Preguntas frecuentes de formularios financieros

Los formularios en papel son engorrosos, llevan mucho tiempo, y son difíciles de organizar. Al pasar de los formularios en papel a los formularios en línea, puede crear una base de datos en línea organizada con todos los datos de sus clientes — con un fácil acceso para usted y su equipo desde cualquier dispositivo. Los formularios en línea le ofrecen una forma más rápida de recopilar datos de los clientes sobre la marcha, y de colaborar en esos datos con otras personas. Jotform ofrece numerosas y potentes herramientas de automatización que le ayudarán a ahorrar tiempo en la generación de PDF, la creación de flujos de aprobación, la creación de reportes, y la realización de otras acciones cruciales en su flujo de trabajo, para que pueda dedicar más tiempo a lo importante.

Jotform offers 10,000+ form templates to choose from, so you’re sure to find something that fits your needs. Whether you’re billing clients, collecting loan applications, gathering signatures for a contract, completing expense reports, or planning budgets, you can do it all with online forms.

Arrastre y suelte elementos para obtener el diseño de formulario que desee utilizando nuestro creador intuitivo. Sin saber nada de códigos, puede añadir cuadros de texto, preguntas de opción múltiple, firmas electrónicas, selectores de fecha, campos para rellenar espacios en blanco, menús desplegables, campos para subir archivos, puntuaciones con estrellas, y mucho más. Si busca otras opciones, Jotform ofrece más de 300 widgets para ayudarle a recopilar tipos de datos más avanzados y realizar otras acciones, como recopilar datos de geolocalización, realizar cálculos automáticamente, añadir una casilla de verificación de términos y condiciones insertada, entre otros.

To collect electronic signatures through your forms, add the Signature element to your form by dragging and dropping it from the Form Elements menu on the left side of the Form Builder. Alternatively, you can drag and drop an e-signature widget onto your form, like Docusign, Adobe Sign, and more. Visit our user guide to learn more about how to add an e-signature to your form.

Sí. Con Creador de Reportes Jotform, puede convertir sus datos en reportes profesionales. Al visualizar sus datos, puede revelar información importante para tomar mejores decisiones para su negocio. Luego puede compartir reportes en PDF con las partes interesadas por correo electrónico o insertar un reporte en vivo en su sitio web que se actualice automáticamente con cada nuevo envío.

Explore 100+ form integrations to sync submission data to your other accounts. Jotform offers integrations with cloud-based storage platforms like Google Drive and Dropbox, email marketing tools like Mailchimp and ActiveCampaign, CRMs like HubSpot and Salesforce, and project management tools like Asana and monday.com. You can also connect your forms with 30+ payment processor integrations like Square, Stripe, PayPal, and Authorize.net to accept online payments — without paying any additional transaction fees to Jotform.

Jotform envía automáticamente mensajes de correo electrónico a los encuestados confirmando sus datos de envío. Puede personalizar estos mensajes en nuestro creador de arrastrar y soltar. Siéntase libre de añadir enlaces, imágenes, y otros elementos útiles para crear un correo electrónico de confirmación que coincida con su marca e incluya toda la información sobre los próximos pasos para las personas que rellenan sus formularios. Vea nuestras guías de usuario para aprender más sobre cómo editar la plantilla de los correos de confirmación.

Jotform protege los datos con varias medidas avanzadas de seguridad como la conformidad PCI, la conformidad GDPR, la conformidad CCPA, una conexión SSL de 256 bits, y la opción de cifrar sus formularios. También puede mejorar el plan de su cuenta para acceder a las funciones HIPAA, o alojar sus formularios y datos de formularios en un centro de residencia de datos local con Jotform Empresarial.

¡Sí! Así esté usando Typeform, Google Forms, Formstack, Wufoo, Cognito Forms, u otro popular creador de formularios, Jotform ofrece una herramienta de importación de formularios rápida que migra todos sus formularios y datos de formularios existentes a su nueva cuenta de Jotform.

Sí. El Editor PDF de Jotform le permite convertir automáticamente cada envío de su formulario de solicitud de cliente, formulario de presupuesto, o formulario de pedido en una factura PDF. Si está recogiendo pagos a través de su formulario, puede generar recibos por cada compra utilizando el mismo método. Visite nuestra guía del usuario para obtener más información sobre cómo generar una factura para un formulario de pago.

Con el Editor PDF de Jotform, puede convertir automáticamente cada envío de formulario en un documento PDF. Luego puede enviar los PDF a los clientes manualmente por correo electrónico, o configurar un correo electrónico de autorespuesta que envíe los PDF a los clientes tan pronto hayan enviado su respuesta al formulario.

Nuestro equipo de soporte 24-7 está aquí para ayudarle. Póngase en contacto con el Soporte de Jotform con una breve descripción de su problema, y un miembro de nuestro equipo le responderá a lo más rápido posible.

Puede crear formularios financieros compatibles con la HIPAA con Jotform. Solicite la firma de un acuerdo de socio comercial (BAA) para empezar a recopilar información médica confidencial conforme a los requisitos de la HIPAA. Aprenda más sobre formularios en línea compatibles con la HIPAA.