Cómo Hacer una Encuesta

Crear una encuesta completa requiere más que elegir una herramienta aleatoria, escribir algunas preguntas y pulsar enviar. Se necesita pensamiento crítico, planificación y paciencia. Si bien no necesariamente podemos ayudarlo con la parte de la paciencia, podemos ayudarlo a pensar críticamente y planificar su encuesta con los consejos e instrucciones a continuación.

Revise estos consejos antes de crear su encuesta.

1. Establezca un objetivo claro para su encuesta.

¿Quiere determinar por qué su último producto no se está vendiendo tan bien como lo planeó? ¿O está interesado en cómo se sienten los empleados al mudarse a un nuevo edificio de oficinas? Piense en la pregunta clave que desea responder.

Debe tener claro no solo qué información está tratando de obtener, sino también por qué la desea. Considere el ejemplo de lanzamiento de producto: ¿Está tratando de encontrar formas de mejorar las ventas de productos o está buscando información para su próximo lanzamiento? Y para el ejemplo de los empleados, ¿desea ver qué características del edificio son importantes para los empleados, o está tratando de determinar si debe quedarse o moverse?

El por qué del objetivo de su encuesta es importante porque lo ayudará a formular las preguntas correctas para su audiencia.

2. Defina su audiencia objetivo.

Ya sea que se trate de distinguir entre clientes y empleados o delimitar a los participantes por datos demográficos, es fundamental que defina claramente a quién encuestar. Una vez más, pensar en su objetivo le ayudará a definir el grupo relevante.

Volviendo al ejemplo del lanzamiento del producto, debe encuestar a los clientes que compraron el producto para determinar qué les gustó, qué no les gustó, y qué los inspiró a comprar. También puede comunicarse con los clientes que no compraron su producto para obtener comentarios sobre por qué decidieron no comprarlo. Por supuesto, las preguntas que les haga a estos dos tipos de clientes serán diferentes, por lo que es importante definir su audiencia (o, en este caso, audiencias).

3. Piense críticamente sobre sus preguntas.

Sus preguntas deben respaldar su objetivo, así que piénselo detenidamente y obtenga comentarios de otros antes de finalizar su encuesta. Tenga en cuenta que cada pregunta debe:

• Preguntar solo una cosa. Debe haber una relación de uno a uno entre lo que se pregunta y cómo pueden responder los participantes de la encuesta.

• Ser objetivo e inequívoco. Trate de hacer sus preguntas lo más objetivas posible, incluso si desea una respuesta subjetiva, por ejemplo cómo se siente una persona sobre algo. Utilice un lenguaje inequívoco para asegurarse de que su significado sea claro. Por ejemplo, utilice las palabras diariamente o semanalmente en lugar de con frecuencia, ya que cada participante puede interpretarlas de manera diferente.
• Permanezca solo lo necesario para obtener una respuesta precisa. No proporcione muchos detalles si una descripción simple es suficiente. Trate de ser breve a menos que el participante necesite más información para responder la pregunta con precisión.

• Alinearse con su objetivo. Si una pregunta no produce una respuesta que lo ayude a lograr su objetivo, déjela fuera. Más información no siempre es mejor.

Hay muchos más consejos de dónde provienen estos. De hecho, tuvimos que escribir dos guías separadas para discutirlas todas:

• Una guía para crear el formulario de encuesta perfecto – Parte 1
• Una guía para crear el formulario de encuesta perfecto – Parte 2

Cómo crear una encuesta utilizando las mejores herramientas.

• Formularios de Google. Como parte del popular conjunto de herramientas de oficina de Google, Google Forms se empareja orgánicamente con sus productos hermanos. La creación de formularios es fácil, al igual que el seguimiento de las respuestas de la encuesta. Sin embargo, Google Forms tiene un diseño de encuesta tradicional que no permite mucha personalización. Vea cómo crear una encuesta de Google.
• Facebook. La función de encuesta de Facebook es increíblemente fácil de usar, pero lo limita a dos preguntas. Vea cómo crear una encuesta en Facebook.
• Microsoft Word. Aunque no es la herramienta de encuestas más moderna, Word todavía tiene sus usos. La mayoría de las personas ya tienen este programa de procesamiento de texto instalado en su computadora, lo que lo hace fácilmente accesible. Si desea una herramienta simple para crear una encuesta rápida para imprimir y distribuir en persona, esto podría funcionar. Consulte nuestro blog para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo crear una encuesta en Word.
• Jotform. Jotform es tan fácil de usar como todas las herramientas anteriores, sin ninguno de los inconvenientes. Puede personalizar cada elemento de sus encuestas a su gusto, incluidos los elementos visuales, el estilo de visualización de las preguntas y la marca. Jotform también se integra con todas las aplicaciones que usa todos los días. Empiece con ventaja utilizando una de las numerosas plantillas de encuestas de Jotform, o comience con un lienzo en blanco y pinte su propia imagen de la encuesta siguiendo estos pasos.

Ahora que usted tiene una buena idea de la creación de encuestas, demos un vistazo a la variedad de tipos de encuestas.

Las encuestas vienen en todas las formas y tamaños y se pueden entregar de muchas formas. Para darle una idea amplia de los diferentes enfoques que puede adoptar con los suyos, cubrimos los principales tipos de encuestas a continuación, categorizados por propósito y método de distribución.

Tipos de encuestas por propósito.

• Satisfacción del Cliente

Cuando su audiencia objetivo son los clientes, hay varias opciones que puede utilizar. Si tiene una empresa basada en servicios, es posible que desee medir la satisfacción de sus clientes con sus ofertas de servicios. Determine su satisfacción por medio de los empleados con los que interactúan o la satisfacción general del cliente con su empresa.

Alternativamente, si tiene una empresa basada en productos, puede solicitar comentarios a un grupo selecto de clientes sobre los diferentes productos que han comprado: Qué les gusta, qué no les gusta y qué aspectos del producto podrían mejorarse. Estos comentarios pueden llevarlo a modificar el producto o crear uno completamente nuevo.

Tangencialmente, podría preguntar a una selección más amplia de clientes si estarían interesados en un nuevo producto que incluya los comentarios que recibió de otros clientes.

• Dedicación del Empleado

Al igual que con los clientes, los empleados también ofrecen muchas opiniones sobre asuntos internos, ya sea que se relacionen con su entorno de trabajo, compañeros o acontecimientos de la empresa.

La dedicación de los empleados es un aspecto importante en el que se centran muchas empresas. La dedicación en este contexto, puede significar cosas diferentes, pero generalmente se refiere a la felicidad, la conexión y el sentimiento de ser valorados en su puesto de trabajo.

Este es un factor importante ya que las organizaciones con alto compromiso tienen menos ausentismo y rotación, menos incidentes de seguridad y menos incidentes de calidad en comparación con las organizaciones con bajo compromiso. Por lo tanto, evaluar periódicamente el compromiso de los empleados a través de encuestas puede ayudarlo a controlar los niveles de compromiso y abordar los problemas potenciales antes de que se conviertan en grandes problemas.

Sin embargo, no se detiene en el compromiso. Puede encuestar a los empleados para ayudar a tomar decisiones de la empresa, como cambiar de ubicación o agregar nuevas ventajas a su paquete de beneficios para empleados.

• Investigación de mercado.

A veces, necesita opiniones de personas con las que su empresa no ha interactuado antes. Debido a que sus clientes y empleados se han comprometido con su negocio, es posible que no puedan brindarle la retroalimentación imparcial que está buscando. Alternativamente, podría estar buscando en el mercado una nueva línea de negocio. O tal vez desee obtener información de una muestra general de personas por otras razones.

La investigación de mercado le permite hacer precisamente eso, ya sea que desee lanzar un nuevo producto, medir el conocimiento de la marca o ver cómo se compara con la competencia. Con una encuesta de investigación de mercado, usted elige a quién desea dirigirse en función de criterios como la demografía, el estilo de vida, el uso de productos y la geografía. La encuesta del grupo segmentado que identifica le proporcionará datos que le ayudarán a informar sus decisiones comerciales, por lo que no tiene que depender de suposiciones y conjeturas.

Métodos de distribución de encuestas.

• Cara a cara

Las encuestas realizadas a través de entrevistas cara a cara, con mucho las más altas en cooperación de los participantes, generalmente producen respuestas muy detalladas. Esto se debe a que el entrevistador puede hacer preguntas de seguimiento y profundizar en el razonamiento detrás de las respuestas, desenterrando mayores conocimientos para la toma de decisiones. Sin embargo, este método puede ser costoso, lento y difícil de organizar debido a restricciones geográficas o disponibilidad limitada.

• En Línea

A diferencia de las encuestas personales o telefónicas, las encuestas en línea brindan la mayor oportunidad de llegar a la mayoría de las personas sin estar limitado por la ubicación o la zona horaria. Los participantes de encuestas en línea generalmente pueden completarlas desde cualquier lugar siempre que tengan una conexión a Internet y un dispositivo apropiado, y puedan completar la encuesta dentro de su límite de tiempo establecido. Además, generalmente es más barato y rápido que las otras opciones, y hay muchas herramientas de encuestas disponibles que facilitan la distribución y la recopilación de respuestas.

• Teléfono

Las encuestas realizadas por teléfono ofrecen un compromiso entre entrevistas cara a cara y encuestas distribuidas en línea. Si bien estas encuestas se enfrentan a problemas similares a las que se presentan cara a cara (su realización es prolongada, las barreras del idioma, la disponibilidad limitada, etc.), son menos costosas y no están restringidas por la geografía.

Las encuestas telefónicas también permiten una conversación activa y agradable entre el entrevistador y el participante. George Kuhn, presidente de Drive Research, agrega que “al igual que las encuestas cara a cara, las encuestas telefónicas permiten a los entrevistadores hacer preguntas adicionales y brindan a los encuestados la oportunidad de explicar sus respuestas con mayor detalle. Esto da como resultado respuestas de mayor calidad, especialmente de los encuestados que de otro modo responderían de manera diferente debido a la falta de anonimato de una entrevista cara a cara “.

Entonces, está al tanto de la amplia gama de tipos de encuestas, pero ¿qué diferencia a las encuestas de otros métodos de recopilación de datos? Respondemos a esta pregunta en el próximo capítulo.

Cuando se diseñan correctamente y se distribuyen a un grupo demográfico cuidadosamente investigado, las encuestas pueden proporcionar una amplia variedad de puntos de datos que están listos para un análisis profundo y la acción correspondiente.

Por ejemplo, ProjectManager.com realizó una encuesta de tiempo libre remunerado (Paid Time-Off, or PTO por sus siglas en inglés) de empleados a tiempo completo en varias industrias. Las respuestas proporcionaron información sobre cómo se sentían ciertos grupos de edad acerca de PTO y qué tan bien sus sentimientos sobre el plan de PTO de su empresa se alineaban con las intenciones de la empresa.

“Los conocimientos de las más de 400 respuestas fueron esclarecedores. Además, el informe técnico correspondiente que creamos fue bien recibido y compartido en las redes sociales, lo que llamó la atención sobre nuestros productos de software ”, dice Kris Hughes, gerente senior de marketing de contenido de la compañía.

Pero, ¿existen otras formas de recopilar datos? ¿Y cómo se comparan con las encuestas? Siga leyendo para averiguarlo.

Cómo se comparan las encuestas con otros métodos de recopilación de datos

Encuesta vs. Cuestionario.

La mejor manera de pensar en la distinción entre una encuesta y un cuestionario es considerar un cuestionario como parte de una encuesta. Un cuestionario es simplemente un conjunto de preguntas, mientras que una encuesta es el ciclo de vida completo de la investigación: Preguntas, entrega o distribución de esas preguntas y el análisis de las respuestas a esas preguntas.

Aparte de usar un cuestionario con meros fines de ingreso de datos, como pedirle a la gente su dirección de correo electrónico, éste siempre será parte de una encuesta.

Encuesta vs. Votación.

La mayor diferencia entre una encuesta y una votación es la longitud. A diferencia de las encuestas, las votaciones son super cortas, por lo general solo una pregunta con múltiples opciones. Cuando utilice una encuesta, intente recopilar información de forma rápida y sencilla sobre un tema específico. “Las encuestas proporcionan puntos de datos más procesables que las votaciones, ya que las encuestas no tienen margen de maniobra”, dice Hughes.

Robyn Bolton, fundadora de MileZero, dice que las encuestas son útiles para aclarar detalles. Por ejemplo, si ha creado un producto nuevo, es posible que desee determinar qué funciones incluir como estándar frente a las opcionales. O puede estar intentando elegir un color. “Para preguntas simples como estas”, dice Bolton, “una votación puede ser útil para comprender una preferencia absoluta, mientras que las encuestas pueden ser útiles para comprender las preferencias relativas”.

Encuesta vs. censo.

La principal diferencia entre un censo y una encuesta es el tamaño de la muestra. Mientras que una encuesta consulta un segmento de una población determinada, un censo intenta capturar información para toda la población. En otras palabras, una encuesta está destinada a representar solo a la población, pero un censo es la población.

Es comprensible que un censo sea una labor mucho mayor y más prolongada que aún las encuestas más complejas o de mayor envergadura, aunque sus resultados son más fiables y precisos que los de una encuesta. No es de extrañar que el censo de los EE.UU. sólo se realice cada 10 años.

Encuesta vs Grupo focal

Un grupo focal es un método de investigación cualitativa que implica interrogar a un pequeño grupo de participantes simultáneamente, generalmente juntos en la misma sala o mediante videoconferencia. Un moderador preside el grupo.

“El trabajo del moderador es guiar la discusión y evaluar los pensamientos y reacciones honestos de los participantes sobre el tema en cuestión, como su producto, servicio o marca”, explica Larissa Murillo, gerente de marketing de MarketGoo.

Las encuestas se diferencian de los grupos focales en que las encuestas adoptan un enfoque más cuantitativo. En su mayoría se ocupan de números o respuestas fáciles de cuantificar que se pueden analizar en una hoja de cálculo. “Si bien los números pueden darle pistas, no cuentan toda la historia”, dice Jim Jacobs, presidente de Focus Insite.

Jacobs señala que la tasa de error en una encuesta cuantitativa tiende a ser mucho más alta que en un método cualitativo como un grupo de enfoque o incluso una entrevista en profundidad. “Un moderador o entrevistador experimentado puede llegar rápidamente a la raíz de una respuesta y buscar detalles adicionales, algo que no se revelará simplemente marcando una casilla en una encuesta estándar”, agrega.

¿Es una encuesta la herramienta adecuada para sus propósitos? Con las comparaciones fuera del camino, echemos un vistazo más profundo a las encuestas, incluida la metodología detrás de ellas y los pros y contras.

Recuerde que una encuesta consulta una muestra de una población determinada, como un subconjunto de su base de clientes o empleados dentro de un determinado departamento. Identificar y seleccionar esa muestra de población es parte de la metodología de su encuesta. Otros aspectos de la misma incluye evaluar y probar preguntas, determinar el método para formular preguntas y recopilar respuestas, y ajustar las estimaciones de la encuesta para corregir errores.

Pero, ¿cómo sabe si sus procesos y métodos producirán los conocimientos que busca? Considere los siguientes consejos para asegurarse de que ha realizado la debida diligencia necesaria para prepararse para el éxito.

Metodología de la encuesta: Cómo sacar conclusiones significativas.

Primero, asegúrese de seguir las mejores prácticas para la recopilación de datos de encuestas. En esa sección, cubrimos varios consejos para prepararlo para recopilar datos de encuestas y maximizar sus posibilidades de obtener resultados de alta calidad.

En segundo lugar, obtenga la muestra de población correcta. “Su muestra de población debe representar a su público objetivo y debe ser lo suficientemente grande como para tener importancia estadística”, dice Claire Shaner, especialista en marketing de contenido de BestCompany.

Aquí está el ejemplo que ella da: Si desea encuestar a sus empleados sobre sus sentimientos sobre la función de recursos humanos, pero solo obtiene 10 respuestas de los pasantes, eso no es suficiente para generalizar los sentimientos de toda su fuerza laboral. Si tiene curiosidad sobre qué tamaño de muestra es apropiado, consulte esta tabla práctica de tamaños de muestra.

Por último, cuando obtenga los resultados, sea metódico al revisar los datos. Preste mucha atención a las preguntas que identificó como más importantes para lograr el objetivo de su encuesta. Haga tablas cruzadas, filtre y grafique las respuestas a esas preguntas entre cualquier subgrupo y analice sus hallazgos.

Suponiendo que el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande y representativo de su público objetivo, debe observar tendencias bastante precisas a medida que manipula los datos sin procesar. Formule sus propias conclusiones y pruébelas incorporando y comparando sistemáticamente las respuestas a sus otras preguntas.

Pros y contras de la investigación por encuestas.

La encuesta generalmente se considera un enfoque confiable y útil para la recopilación de información, pero también existen algunos desafíos que superar.

Pros

• Puede recopilar una amplia gama de datos. Puede utilizar encuestas para medir actitudes, creencias, valores, opiniones, motivaciones y una gran cantidad de otros comentarios. Con estos diferentes puntos de datos, puede dibujar una imagen más holística del tema de su encuesta.
• Los resultados tienden a ser estadísticamente significativos. Recuerde que la relevancia estadística es esencial para sacar conclusiones significativas. Dado que las encuestas suelen ser baratas y fáciles de administrar, puede llegar a más personas y mejorar la representatividad de sus resultados en la población.
• El anonimato puede generar respuestas más honestas. Los encuestados en línea permanecen anónimos, lo que puede alentar a las personas a ser más transparentes en sus respuestas. “El uso de empresas de terceros que recopila y agrupe respuestas antes de transmitirlas proporciona mayor anonimato y separación entre usted y los participantes”, señala David Chaudron, socio gerente de Organized Change.

Contras

• Los creadores de encuestas pueden no estar seguros de cómo medir ciertos sentimientos. Chaudron proporciona un ejemplo interesante sobre los miembros del personal del museo que no estaban seguros de cómo medir la popularidad de una exhibición para niños. Darles encuestas a los niños con caritas sonrientes no les proporcionó suficiente información, por lo que observaron cuántos niños presionaron sus narices contra el vidrio de la exhibición.
• Puede resultar difícil encontrar un equilibrio en la recopilación de datos. Stacy Caprio, fundadora de Accelerated Growth Marketing, da su opinión sobre caminar por la cuerda floja de la recopilación de datos: “Recopile muy pocos datos y serán estadísticamente insignificantes. Recopile demasiados datos y podría llevar demasiado tiempo completar la recopilación y evaluar los resultados antes de verse obligado a tomar una decisión “.
• Es posible que el público objetivo no sepa lo que quiere. En el caso de preguntar a los clientes sobre nuevos productos, es posible que no sepan que lo que están creando es algo que desearían o necesitan en el futuro. “Los clientes no siempre saben qué puede satisfacer mejor sus necesidades, por lo que puede obstaculizar su innovación al confiar demasiado en sus comentarios”, explica Caprio.

Ahora que ha aprendido más sobre las encuestas, es hora de poner en práctica ese conocimiento creando su propia encuesta. Comience con una de las siguientes plantillas de encuestas.

Una vez que haya identificado el objetivo de su encuesta, lea sobre las mejores prácticas para la recopilación de datos de encuestas y determine cómo sacar conclusiones significativas de sus encuestas, ¿qué sigue? Crear su encuesta, por supuesto.

Para crear su encuesta, deberá desarrollar las preguntas correctas, identificar las respuestas más apropiadas y elegir la herramienta adecuada para distribuir y recopilar las encuestas. Pero, ¿por qué empezar de cero cuando puede seguir los pasos de innumerables investigadores, especialistas en marketing y consultores que lo precedieron?

Estos creadores de encuestas ya han hecho la mayor parte del trabajo duro por usted al crear plantillas de encuestas en JotForm. Vienen en dos formatos:

• Clásico, donde las preguntas se muestran todas a la vez
• Tarjeta, donde las preguntas se muestran una a la vez

Sus opciones de plantilla de encuesta.

Ya sea que esté buscando realizar una investigación de mercado, medir la satisfacción del paciente o cualquier otra cosa, Jotform tiene una amplia biblioteca de plantillas de encuestas listas para satisfacer sus necesidades. Consulte algunas de nuestras plantillas de encuestas más populares para ver si alguna se ajusta a sus necesidades.

• Encuesta de satisfacción del evento.

Esta es nuestra plantilla de encuesta más popular. Se ha clonado más de 17.000 veces e incluye algunas preguntas rápidas sobre la experiencia de un asistente en un evento. Puede enviar esto a los asistentes después de que terminen las festividades para obtener su opinión y luego usar sus comentarios para mejorar su próximo evento.

Las preguntas de la plantilla cubren la asistencia anterior y los niveles de satisfacción de los asistentes con diferentes aspectos del evento, como la ubicación y el contenido. También se incluye un espacio para que los asistentes detallan las formas en que creen que el evento podría mejorarse.

• Encuesta de evaluación de restaurantes.

Esta encuesta tiene como objetivo medir los sentimientos de sus clientes sobre la comida y el servicio que se brindan en su restaurante. Puede usarlo para asegurarse de que no haya problemas con la preparación y calidad de los alimentos o el desempeño del personal.

Como se esperaba de una encuesta de restaurante, las preguntas se refieren a la precisión del pedido, la limpieza, la velocidad del servicio y la experiencia general. También hay una pregunta abierta para comentarios y sugerencias generales.

• Encuesta de investigación de mercado.

Si está buscando obtener opiniones de un grupo específico de personas para la investigación de mercado, como para una nueva línea de productos, deberá filtrar aquellos que no se ajustan a sus parámetros. Este formulario le brinda un excelente comienzo con preguntas demográficas como género, edad, ingresos familiares y más, que puede modificarlo fácilmente. Luego, simplemente agregue sus preguntas específicas y distribuya en consecuencia.

• Encuesta de satisfacción del paciente.

Similar a la encuesta de satisfacción de eventos, la encuesta de satisfacción del paciente es breve y mide cómo se sintieron los pacientes acerca de la visita al médico. Puede usar esto para cualquier entorno de atención médica, ya sea un hospital, una clínica u otra instalación.

Las preguntas de la encuesta solicitan el género y la fecha de nacimiento del paciente, así como sus opiniones sobre el médico, la enfermera y la experiencia general de la visita. La encuesta finaliza con un espacio libre para que los pacientes compartan sus pensamientos sobre cómo el centro podría mejorar su servicio.

• Encuesta de producto.

La encuesta de productos es más profunda que las anteriores. Una gran diferencia es que pide identificación  a los encuestados y que proporcionen información de contacto. Si está buscando información detallada sobre cómo y por qué los clientes usan sus productos, esta es la plantilla de encuesta adecuada. Puede utilizar la información de contacto para darle seguimiento a sus clientes por teléfono.

La encuesta consulta a los encuestados sobre cuánto tiempo han usado el producto, comparación con los productos de la competencia y más.

• Encuesta de evaluación de la capacitación.

¿Está buscando comentarios sobre la capacitación que está brindando a sus clientes o empleados? Este formulario ofrece el punto de partida perfecto para crear una encuesta detallada. Si desea simplificar las cosas, utilice las preguntas básicas sobre la satisfacción general de los participantes, sentimientos sobre varios aspectos de la capacitación y si la recomendarían a otras personas.

Cualquiera de las plantillas de encuestas anteriores (o cientos de otras) debería brindarle una gran ventaja en la creación de una encuesta que lo ayudará a obtener la información que necesita. ¡Buena suerte!