocio. Recopilar información de clientes al inicio lo puede ayudar a definir si son un buena combinación para sus servicios. Adicionalmente, puede revisar sus respuestas para determinar si los puede ayudar con problemas o inquietudes específicas.
• Ofrecer servicios de alta calidad. Los envíos de los formularios de admisión lo ayudan a conocer más de su nuevo cliente y así poder ajustarse mejor a sus necesidades. Dado que la satisfacción del cliente es su objetivo, mientras más rápido empiece a solucionar los problemas de sus clientes, mejor para usted.
• Compartir conocimiento. Probablemente necesite compartir mucha de la misma información con cada cliente. Identifique la información relevante para todos los clientes y compártala como parte del proceso de admisión. Puede solicitar información de admisión y ofrecer materiales educativos al mismo tiempo.
• Ahorrar tiempo. Recopilar información por llamadas, emails y conversaciones cara a cara puede ser tediosos. Cuando se recopila toda la información relevante del cliente al mismo tiempo, se reduce el tiempo y esfuerzo que toma empezar a brindar el servicio.

Un formulario de admisión no solo funciona como una herramienta para recopilar información, también es una gran ayuda para enfocarse en datos demográficos óptimos para sus servicios.

¿Necesita su empresa un formulario de admisión?

Un formulario de admisión de clientes no es imprescindible para todas las empresas, pero es una forma excelente de mejorar su sistema general si es una empresa de servicios con relaciones continuas con los clientes. El uso de formularios de admisión es una manera perfecta de facilitar las cosas a todos los implicados en el proceso de incorporación.

Los formularios de admisión son especialmente útiles para empresas en las siguientes áreas:

• Profesionales de la salud, incluyendo doctores, fisioterapeutas, terapeutas
• Agencias digitales que brindan servicios de diseño gráfico, marketing y SEO
• Proveedores de servicios profesionales, incluyendo contadores, bufetes de abogados y arquitectos
• Empresas de bienestar, incluyendo entrenadores personales, spas y gimnasios
• Proveedores de servicios domésticos, como limpieza de casa, diseño de interiores y compañías de renovación

¿Cuáles son las mejores prácticas para los formularios de admisión de clientes?

La clave del éxito de la incorporación es garantizar que el formulario de admisión de clientes sea sencillo de completar y que los miembros del personal lo compartan constantemente con los nuevos contactos. A la hora de pedir información a los clientes, hay que primar la calidad sobre la cantidad. Si el formulario es pesado o demasiado largo, puede perder clientes potenciales.

Así que manténgalo breve y considere la experiencia del usuario al diseñar el formulario de admisión. A continuación, algunos campos estándar que puede incluir en el suyo:

• Nombre del cliente
• Nombre de la empresa
• Información de contacto
• Razones por las que solicitan sus servicios o los retos que enfrentan al momento.

Puede también incluir una descripción del servicio que brinda o información adicional relevante a su industria en el formulario de admisión. Considere agregar una sección de comentarios para que los clientes le puedan hacer preguntas o solicitar información que no fue cubierta en el formulario.

Cómo utilizar Jotform para crear un formulario de admisión

Ya esté actualizando antiguos formularios de clientes o esté listo para aplicar un nuevo sistema de admisión de clientes, Jotform le proporciona las soluciones de bajo código que necesita. Es muy sencillo crear formularios de admisión mediante plantillas gratuitas y el creador de formularios personalizable de Jotform.

Diseñe un proceso de incorporación del cliente efectivo al escoger formularios de incorporación que se ajusten a sus necesidades específicas. Además de los principales formularios de incorporación de clientes, también puede considerar usar otras plantillas, como formularios de registro, formularios de consentimiento o cualquier otro tipo de formulario de admisión en línea que necesite.

La intuitiva interfaz de Jotform le proporciona la solución que necesita para recopilar información sobre sus clientes. Utilice las plantillas de tablas de Jotform para organizar y almacenar los envíos: le facilitará enormemente el seguimiento y la gestión de los datos.

Automatizar el proceso de admisión del cliente es una excelente inversión que puede ayudar a su organización a ahorrar tiempo y dinero en tareas repetitivas y flujos de trabajo.