Powerful forms for Salesforce
Automatice su proceso de ventas con Jotform. Cree rápidamente formularios de captación de clientes potenciales que se sincronizan al instante con su cuenta de Salesforce, lo que le ayuda a ahorrar tiempo y cerrar más acuerdos.
Integre automáticamente los datos de su formulario con su base de datos de Salesforce
Construya el formulario que necesita en minutos
Diseñe su formulario perfecto desde cero o personalice una plantilla gratuita con nuestro creador de formularios. Envíelo vía correo electrónico, compártalo copiando y pegando un enlace o, inserte el formulario en su sitio web para que los usuarios puedan rellenarlo en cualquier momento.
Rellene dinámicamente sus formularios con datos en tiempo real
Optimice fácilmente su gestión de datos con la función de precarga dinámica de Salesforce, asegurándose de que sus formularios estén siempre actualizados con la información más reciente de Salesforce. Sincronice automáticamente los datos en tiempo real, eliminando la introducción manual y minimizando los errores. Proporcionando una experiencia personalizada con formularios pre-llenados a medida de cada encuestado.
Conserve sus datos en Salesforce
Asegúrese de que todos sus datos se sincronicen y gestionen dentro de Salesforce, para mantener la coherencia en todo su CRM. Simplifique su flujo de trabajo y conserve todo en un único lugar, lo que le permitirá tener un control total sobre sus datos.
Utilice la gama completa de productos sin salir de Salesforce
Cree formularios Salesforce
Cree formularios de Salesforce pre integrados para recopilar información sobre prospectos. Los envíos se sincronizan de forma automática para que los datos de Salesforce estén siempre actualizados.
Firmas electrónicas para equipos de venta
Recopile firmas electrónicas de contratos o facturas desde cualquier dispositivo. Gestione de forma eficiente los documentos firmados y revise los registros de auditoría de forma directa desde su cuenta de Salesforce.
Genere documentos de Salesforce
Cree fácilmente documentos PDF a partir de los datos de envío y compártalos con un solo clic.
Convierta los formularios en flujos de trabajo
Supervise la membresía de su organización, recopile regalos de los donantes y reclute voluntarios para que trabajen en sus próximos eventos de recaudación de fondos.
Gestión de datos con Jotform Tablas
Rastree, gestione y filtre con facilidad los datos de envío. Invite a sus compañeros de equipo a colaborar en tiempo real.
Sus datos están protegidos y seguros
Ensuring the privacy and security of your data is a top priority for us. You can rest easy, knowing that we take every precaution to provide an online form service with high grade security.
240+ Integrations & Payment Gateways
Jotform Empresarial incluye integraciones con herramientas de software eficaces que le ayudan a gestionar sus procesos. Estas integraciones incluyen desde CRM y soluciones de almacenamiento en la nube hasta procesadores de pagos y tableros de gestión de proyectos. Luego, cuando sus empleados, clientes o socios completen su formulario, la información de envío aparecerá al instante en sus otras cuentas en línea según la configuración de su integración.
Programa para distribuidores de Jotform
¿Está interesado en convertirse en distribuidor de Jotform? Saque partido de su experiencia con Jotform Empresarial y Salesforce para crear una nueva fuente de ingresos. Adquiera Jotform Empresarial en nombre de sus clientes y revéndalo con su propio porcentaje de beneficios: ideal para consultores individuales y grandes empresas de muchos sectores. Nuestro programa incluye prospectos pre cualificados, cuentas no destinadas a la reventa, fondos de desarrollo de mercado y otros materiales de marketing útiles para comenzar. Además, tendrá acceso a descuentos exclusivos para socios distribuidores.
Ideal para sectores como
Reciba ayuda práctica de nuestro equipo
Nuestro equipo especializado está aquí para garantizar una implantación perfecta y adaptada a las necesidades de su organización. Obtenga asesoría experta en cada paso del camino, desde la creación de formularios hasta la optimización del flujo de trabajo. Permítanos preparar a su empresa para el éxito.
Preguntas Frecuentes
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¿Qué es Jotform para Salesforce?
Jotform para Salesforce es un potente creador de formularios en línea y una herramienta de automatización de flujos de trabajo disponible en Salesforce AppExchange. Jotform para Salesforce puede beneficiar a cualquier organización que necesite una potente herramienta de recopilación de datos, independientemente de su sector o tamaño.
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¿Cómo puede beneficiarse del uso de Jotform en su cuenta de Salesforce?
Cuando utiliza Jotform en su cuenta de Salesforce, todos los datos recopilados a través de sus formularios rellenan automáticamente el objeto asociado en Salesforce. Las ventajas incluyen, entre otras, una captura de datos perfecta, una generación de clientes potenciales mejorada, una calidad de datos mejorada y una experiencia de usuario integrada.
Además, al utilizar Jotform para Salesforce obtendrá acceso a una amplia variedad de funciones y herramientas útiles, incluidas formas de crear aplicaciones y PDF sin código, recopilar firmas electrónicas y cargas de archivos, generar informes y automatizar sus flujos de trabajo
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¿Cómo puedo integrar Salesforce con mi formulario?
To integrate Salesforce with your form, start by installing Jotform on the Salesforce AppExchange. After installing the app, open it by clicking on the App Launcher icon and searching for “Jotform.”
Once you’ve launched the app, click Create Salesforce Form, select an object to create a form for, select the object fields you’d like to add to your form, and then click Create Form. Your form will now be ready to collect data and automatically send it to the linked fields in your Salesforce account.
If you’d like to access Salesforce via Jotform, you can add the legacy Salesforce integration to a form in the Form Builder. To do this, open the Jotform Form Builder and select the form you’d like to connect with Salesforce.
Haga clic en Ajustes, luego vaya a la pestaña Integraciones y busque "Salesforce". Pulse en el botón Autenticar para vincular su cuenta de Salesforce. Si ya ha vinculado su cuenta de Salesforce, no dude en seleccionarla en el menú desplegable.
After connecting your account, choose either Create or update a record or Find a record. Pick an object from the list and map your form fields to the data fields from your chosen Salesforce object. Once you’re finished, click the Save button and you’re done! Your form data will now be sent to Salesforce every time a submission is received.
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Can I get notified when an error happens in my Salesforce integration?
Yes! Integration logs can help you identify and resolve any integration issues — reducing downtime and data discrepancies. Combined with error notifications, integration logs enable you to take immediate action when an error occurs instead of manually checking the logs yourself.
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¿Cómo puedo acceder a Jotform en Salesforce AppExchange?
Para acceder a Jotform Empresarial en AppExchange Salesforce, necesita contactar a ventas.
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¿Cómo configuro Jotform Empresarial para Salesforce?
Para configurar Jotform Empresarial para Salesforce, primero debe actualizar su plan para incluir el complemento Jotform Empresarial para Salesforce. Una vez realizada la actualización, los gestores de éxito de clientes de Jotform le ayudarán a configurarlo. En caso de que desee hacerlo usted mismo, tendrá que buscar Jotform en Appexchange, hacer clic en Obtener ahora y seguir las instrucciones de instalación. Después de instalar la app, puede decidir si desea instalarla únicamente para administradores, para todos los usuarios o para perfiles específicos.
A continuación, puede abrir la app Jotform Empresarial si hace clic en el icono App Launcher y buscando Jotform. Inicie sesión en su cuenta de Jotform y siga las instrucciones finales para terminar de configurar la app. Ya debería poder acceder a Jotform en Salesforce AppExchange para todas sus necesidades de creación de formularios.
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¿Bajo qué nubes se sirve Jotform en AppExchange?
Jotform works on Salesforce’s Sales Cloud — a fully customizable CRM platform that consolidates customer information. Use it to automate administrative tasks, manage leads and client information, close deals, and gain crucial insights into your business.
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Can I dynamically prefill forms with data from Salesforce?
Sí. Al agregar la Precarga dinámica de Salesforce a sus formularios, puede pre-llenarlos dinámicamente con datos de Salesforce, lo que significa que los datos que pre-llenan de forma automática sus formularios siempre serán la información más actualizada de su cuenta de Salesforce. Para conectar sus formularios con Salesforce, vaya a la pestaña Publicar del Creador de formularios Jotform. Seleccione Precargar en el menú de la izquierda y, a continuación,Precarga de Salesforce. Complete la configuración de integración para agregar la función precarga dinámica a sus formularios.
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Does the new Salesforce Dynamic Prefill work with custom objects?
Yes. With the new Salesforce Dynamic Prefill, you can prefill your forms dynamically from any Salesforce object, including custom objects.
You can also prefill your form from multiple objects by connecting multiple prefill sources.
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I have many contacts under my Salesforce account. Is it possible to automate prefill link generation?
Yes, it is. All you need to do is copy the live prefill link under your prefill settings and paste your lookup field's unique identifier at the end of the URL. You can then use this link in your email templates or custom buttons inside Salesforce, and customize it with merge fields. When combined with Salesforce's automation tools, Jotform's Salesforce Prefill feature allows you to distribute personalized emails at scale, enabling efficient form distribution with minimal effort.
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How can I create individual prefill links for my selected contacts?
To create individual prefill links for your selected Salesforce contacts, go to the Publish tab of the Jotform Form Builder. Select Prefill from the menu on the left and then Salesforce Prefill. Configure your prefill settings, then open the Personalized Links tab. Click the Create New Links button and select the records for which you want to create specific form links.
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How can I send form file attachments to Salesforce?
With our improved Salesforce integration, you can now send file uploads and form submission PDFs to Salesforce. This option automatically attaches the selected files to the relevant object’s record.
To send file attachments to Salesforce, in the Form Builder, click Settings, then go to the Integrations tab and search for “Salesforce.” Click the Authenticate button to link your Salesforce account.
After connecting your account, select Create or update a record. Pick an object from the list, and map the necessary fields. At the bottom of the page, open the Attachments toggle and select the files you want to attach to your record. Once you’re finished, click the Save button. While the form data automatically goes to Salesforce with every new submission, selected files will be sent as attachments to the newly created record and can be reached from the Notes & Attachments section.