¿Cómo puedo crear un formulario con información de Salesforce y Jotform?

  • suscripcionesgraninsurance
    Fecha de consulta 27 de septiembre de 2023, 22:14

    Hola quisiera saber si es posible realizar un formulario, tomando los campos de mas de un objeto de mi CRM de salesforce?

  • Esther Jotform Support
    Fecha de respuesta 28 de septiembre de 2023, 4:50

    Hola Gran Insurance,

    Muchas gracias por ponerte en contacto con el Soporte de Jotform. Sí que es posible crear un formulario que pudiera unir objetivos con vuestro CRM de Salesforce, tanto trayendo los datos a través del formulario, como a través de Salesforce a Jotform. Déjame que os enseñe cómo hacerlo. Para pasar los datos del formulario a Salesforce haremos lo siguiente:

    1. Vamos al Creador de Formularios y clicamos en Ajustes.
    2. Clicamos en Integraciones y después vamos a Salesforce. ¿Cómo puedo crear un formulario con información de Salesforce y Jotform? Image 1 Screenshot 20
    3. Ahí mapearemos los objetos que queramos con los diferentes campos del CRM.
    4. Os dejo aquí una guía que explica en detalle cómo hacerlo.
    5. Si, por el contrario, quisierais unir la información que tenéis en Salesforce y pasarla a Jotform, podéis hacerlo siguiendo estos pasos.

    Espero que haya sido de ayuda y no dudes en contactarnos si tienes alguna otra pregunta.