Erstellen Sie kostenlos ein eigenes Online-Aufnahmeformular!

Was ist ein Kundenaufnahmeformular — und wie erstellen Sie es?

Der erste Eindruck zählt, wenn Sie einen neuen Kunden gewinnen wollen. Ihre ersten Interaktionen mit dem Kunden bilden die Grundlage für Ihre Geschäftsbeziehung — daher ist es wichtig, einen positiven Eindruck zu hinterlassen.

Ein reibungsloses Onboarding-System erleichtert nicht nur Ihrem Kunden die Arbeit, sondern auch Ihnen. Mit anderen Worten: Wenn Sie einen effektiven Kundenaufnahmeprozess haben, profitieren alle davon.

Was ist ein Aufnahmeformular?

Ein Aufnahmeformular zur Unterstützung der Dienstleister bei der Vereinfachung der Aufnahme von Kunden und zur Erleichterung der Erfassung von Informationen über neue Kunden.

Mit diesem Fragebogen können Sie Ihre Kunden zu Beginn Ihrer Geschäftsbeziehung kennen lernen. Sie können digitale Formulare mit spezifischen Fragen zu Ihren Dienstleistungen erstellen und diese Formulare zu Beginn der Zusammenarbeit gemeinsam nutzen. Auf diese Weise können Sie alle Kundeninformationen an einem zentralen Ort verwalten.

Was sind die Vorteile einer optimierten Aufnahme?

Ein effektives Aufnahmeformular für Neukunden kann Ihrem Unternehmen helfen, mehrere wichtige Funktionen zu erfüllen:

• Treffen Sie die richtige Wahl. Wenn Sie vorab Informationen von Ihren Kunden einholen, können Sie ermitteln, ob Ihre Dienstleistungen für sie geeignet sind. Außerdem können Sie anhand der Antworten feststellen, ob Sie den Kunden bei bestimmten Problemen oder Anliegen helfen können.
• Bieten Sie erstklassige Dienstleistungen an. Die Antworten auf das Aufnahmeformular werden Ihnen helfen, mehr über Ihre neuen Kunden zu erfahren, damit Sie ihre Bedürfnisse besser erfüllen können. Da es Ihr Ziel ist, Ihre Kunden zufrieden zu stellen, werden Sie umso besser abschneiden, je eher Sie in der Lage sind, ihre Probleme zu lösen.
• Teilen Sie Ihr Wissen. Wahrscheinlich müssen Sie mit jedem Kunden viele der gleichen Informationen teilen. Ermitteln Sie die Informationen, die für alle Kunden relevant sind, und geben Sie sie im Rahmen des Aufnahmeprozesses weiter. Sie können bei der Aufnahme Informationen anfordern und gleichzeitig Informationsmaterial anbieten.
• Sparen Sie Zeit. Es kann mühsam sein, Informationen durch Telefonate, E-Mail-Austausch und persönliche Gespräche zu sammeln. Wenn Sie alle relevanten Kundeninformationen auf einmal erfassen, reduzieren Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Bereitstellung von Dienstleistungen.

Ein Aufnahmeformular ist nicht nur ein Instrument zum Sammeln von Informationen, sondern auch ein hervorragendes Mittel, um die ideale Zielgruppe für Ihre Dienstleistungen zu finden.

Benötigt Ihr Unternehmen ein Aufnahmeformular?

Aufnahmeformulare für Neukunden sind nicht für jedes Unternehmen unerlässlich, aber wenn Sie ein serviceorientiertes Unternehmen mit laufenden Kundenbeziehungen sind, stellen sie eine gute Möglichkeit dar, Ihr Gesamtsystem zu verbessern. Aufnahmeformulare sind ein ideales Mittel, um das Onboarding für alle Beteiligten zu erleichtern.

Formulare für die Kundenaufnahme sind besonders nützlich für Unternehmen in diesen Bereichen:

• Gesundheitsdienstleister, einschließlich Ärzte, Zahnärzte, Physiotherapeuten und Berater
• Digitalagenturen, die Dienstleistungen in den Bereichen Grafikdesign, Marketing und SEO anbieten
• Spezialisierte Dienstleister, darunter Wirtschaftsprüfer, Anwaltskanzleien und Architekten
• Wellness-Unternehmen, einschließlich Personal Trainer, Spas und Fitnessstudios
• Anbieter von Dienstleistungen rund ums Haus, wie z.B. Hausreinigung, Innenarchitektur und Renovierungsunternehmen

Welche Best Practices gibt es für Aufnahmeformulare für Neukunden?

Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Onboarding liegt darin, dass die Aufnahmeformulare für Neukunden einfach auszufüllen sind und dass die Mitarbeiter sie konsequent an die neuen Kontakte weiterleiten. Setzen Sie auf Qualität statt Quantität, wenn Sie Kunden um Informationen bitten. Wenn das Formular umständlich oder zu lang ist, könnten Sie potenzielle Kunden verlieren.

Fassen Sie sich kurz und denken Sie an die Benutzerfreundlichkeit, wenn Sie ein Formular entwerfen. Nachstehend finden Sie einige Standardfelder, die Sie in Ihr Formular aufnehmen können:

• Name des Kunden
• Firmenname
• Kontaktinformationen
• Gründe für die Inanspruchnahme Ihrer Dienste oder aktuelle Probleme, die sie haben

Sie können auch eine Beschreibung der von Ihnen angebotenen Dienstleistungen oder zusätzliche Informationen, die für Ihre Branche relevant sind, in das Aufnahmeformular aufnehmen. Fügen Sie ein Kommentarfeld hinzu, in dem Ihre Kunden Fragen stellen oder Informationen anfordern können, die Sie nicht in das Formular aufgenommen haben.

So erstellen Sie ein Aufnahmeformular mit Jotform

Egal, ob Sie alte Formulare für die Kundenakquise ändern oder ein neues System für die Kundenakquise implementieren möchten, Jotform bietet die Low-Code-Lösungen, die Sie benötigen. Mit den kostenlosen Vorlagen und dem anpassbaren Formulargenerator von Jotform können Sie ganz einfach Aufnahmeformulare erstellen.

Gestalten Sie einen effektiven Onboarding-Prozess für Ihre Klienten, indem Sie die für Sie passenden Onboarding-Formulare auswählen. Neben einer Hauptvorlage für Klienten-Onboarding-Formularen können Sie auch andere Vorlagen verwenden, wie Anmeldeformulare, Einverständniserklärungen, oder jede andere Art von Online-Aufnahmeformular, die Sie benötigen.

Die benutzerfreundliche Oberfläche von Jotform bietet die Lösung, die Sie für die Erfassung von Kundendaten benötigen. Verwenden Sie die Jotform Tabellenvorlagen, um die Antworten zu organisieren und zu speichern — sie erleichtern die Nachverfolgung und Verwaltung der Daten.

Die Automatisierung des Kundenaufnahmeprozesses ist eine hervorragende Investition, die Ihrem Unternehmen helfen kann, Zeit und Geld für sich wiederholende Aufgaben und Workflows zu sparen.