Kundeneinführung

Vorschau: Projekt-Onboarding

Beginnen Sie Ihre neuen Projekte auf dem richtigen Fuß mit dem kostenlosen Projekt-Onboarding-Arbeitsblatt von Jotform! Wenn Sie das angehängte Formular für die Zuweisung von Projektaufgaben auf einem beliebigen Gerät ausfüllen, können Sie automatisch neue Aufgaben- und Projektinformationen direkt an Ihr professionelles Jotform-Online-Konto senden, das durch eine 256-Bit-SSL-Verbindung, GDPR- und CCPA-Konformität geschützt ist. Behalten Sie den Überblick über den Namen, den Status, die Priorität, das Fälligkeitsdatum und die Person, der die Aufgabe zugewiesen ist. Sie können Ihre Tabelle sogar für eine bessere Zusammenarbeit mit Teamkollegen freigeben! Diese Tabelle enthält bereits Tabs für den Projektzeitplan, Tools, Dokumente und Teamdetails. Sie können das Layout jedoch auch neu anordnen, neue Spalten und Tabs hinzufügen oder Dateien hochladen, um alle Ihre Projektinformationen in einem sicheren Konto zu speichern. Wenn Sie Fälligkeitstermine in einem Kalender sehen oder Projektinformationen in separaten Karten anzeigen möchten, können Sie zwischen Tabellen-, Karten- und Kalenderansicht wechseln. Ganz gleich, für welches Projekt Sie verantwortlich sind, stellen Sie sicher, dass alles nach Plan verläuft, indem Sie die Aufgaben mit dieser kostenlosen Vorlage für das Projekt-Onboarding verfolgen.

Vorschau: Client-Onboarding-Tabelle-Vorlage

Das Onboarding von Klienten ist der Prozess, bei dem neue Kunden in Ihr Unternehmen eingeführt und auf den neuesten Stand gebracht werden, um bequem mit Ihnen ins Geschäft zu kommen. Unabhängig davon, welche Art von Geschäft Sie führen, können Sie mit unserer Client-Onboarding-Tabellen-Vorlage einen effektiven Prozess des Kunden-Onboardings erstellen! Dieses kostenlose Online-Tabellenblatt wird Ihnen und Ihrem Team helfen, den Onboarding-Prozess leichter unter Kontrolle zu halten. Um anzufangen, geben Sie einfach Informationen über neue Kunden direkt in die Tabelle ein und kreuzen Sie abgeschlossene Onboarding-Schritte an. Die Anpassung dieses Client-Onboarding an Ihren Onboarding-Prozess erfordert keine Programmierung. Ziehen und ordnen Sie einfach Zeilen und Spalten neu an, ändern Sie Etikettennamen und -farben und fügen Sie neue Registerkarten hinzu, um Kundendaten zu organisieren. Sie können sogar zur Kartenansicht wechseln, um Kundeninformationen in leicht lesbare Karten zu trennen. Und mit nur wenigen Mausklicks können Sie Ihre Client-Onboarding-Tabelle herunterladen, ausdrucken, zuweisen und für eine nahtlose Zusammenarbeit im Team mit anderen teilen. Mit einer benutzerdefinierten Client-Onboarding-Tabellen-Vorlage können Sie neue Kunden effizienter in Ihrem Unternehmen willkommen heißen und bessere Kundenbeziehungen fördern!

Vorschau: Checkliste für neue Mieter

Sorgen Sie mit der kostenlosen Jotform Checkliste für neue Mieter dafür, dass die Einzugstage Ihrer Mieter so reibungslos wie möglich verlaufen. Ob Sie ein privater Vermieter oder ein Immobilienmakler sind, der mehrere Objekte verwaltet, Sie können die Daten Ihrer neuen Mieter, die Kautions- und Mietbeträge nahtlos verwalten und benutzerdefinierte Checklisten für Miete, Versicherung und Einzugsvorbereitungen in einer professionellen Online-Tabelle ausfüllen. Sie können sogar zur Kalenderansicht wechseln, um Zahlungsfälligkeiten einfacher zu sehen! Diese Checkliste für neue Mieter verfügt bereits über Tabs für den Einzugstag, Kontaktinformationen und die Verfolgung von Miet- und Kautionszahlungen. Sie können jedoch gerne neue Zeilen und Spalten hinzufügen, um weitere Informationen aufzunehmen - oder neue Etikettenfarben oder Namen für eine persönliche Note wählen. Und wenn Sie die Mietsummen addieren müssen, um Ihr monatliches Einkommen zu berechnen, können Sie dies mit der Schnellberechnungsfunktion von Jotform automatisch tun! Bringen Sie Ihre Hausverwaltungsfähigkeiten auf die nächste Stufe mit einer kostenlosen Online-Checkliste für neue Mieter.