¿Seria posible actualizar una plantilla con el pdf generado del formulario?

Estoy intentando que jotform sign utilice como plantilla el pdf generado de un formulario para poder automatizar el proceso de firma, ¿seria posible esto? hacer una plantilla que se actualice cada vez que un cliente manda una respuesta del formulario nueva para poder enviarle a traves de esta plantilla de firma un correo para que este pueda firmar en los lugares asignados en la plantilla previamente

Hola Enrique,

Gracias por contactarte con el equipo de soporte de Jotform. Me temo que no me queda del todo claro tu requerimiento. ¿Te refieres a la creación automática de una plantilla luego de que se envíe el formulario y que esa misma plantilla se envíe de forma automatizada con campos para que firmen? Sería de gran ayuda si nos puedes compartir más detalles sobre lo que estás buscando específicamente. Puedes incluso añadir una captura de pantalla para tener una mejor idea sobre lo que te refieres. Aquí te comparto una guía para que revises como hacerlo.

Mientras tanto, te comparto como adjuntar un PDF (puede ser tu plantilla), mediante un correo de auto-respuesta:

1. En el Creador de formularios, selecciona Ajustes en la barra superior naranja.

2. Selecciona Correos en el menú lateral izquierdo y da clic en el ícono de Editar del Correo de Auto-respuesta.

3. Bajo la pestaña de Avanzado, desliza hacia abajo y habilita el campo de Adjuntar PDF (esto si quieres adjuntar ya sea un PDF por defecto del envío o uno personalizado en el Editor PDF).

4. También puedes incluir tu propio archivo al subirlo en el campo de Adjuntar archivo (esto si deseas subir tu propia plantilla al correo).

Para más detalles, puedes revisar esta guía.

Estaremos atentos a tu respuesta.

Buenas noches, la consulta la ha lanzado mi compañero y la verdad no ha sido muy descriptivo con lo que estamos intentando conseguir.Lo que necesitamos es crear un flujo de aprobación en un formulario que tenemos creado:1º. primer paso desde el formulario publicado, es nuestro departamento administrativo quien rellena los datos del contrato PDF mediante ese formulario.2º. cuando le pulsen a finalizar, que este PDF se envíe relleno al cliente con todos los datos para que lo revise y simplemente pulsando un link realice la firma del documento mediante el campo de firma del cuestionario, plasmándose en el PDF en todos los huecos predefinidos previamente.3º. Cuando el cliente firme y finalice el proceso, que recibamos el PDF con todos los datos y la firma plasmada, tanto en el correo electrónico del cliente como en el nuestro.Dentro del formulario hay un campo específico con el correo electrónico del cliente y el cual será usado automáticamente como dirección de envío por Jotform.La duda es si hay que generar una plantilla de firma con el que Jotform automáticamente situará las firmas en el PDF tras rellenarlo el departamento de administración, si hay que crear únicamente el campo de firma en el formulario y configurar la función en el flujo de aprobación, o si hay otra forma de hacerlo.Espero haber aclarado un poco más lo que necesitamos realizar, muchas gracias de antemano.Un saludo, Enrique Cara.Enviado desde mi iPhoneEl 8 oct 2024, a las 19:15, Jotform <noreply@jotform.com> escribió:




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Hi Enrique,

Thanks for reaching out to Jotform Support. Unfortunately, our Spanish Support agents are busy helping other Jotform users at the moment. I'll try to help you in English using Google Translate, but you can reply in whichever language you feel comfortable using. Or, if you'd rather have support in Spanish, let us know and we can have them do that. But, keep in mind that you'd have to wait until they're available again.

Now, let me help you with your question. It’s easy to create a sign document with Jotform Sign. Let me show you how:

1. On your My Sign Documents page, and click on Create Sign Document on the left side of the page.
2. Click on Upload Document to upload your own document from your device.
3. Drag and drop your document into the Upload box, or click on Upload Document to select it.
4. Once you add your document, click on the Create Signable Document button.

After you create your document, you’ll see an option asking whether to detect fields automatically. To detect fields automatically:

1. Click the Detect Fields button in the option that appears below the green navigation bar.
2. After it matches the suitable elements with the spaces, click on Keep All.
3. If you want to delete a field, just click on it and then click the Trash Can icon below it.

Or you can manually match your fields:

1. Click on the Dismiss button in the option that appears below the green navigation bar.
2. In the Document Elements menu on the left, drag and drop the elements to your document.

1. Open your document in Sign Builder, and then click on Send in the green navigation bar at the top of the screen.
2. Click on Send Document to Sign, and toggle Signing Order to the On position.
3. With your mouse, click on, hold, and drag the Six Dots icon on the left side of the signers to put them in the order you want,
4. Now, click on Send to Sign and you're done.

Check out this guide on How to Use Jotform Sign

Let us know if there's anything else we can help you with.

Buenas tardes, no es eso lo que necesitamos, si pudieras entrar en nuestro formulario https://form.jotform.com/242472129293357 podrás ver que con pocos campos rellena varios documentos e incluso calcula los precios del contrato de modo automático. El formulario de firma no es capaz de hacer esto, por ello nuestra intención es rellenar el documento pdf con el formulario que te comparto y que automáticamente una vez relleno envíe al cliente un enlace para que únicamente lo revise y lo firme.

Pensamos que la mejor opción sea crear una plantilla de firma que agregue los campos de firma sobre el pdf saliente del formulario, en los sitios del documento ya predefinidos.

Esperamos que haya algún modo de poder configurar estas opciones, muchas gracias de antemano

Hi Enrique,

Sure, you can set it up so that anyone who submits your form can edit it after they've submitted it. It's easy, let's do it:

1. In Form Builder, in the orange navigation bar at the top of the page, click on Settings. 

2. In the menu on the left side of the page, click on Emails.

3. Hover your mouse over your Autoresponder and click on the Pencil icon to customize it.

4. Click on the Email Content window, then click on Form Fields, and select Edit Link.

5. Customize the Edit Link the way you want, and when you're finished, click on Save on the bottom-right side of the Email Content window.

After submitting the form, the submitters will get an email like the one below:

Reach out again if you have any more questions.

Buenas tardes, no conseguimos configurar lo que necesitamos con las instrucciones que nos mandas, quizás el traductor de Google nos este jugando una mala pasada tanto a ti como a nosotros. ¿Podríais pasarle nuestra ultima consulta a un compañero que hable español para ver si podemos solucionarlo?.

Si os es mas fácil podéis llamarme para explicarlo en castellano al +34 610 22 11 83 o si lo preferís por WhatsApp, muchas gracias de antemano

Hola Enrique,

Basado en tus necesidades y luego de realizar varias pruebas, creemos que la mejor alternativa sería usar nuestra función de Precarga manual. Te explico como, paso a paso:

1. En el Creador de formularios inteligentes, añade los campos de firmas necesarios y conéctalos al PDF original.

2. Selecciona Publicar en la barra superior azul y da clic en Precargar en el menú lateral izquierdo.

3. Escoge Precarga Manual y da clic en Añadir una nueva precarga.

4. Llena todos los campos que sean necesarios antes de enviar el formulario al usuario.

5. Una vez que hayas llenado todos los campos, da clic en Crear en la esquina superior derecha.

6. Da clic en los tres puntos laterales, junto a la precarga creada.

7. Selecciona Enviar invitación.

8. Confirma el mail y opcionalmente puedes añadir un mensaje para que tus usuarios sepan lo que deben hacer con el documento.

Para más detalles, puedes revisar nuestra guía sobre Cómo precargar un formulario con la precarga manual.

Mira los resultados a continuación:

1. Este es el mail que recibirían tus usuarios, luego de que hayas enviado la invitación.

2. Así es como verían ellos el formulario, dejando el campo de firma para que ellos lo llenen.

3. Finalmente, este es el correo que recibirías tú, luego de que tu usuario firme el documento (cada usuario recibirá una copia del mismo).

Si deseas puedes clonar mi formulario demo, el cual ya tiene todos los campos requeridos para que lo revises a fondo, de ser necesario. Aquí tienes una guía sobre Cómo Clonar un Formulario Existente desde una URL.

Pruébalo y déjanos saber si tienes alguna otra pregunta.