Wie Sie ein Formular mit den Daten aus HubSpot vorausfüllen?

Mit HubSpot Prefill können Sie Ihr Formular mit den Daten von Kontakten oder Unternehmen aus Ihrem HubSpot-Konto vorausbefüllen. Auf diese Weise können Sie alle oder einen Teil der Daten von HubSpot abrufen und Ihr Formular mit diesen Informationen vorausgefüllt werden.

1. Gehen Sie im Formular-Generator auf die Registerkarte Veröffentlichen.
2. Klicken Sie auf die Option Prefill.
3. Wählen Sie die Option HubSpot Prefill aus der Liste.

4. Authentifizieren Sie Ihr HubSpot-Konto, um die Vorausfüllfunktion nutzen zu können.

5. Wählen Sie Kontakte oder Firmenliste aus dem Dropdown-Menü.
6. Nach der Listenauswahl werden die vorhandenen Felder automatisch vom System abgeglichen. Wenn Sie weitere Felder abgleichen möchten, können Sie auf den Button Weitere hinzufügen klicken und diese manuell abgleichen. Klicken Sie auf den Button Einstellungen speichern, um mit der Erstellung vorausgefüllter URLs zu beginnen.

7. Klicken Sie auf den Button Ein Neues Prefill hinzufügen. Es wird ein Pop-up-Fenster mit der HubSpot-Datensatzliste angezeigt, in dem Sie alle oder einige bestimmte Datensätze auswählen können. Sie können auch die Suchleiste verwenden, um einen Datensatz zu finden. Klicken Sie anschließend auf den Button Erstellen, um vorausgefüllte URLs für die ausgewählten Daten zu erstellen.

8. Sie können eine Vorschau der vorausgefüllten Formulare anzeigen, indem Sie auf die URL unter dem Namen des vorausgefüllten Formulars klicken und das Formular mit den vorausgefüllten Informationen sehen. Oder Sie klicken auf den Button Neues Prefill hinzufügen, um weitere vorausgefüllte URLs zu erstellen.

9. Standardmäßig können Benutzer die vorausgefüllten Daten bearbeiten. Wenn Sie nicht möchten, dass die Benutzer die Daten bearbeiten, können Sie die Berechtigung von Kann bearbeiten in Nur lesen ändern. Klicken Sie auf Kann bearbeiten und dann auf die Option Nur Lesen.

10. Sie können alle vorausgefüllten URLs auswählen und sie auf einmal versenden oder löschen. Klicken Sie auf Alle auswählen und auf Einladung senden, um sie zu versenden, oder auf den Button Löschen, um sie zu löschen.

11. Wenn Sie auf den Button Einladung senden klicken, erscheint ein Popup-Fenster, in das Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers jeder vorausgefüllten URL eingeben können. Es ist optional, aber Sie können auch eine Nachricht hinzufügen. Sobald Sie fertig sind, klicken Sie auf den Button Einladung senden am unteren Rand des Fensters.

12. Wenn Sie bei jeder vorausgefüllten URL auf das 3-Punkte-Menü klicken, können Sie Folgendes tun:
    • Einladung senden: Wenn Sie die vorausgefüllte URL einzeln oder wenn Sie sie erneut versenden möchten, falls der Benutzer die vorherige Einladung verloren hat.
    • URL kopieren: Wenn Sie die vorausgefüllte URL manuell versenden möchten.
    • Umbenennen: Wenn Sie den Namen der vorausgefüllten URL ändern möchten.
    • URL löschen: Um die vorausgefüllte URL zu löschen.

13. Wenn Sie übereinstimmende Felder ändern oder entfernen möchten, gehen Sie zu Einstellungen.

14. Im geöffneten Einstellungsfenster können Sie die HubSpot-Liste von Kontakte in Unternehmen oder umgekehrt ändern. Wenn Sie auf den Button Entfernen klicken, werden alle erstellten vorausgefüllten Formular-URLs gelöscht, und die URLs werden deaktiviert, wenn sie bereits an die Endbenutzer gesendet wurden.

HubSpot Prefill unterstützt nur die folgenden Felder:

• Textfelder: Name, E-Mail, Adresse, Kurztext, Langtext
• Nummernfelder: Telefon, Nummer
• Auswahlfelder: Dropdown, Einfachauswahl, Mehrfachauswahl, Skalenbewertung, Spinner

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder Schwierigkeiten bei der Einrichtung des Prefill haben, kommentieren Sie bitte unten oder kontaktieren Sie uns über unsere verfügbaren Support-Kanäle.