Formularios robustos para Salesforce
Automatice su proceso de ventas con Jotform. Cree rápidamente formularios de captación de clientes potenciales que se sincronizan al instante con su cuenta de Salesforce, lo que le ayuda a ahorrar tiempo y cerrar más acuerdos.
Integre automáticamente los datos de su formulario con su base de datos de Salesforce
Construya el formulario que necesita en minutos
Diseñe su formulario perfecto desde cero o personalice una plantilla gratuita con nuestro creador de formularios. Envíelo vía correo electrónico, compártalo copiando y pegando un enlace o, inserte el formulario en su sitio web para que los usuarios puedan rellenarlo en cualquier momento.
Rellene dinámicamente sus formularios con datos en tiempo real
Optimice fácilmente su gestión de datos con la función de precarga dinámica de Salesforce, asegurándose de que sus formularios estén siempre actualizados con la información más reciente de Salesforce. Sincronice automáticamente los datos en tiempo real, eliminando la introducción manual y minimizando los errores. Proporcionando una experiencia personalizada con formularios pre-llenados a medida de cada encuestado.
Conserve sus datos en Salesforce
Asegúrese de que todos sus datos se sincronicen y gestionen dentro de Salesforce, para mantener la coherencia en todo su CRM. Simplifique su flujo de trabajo y conserve todo en un único lugar, lo que le permitirá tener un control total sobre sus datos.
Utilice la gama completa de productos sin salir de Salesforce
Cree formularios Salesforce
Cree formularios de Salesforce pre integrados para recopilar información sobre prospectos. Los envíos se sincronizan de forma automática para que los datos de Salesforce estén siempre actualizados.
Firmas electrónicas para equipos de venta
Recopile firmas electrónicas de contratos o facturas desde cualquier dispositivo. Gestione de forma eficiente los documentos firmados y revise los registros de auditoría de forma directa desde su cuenta de Salesforce.
Genere documentos de Salesforce
Cree fácilmente documentos PDF a partir de los datos de envío y compártalos con un solo clic.
Convierta los formularios en flujos de trabajo
Supervise la membresía de su organización, recopile regalos de los donantes y reclute voluntarios para que trabajen en sus próximos eventos de recaudación de fondos.
Gestión de datos con Jotform Tablas
Rastree, gestione y filtre con facilidad los datos de envío. Invite a sus compañeros de equipo a colaborar en tiempo real.
Sus datos están protegidos y seguros
Garantizar la privacidad y seguridad de sus datos es una prioridad para nosotros. Puede descansar tranquilo, sabiendo que tomamos todas las precauciones para proporcionar un servicio de formularios en línea con alta seguridad.
Más de 240 integraciones y pasarelas de pago
Jotform Empresarial incluye integraciones con herramientas de software eficaces que le ayudan a gestionar sus procesos. Estas integraciones incluyen desde CRM y soluciones de almacenamiento en la nube hasta procesadores de pagos y tableros de gestión de proyectos. Luego, cuando sus empleados, clientes o socios completen su formulario, la información de envío aparecerá al instante en sus otras cuentas en línea según la configuración de su integración.
Programa para distribuidores de Jotform
¿Está interesado en convertirse en distribuidor de Jotform? Saque partido de su experiencia con Jotform Empresarial y Salesforce para crear una nueva fuente de ingresos. Adquiera Jotform Empresarial en nombre de sus clientes y revéndalo con su propio porcentaje de beneficios: ideal para consultores individuales y grandes empresas de muchos sectores. Nuestro programa incluye prospectos pre cualificados, cuentas no destinadas a la reventa, fondos de desarrollo de mercado y otros materiales de marketing útiles para comenzar. Además, tendrá acceso a descuentos exclusivos para socios distribuidores.
Ideal para sectores como
Reciba ayuda práctica de nuestro equipo
Nuestro equipo especializado está aquí para garantizar una implantación perfecta y adaptada a las necesidades de su organización. Obtenga asesoría experta en cada paso del camino, desde la creación de formularios hasta la optimización del flujo de trabajo. Permítanos preparar a su empresa para el éxito.
Preguntas Frecuentes
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¿Qué es Jotform para Salesforce?
Jotform para Salesforce es un potente creador de formularios en línea y una herramienta de automatización de flujos de trabajo disponible en Salesforce AppExchange. Jotform para Salesforce puede beneficiar a cualquier organización que necesite una potente herramienta de recopilación de datos, independientemente de su sector o tamaño.
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¿Cómo puede beneficiarse del uso de Jotform en su cuenta de Salesforce?
Cuando utiliza Jotform en su cuenta de Salesforce, todos los datos recopilados a través de sus formularios rellenan automáticamente el objeto asociado en Salesforce. Las ventajas incluyen, entre otras, una captura de datos perfecta, una generación de clientes potenciales mejorada, una calidad de datos mejorada y una experiencia de usuario integrada.
Además, al utilizar Jotform para Salesforce obtendrá acceso a una amplia variedad de funciones y herramientas útiles, incluidas formas de crear aplicaciones y PDF sin código, recopilar firmas electrónicas y cargas de archivos, generar informes y automatizar sus flujos de trabajo
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¿Cómo puedo integrar Salesforce con mi formulario?
Para integrar Salesforce con su formulario, empiece por instalar Jotform en Salesforce AppExchange. Después de instalar la app, ábrala haciendo clic en el icono App Launcher y buscando "Jotform".
Una vez que haya iniciado la app, haga clic en Crear formulario de Salesforce, seleccione un objeto para el cual crear un formulario, seleccione los campos de objeto que desea agregar a su formulario y, después, haga clic en Crear formulario. Su formulario estará listo para recopilar datos y rellenarlos de forma automática en los campos vinculados de su cuenta de Salesforce.
Si desea acceder a Salesforce mediante Jotform, puede agregar la antigua integración de Salesforce a un formulario en el creador de formularios. Para hacerlo, abra el Creador de formularios Jotform y seleccione el formulario que desea conectar con Salesforce.
Haga clic en Ajustes, luego vaya a la pestaña Integraciones y busque "Salesforce". Pulse en el botón Autenticar para vincular su cuenta de Salesforce. Si ya ha vinculado su cuenta de Salesforce, no dude en seleccionarla en el menú desplegable.
Tras conectar su cuenta, seleccione Crear o actualizar un registro o Buscar un registro. Escoja un objeto de la lista y asigne sus campos de formulario a los campos de datos del objeto de Salesforce que haya escogido. Una vez que haya terminado, haga clic en el botón Guardar y ¡listo! Los datos de su formulario se enviarán ahora a Salesforce cada vez que se reciba un envío.
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¿Puedo recibir una notificación cuando se produzca un error en mi integración de Salesforce?
Los registros de integración pueden ayudarle a identificar y resolver cualquier problema de integración — lo que reduce el tiempo de inactividad y las inconsistencias en los datos. En combinación con las notificaciones de errores, los registros de integración le permiten tomar medidas inmediatamente cuando se produce un error en lugar de comprobar manualmente los registros usted mismo.
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¿Cómo puedo acceder a Jotform en Salesforce AppExchange?
Para acceder a Jotform Empresarial en AppExchange Salesforce, necesita contactar a ventas.
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¿Cómo configuro Jotform Empresarial para Salesforce?
Para configurar Jotform Empresarial para Salesforce, primero debe mejorar su plan para incluir el complemento Jotform Empresarial para Salesforce. Cuando haya completado la actualización, los representantes de atención al cliente de Jotform le ayudarán a configurarlo. Si desea hacerlo usted mismo, tendrá que buscar Jotform en Appexchange, hacer clic en Obtenerlo ahora, y seguir las instrucciones de instalación. Después de instalar la aplicación, puede decidir instalarla, ya sea para Solo administradores, para Todos los usuarios o para Perfiles específicos.
A continuación, puede abrir la app Jotform Empresarial si hace clic en el icono App Launcher y buscando Jotform. Inicie sesión en su cuenta de Jotform y siga las instrucciones finales para terminar de configurar la app. Ya debería poder acceder a Jotform en Salesforce AppExchange para todas sus necesidades de creación de formularios.
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¿Bajo qué nubes se sirve Jotform en AppExchange?
Jotform funciona en Sales Cloud de Salesforce — una plataforma CRM completamente personalizable que consolida la información de los clientes. Con ella podrá automatizar tareas administrativas, gestionar prospectos e información de clientes, cerrar acuerdos y obtener información crucial sobre su negocio.
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¿Puedo pre llenar formularios dinámicamente con datos de Salesforce?
Sí. Al agregar la Precarga dinámica de Salesforce a sus formularios, puede pre-llenarlos dinámicamente con datos de Salesforce, lo que significa que los datos que pre-llenan de forma automática sus formularios siempre serán la información más actualizada de su cuenta de Salesforce. Para conectar sus formularios con Salesforce, vaya a la pestaña Publicar del Creador de formularios Jotform. Seleccione Precargar en el menú de la izquierda y, a continuación,Precarga de Salesforce. Complete la configuración de integración para agregar la función precarga dinámica a sus formularios.
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¿Funciona la nueva funcionalidad de precarga dinámica de Salesforce con objetos personalizados?
Sí. Con la nueva función de precarga dinámica de Salesforce, puede precargar sus formularios dinámicamente desde cualquier objeto de Salesforce, incluyendo objetos personalizados.
También puede precargar el formulario mediante varios objetos conectando varias fuentes de precarga.
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Tengo muchos contactos en mi cuenta de Salesforce. ¿Es posible automatizar la generación de enlaces de pre-llenado?
Sí, es posible. Lo único que tiene que hacer es copiar el enlace de precarga en vivo en la configuración de precarga y pegar el identificador único de su campo de búsqueda al final de la URL. Luego puede utilizar este enlace en sus plantillas de correo electrónico o botones personalizados dentro de Salesforce, y personalizarlo con campos combinados. Cuando se combina con las herramientas de automatización de Salesforce, la función de precarga de Salesforce de Jotform le permite distribuir correos electrónicos personalizados a gran escala, lo que permite una distribución eficiente de formularios con el menor esfuerzo.
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¿Cómo puedo crear enlaces individuales de precarga para mis contactos seleccionados?
Para crear enlaces de precarga individuales para los contactos de Salesforce seleccionados, vaya a la pestaña Publicar del Creador de formularios Jotform. Seleccione Precargar en el menú de la izquierda y, a continuación, Salesforce Prefill. Configure los ajustes de precarga y, a continuación, abra la pestaña Enlaces personalizados. Haga clic en el botón Crear nuevos enlaces y seleccione los registros para los que desea crear enlaces de formulario específicos.
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¿Cómo puedo enviar archivos adjuntos de formularios a Salesforce?
Con nuestra integración mejorada con Salesforce, ya puede enviar cargas de archivos y PDF de envío de formularios a Salesforce. Esta opción adjunta de forma automática los archivos seleccionados al registro del objeto correspondiente.
Para enviar archivos adjuntos a Salesforce, en el creador de formularios, haga clic en Ajustes, luego vaya a la pestaña Integraciones y busque “Salesforce.” Haga clic en el botón Autenticar para vincular su cuenta de Salesforce.
Tras conectar su cuenta, seleccione Crear o actualizar un registro. Seleccione un objeto de la lista y asigne los campos necesarios. En la parte inferior de la página, abra los archivos adjuntos y seleccione los archivos que desea adjuntar a su registro. Cuando haya terminado, pulse el botón Guardar. Mientras que los datos del formulario se envían de forma automática a Salesforce con cada nuevo envío, los archivos elegidos se enviarán como archivos adjuntos al registro recién creado y se podrá acceder a ellos desde la sección Notas y archivos adjuntos.