Cómo crear un formulario de admisión en Google Forms

Desde despachos de abogados y empresas de contabilidad hasta salones de belleza y hospitales, organizaciones de todo tipo utilizan formularios de admisión para captar clientes. Los formularios de admisión de clientes son cuestionarios que recopilan información sobre los nuevos clientes para prestarles un mejor servicio, como el nombre y la dirección de correo electrónico, por supuesto, pero también las necesidades generales, los deseos y los retos.

Esta información no sólo ayuda a las empresas a dirigir mejor sus esfuerzos de ventas y a gestionar las relaciones con los clientes, sino que también les ayuda a crear contenidos más relevantes para generar futuros clientes potenciales y a agilizar los flujos de trabajo internos para mejorar la productividad.

Sin embargo, para crear los formularios de admisión de clientes más eficaces, hay algunas cosas que debe saber. Aquí tiene un desglose de los campos de formulario que debes incluir en tus formularios de admisión y cómo crearlos con dos creadores de formularios populares: Google Forms y Jotform.

Incluir los campos adecuados en un formulario de admisión

Hay muchos formularios de admisión de clientes. Puedes rellenar uno como nuevo paciente en un hospital, como cliente en un salón de belleza o como socio en un club de campo. Aquí veremos específicamente los formularios de admisión para inscribir a un cliente en su empresa B2B.

Para seleccionar mejor a estos nuevos clientes y asegurarse de que puede prestarles los servicios que necesitan, debe incluir algunos campos en el formulario de admisión de clientes. Asegúrese de pedir a sus clientes lo siguiente:

• Contacto e información general: Si no recopila esta información básica de los clientes, ¿cómo sabrá cómo ponerse en contacto con ellos? Incluya campos que le permitan explicar a qué se dedican, cuáles son sus principales productos y servicios y qué valoran. Esto puede proporcionarle una imagen más clara de las prioridades de sus clientes para que no haga suposiciones incorrectas sobre lo que cree que necesitan.
• Puntos débiles: Si pregunta a su cliente por los retos a los que se enfrenta a diario (en sus departamentos, empresa o sector en general), podrá elaborar estrategias para ayudarle. Considera la posibilidad de incluir preguntas sobre sus puntos débiles y obstáculos, así como sobre lo que buscan en un proveedor, para asegurarte de que tus servicios y sus expectativas coinciden.
• Presupuesto: Aunque pueda resultar incómodo abordar cuestiones económicas en un formulario de admisión, si un cliente no puede permitirse tus servicios, el proceso de incorporación no tiene sentido. Ve al grano y ahorrese mucho tiempo incluyendo un campo de presupuesto.

Si su presupuesto no coincide con sus honorarios, pregúntales si pueden aumentarlo. Si se ajusta a tus honorarios, o se acerca lo suficiente como para que funcione, estaréis en mejores condiciones para establecer límites y crear una estrategia con la que ambos os sintáis cómodos.

• La competencia: Preguntar por sus competidores ayuda a verificar la información y permite investigar un poco sobre cómo operan esas empresas. Esto demostrará al cliente que está tomando en serio esta nueva colaboración y permitirá conocer mejor quiénes son tus clientes y qué necesitan.

Al final del formulario de admisión de clientes, incluya un campo en blanco para que añadan cualquier comentario, pregunta o preocupación que tengan sobre esta nueva relación proveedor-cliente. Esta opción demuestra que valoras sus comentarios y les permite abordar cualquier cuestión importante que puedas haber pasado por alto en el formulario.

Ahora que ya sabes por qué son importantes los formularios de admisión de clientes y qué campos debes incluir en ellos, es hora de crear uno.

Cómo añadir campos a un formulario de admisión de Google en Google Forms

Con el creador de formularios en línea Google Forms, puedes crear un formulario de admisión de Google en unos pocos clics. Es gratuito, fácil de usar y compatible con muchos sistemas operativos y navegadores.

A continuación se explica cómo crear un formulario de admisión de Google y añadirle campos en Google Forms.

1. Acceda a Formularios de Google y haga clic en el signo más de la esquina superior izquierda para acceder a un formulario en blanco.
2. Haga clic en el cuadro Encabezado de formulario sin título y escriba un nombre para su formulario (por ejemplo, “Formulario de admisión de clientes de la empresa Awesome”).
3. En el campo Descripción del formulario, introduzca una descripción sencilla, como “Bienvenido a Awesome Company. Responda a las siguientes preguntas”.
4. Ahora es el momento de añadir algunas preguntas. Puedes utilizar este ejemplo de formulario de admisión de Google como referencia. En tu formulario, haz clic en la casilla Pregunta sin título y escribe “¿Cuál es tu nombre?”.
5. A continuación, haga clic en el menú desplegable situado a la derecha del cuadro de preguntas para seleccionar el tipo de campo de respuesta para esta pregunta. En este caso, la mejor opción es Respuesta corta. (Active el Botón Obligatorio para asegurarse de que su encuestado no se salta esta pregunta).
6. Para añadir otra pregunta, haga clic en el signo más del menú vertical de la derecha.
7. Esta vez, vamos a formular una pregunta con una lista de posibles respuestas. Escribe “¿Cuál es tu método de contacto preferido?” en el campo Pregunta.
8. Seleccione Opción múltiple en el menú desplegable.
9. Pulsa en la casilla Opción 1 y escribe “Buzón de voz”.
10. Repita estos pasos para la Opción 2 y la Opción 3 – quizás introduciendo “Texto” y “Email”. (Asegúrate de volver a pulsar el botón Obligatorio).
11. Por último, una vez que haya añadido todas sus preguntas y respuestas, haga clic en Enviar para compartir tu formulario de admisión de Google recién creado a través de un enlace o insertarlo en una página web.

Si desea personalizar primero su formulario para que sea específico de su marca, haga clic en la paleta de pintura de la parte superior de la pantalla para cambiar el estilo y el tamaño de la fuente, el color de fondo e incluso añadir una imagen.

Enhorabuena. Has creado correctamente un formulario de admisión de Google mediante Google Forms.

Ahora bien, si buscas aún más opciones de personalización, merece la pena echar un vistazo a otro creador de formularios en línea.

Utilizar una alternativa a Google Forms: Jotform

Con Jotform, el creador de formularios en línea sin código, puede crear formularios, PDF, aplicaciones e incluso tiendas de comercio electrónico totalmente personalizables gracias a su funcionalidad de arrastrar y soltar, su biblioteca de widgets, sus plantillas prediseñadas, su interfaz intuitiva y sus más de 100 potentes integraciones con terceros.

Además, Jotform va un paso más allá en la creación de formularios de admisión. Jotform ofrece planes compatibles con la HIPAA, algo crucial para los centros médicos y las clínicas de bienestar, que garantizan la protección de los datos más confidenciales de sus clientes.

No importa cuál sea tu negocio o sector, los formularios de admisión de clientes son fundamentales para tu éxito. Así que, tanto si creas los tuyos con Google Forms como con Jotform, estarás en camino de construir y alimentar relaciones sólidas con los clientes.