¿Cómo precargar datos de clientes cuando llenan el formulario nuevamente?

BUENAS TARDES:

Tengo un formulario que se captura con la informacion de Clientes para realizar su factura respectiva

https://www.jotform.com/build/233427193947869

Muchos de los clientes vuelven a comprar sus productos y para no capturar de nuevo todos sus datos personales como (Nombre, Direccion, Telefono, etc.) es necesario que el sistema los reconozca para agilizar su captura de informacion.

La tabla CLIENTES tiene la información pero no puedo visualizarlos en el Formulario para realizar esta rutina

COMO PUEDO HACER QUE RECONOZCA AL CLIENTE Y "CARGUE" LA INFORMACION ANTERIORMENTE YA CAPTURADA ?

Quedo al pendiente de su respuesta, Gracias

Saludos

Hola iconstruccion100,

Gracias por contactarte con el equipo de soporte de Jotform. Entiendo que necesitas que ciertos datos que se encuentran en la tabla de Jotform se precarguen cuando el cliente vuelve a llenar el formulario, ¿correcto? Para ello, puedes usar nuestra función de Precarga. Te enseño como:

• En el Creador de Formularios PDF, selecciona Publicar en la barra superior azul.
• En la barra lateral izquierda, selecciona Precargar.
• Selecciona Precarga de Tablas.

• Selecciona la tabla y pestaña desde la cual deseas precargar la información.
• Selecciona e iguala los campos de ambos formularios.
• Puedes añadir los campos que necesitas al dar clic en el botón de Añadir Más.
• Da clic en Guardar Ajustes.

• Da clic en Añadir una nueva precarga.
• Selecciona el envío deseado y da clic en Crear.

• Configura el permiso a Editable o Solo Lectura.
• Puedes enviar la invitación vía email o copiar el enlace y compartirlo por tu medio de comunicación preferido.

Para más detalles, puedes revisar esta guía sobre Cómo precargar los campos del formulario con datos de otra tabla.

Otra opción sería descargar la pestaña de Clientes en tu tabla como un documento en Excel y usar nuestro widget Spreadsheet to Form para usar el documento descargado como base de datos  y llenar los campos que especifiques. Es sencillo, te enseño como:

• En el Creador de Formularios, da clic en Agregar Elemento.
• Bajo la pestaña de Widgets, escoge Spreadsheet to Form.
• En la Configuración del widget, carga tu archivo desde Excel, escoge la hoja y la columna que usarás como código para precargar el formulario (por ejemplo el nombre del cliente en tu caso).

Mira los resultados de prueba a continuación:

Recuerda que los títulos de los campos en la tabla y en el formulario deben ser exactamente iguales para que se puedan sincronizar los datos de los campos automáticamente. Adicionalmente, ten en cuenta que tendrás que actualizar el documento en Excel manualmente cada vez que ingresen nuevos clientes. Para más detalles, por favor revisa nuestra guía sobre Cómo usar el widget Spreadsheet to Form.

Esperamos que alguna de estas dos alternativas se ajuste a lo que necesites. No dudes en contactarnos si tienes alguna otra pregunta.

Hola, Catherine

Ya habia yo considerado la 1a. opcion sin embargo el tener que abrir una invitación vía email o copiar el enlace hace mas complicada la funcion de captura inmediata que se necesita hacer sobre el mismo Formulario y no es nada practica.

La 2a. alternativa con el widget Spread to Form quiza pueda ser una mejor alternativa, sin embargo agradecería (y creoque tambien varios usuarios) permitiesen que en lugar de vincularlo con una tabla externa desde Excel, mejor vincularlo con las mismas Tablas que se generan en Jotform para no tener que actualizar el documento en Excel manualmente cada vez que ingresen nuevos clientes. 

Ojala puedas pasar mi solicitud al equipo de Desarrollo

De antemano Gracias por tu Soporte

Hola de nuevo iconstruccion100,

Gracias por tu sugerencia, la apreciamos. He escalado esta solicitud a nuestro equipo de desarrolladores. Sin embargo, cuando o si es desarrollada dependerá de su carga de trabajo, que tan viable es y la cantidad de usuarios que la requieren. De haber alguna actualización al respecto, te lo haremos saber mediante este hilo.

Déjanos saber si hay algo más con lo que podamos ayudarte.