Powerful forms
for Salesforce
Automatisieren Sie Ihren Vertriebsprozess mit Jotform. Erstellen Sie im Handumdrehen Lead-Formulare, die sofort mit Ihrem Salesforce-Konto synchronisiert werden. So sparen Sie Zeit und können noch mehr Aufträge abschließen.
Erstellen Sie im Handumdrehen Ihr Wunschformular
Erstellen Sie Ihr eigenes Wunschformular, oder passen Sie eine kostenlose Vorlage mit unserem Formulargenerator an. Versenden Sie das Formular per E-Mail, geben Sie es per Link frei, oder betten Sie es in Ihre Website ein, sodass es jederzeit ausgefüllt werden kann.
Elektronische Signaturen für Sales-Teams
Automatisieren Sie Ihren Vertriebsprozess und sparen Sie Zeit, damit Sie schneller zum Vertragsabschluss kommen. Mit Jotform Signatur können Sie und Ihr Team elektronische Unterschriften sofort auf jedem Gerät erfassen. Das ist ideal, um die Produktivität zu steigern und Ihren Kunden ein nahtloses Unterschriftenerlebnis zu bieten.
Generieren Sie Salesforce-Dokumente
Erstellen Sie in Sekundenschnelle PDFs aus Ihren Formularantworten, wie z. B. Kaufverträge, Angebote und Rechnungen. Schicken Sie Kopien an die Empfänger oder speichern Sie Dokumente für Ihre Unterlagen. Außerdem können Sie ganz einfach E-Signaturen von Benutzern auf jedem beliebigen Gerät erfassen.
Formulare zu Workflows machen
Optimieren Sie Ihre Marketing- und Vertriebsprozesse durch automatisierte Workflows für die Genehmigung. Jotform Approvals vereinfacht den Genehmigungsprozess und ermöglicht es Marketing- und Sales-Teams, schnelle und kompetente Entscheidungen zu treffen.
Apps für bestimmte Aufgaben erstellen
Erstellen Sie eine App mit Jotform Apps. Mit unserem No-Code App-Generator erstellen Sie Ihre eigene App, die Sie auf jedes Smartphone, Tablet oder jeden Computer herunterladen können.
Datenmanagement mit Jotform Tabellen und Posteingang
Organisieren, verfolgen und verwalten Sie Ihre Antworten mit Jotform Posteingang und Jotform Tabellen. Finden Sie mit Suchfiltern schnell, wonach Sie suchen, und arbeiten Sie mit anderen zusammen.
Daten mit Analysen und Berichten visualisieren
Überwachen und analysieren Sie Ihren Traffic, rufen Sie Formularantworten online ab, und generieren Sie professionelle Berichte aus Ihren Daten, sodass Sie Ihre Zielgruppe besser verstehen. Jotform bietet Ihnen neue Einblicke in Ihr Unternehmen, damit Sie klügere Entscheidungen treffen können.
Ihre Daten sind sicher
Ensuring the privacy and security of your data is a top priority for us. You can rest easy, knowing that we take every precaution to provide an online form service with high grade security.
Integrationen
Jotform Enterprise beinhaltet Integrationen zu effektiven Softwarelösungen, die Ihnen helfen, Ihren Workflow zu verwalten. Diese Integrationen beinhalten alles von CRM-Systemen und Cloud-Speicher-Lösungen zu Zahlungsanbietern und Projektmanagement Boards! So tauchen die Einträge, die Mitarbeiter, Kunden oder Partner tätigen, basierend auf ihren Integrationseinstellungen sofort in Ihren anderen Online-Konten auf.
Direkter Support von unserem Team
Unser Expertenteam sorgt für eine reibungslose Implementierung, die genau auf die Bedürfnisse Ihrer Organisation zugeschnitten ist. Von der Formularerstellung bis zur Workflow-Optimierung erhalten Sie bei jedem Schritt kompetente Unterstützung. Wir bringen Ihr Unternehmen auf Erfolgskurs.
FAQ
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Was ist Jotform für Salesforce?
Jotform für Salesforce ist ein leistungsstarker Online-Formulargenerator und ein Workflow-Automatisierungstool, das über Salesforce AppExchange verfügbar ist. Jotform für Salesforce kann für jede Organisation von Nutzen sein, die ein leistungsstarkes Tool zur Datenerfassung benötigt, unabhängig von Branche oder Größe.
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Welche Vorteile bietet Jotform in meinem Salesforce-Konto?
Mit Jotform in Ihrem Salesforce-Konto werden alle über Ihre Formulare erfassten Daten automatisch in das zugehörige Objekt in Salesforce übertragen. Zu den Vorteilen gehören unter anderem die nahtlose Datenerfassung, eine verbesserte Lead-Generierung, eine höhere Datenqualität und eine durchgängige User Experience.
Additionally, by using Jotform for Salesforce you’ll gain access to a wide variety of useful features and tools, including ways to build no-code apps and PDFs, collect e-signatures and file uploads, generate reports, and automate your workflow
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Wie integriere ich Salesforce in mein Formular?
Um Salesforce mit Ihrem Formular zu integrieren, installieren Sie zunächst Jotform auf Salesforce AppExchange. Nach der Installation können Sie die App öffnen, indem Sie auf das App Launcher Symbol klicken und nach „Jotform“ suchen.
Sobald Sie die App gestartet haben, klicken Sie auf Salesforce-Formular erstellen, wählen Sie ein Objekt aus, für das Sie ein Formular erstellen möchten, wählen Sie die Objektfelder aus, die Sie Ihrem Formular hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf Formular erstellen. Ihr Formular ist nun bereit, Daten zu erfassen und diese automatisch in die verknüpften Felder Ihres Salesforce-Kontos einzutragen.
Wenn Sie über Jotform auf Salesforce zugreifen möchten, können Sie die bestehende Salesforce-Integration zu einem Formular im Formulargenerator hinzufügen. Öffnen Sie dazu den Formulargenerator in Jotform und wählen Sie das Formular, das Sie mit Salesforce verbinden möchten.
Klicken Sie auf Einstellungen, gehen Sie dann auf den Tab Integrationen und suchen Sie nach „Salesforce“. Klicken Sie auf den Button Authentifizieren, um Ihr Salesforce-Konto zu verknüpfen. Wenn Sie Ihr Salesforce-Konto bereits verknüpft haben, können Sie es aus dem Dropdown-Menü auswählen.
Nachdem Sie Ihr Konto verbunden haben, wählen Sie entweder Einen Datensatz erstellen oder aktualisieren oder Einen Datensatz suchen. Wählen Sie ein Objekt aus der Liste und ordnen Sie Ihre Formularfelder den Datenfeldern des von Ihnen gewählten Salesforce-Objekts zu. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf den Button Aktion speichern und dann auf den Button Integration speichern. Klicken Sie schließlich auf Fertigstellen und Sie sind fertig! Ihre Formulardaten werden nun bei jeder Antwort an Salesforce gesendet.
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Wie finde ich Jotform bei Salesforce AppExchange?
Um Jotform Enterprise über Salesforce AppExchange zu nutzen, wenden Sie sich an unser Sales-Team.
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Wie richte ich Jotform Enterprise für Salesforce ein?
To set up Jotform Enterprise for Salesforce, you need to first upgrade your plan to include Jotform Enterprise for Salesforce add-on. After the upgrade is completed, Jotform Customers Success Managers will help you setup. If you want to handle it yourself, you will have to search Jotform in Appexchange and click, Get It Now, and follow the setup instructions. After you install the app, you can decide whether to install it for Admins Only, for All Users, or for Specific Profiles.
Anschließend können Sie die Jotform Enterprise App öffnen, indem Sie auf das App Launcher Symbol klicken und nach Jotform suchen. Melden Sie sich bei Ihrem Jotform-Konto an oder erstellen Sie kostenlos ein neues Konto. Folgen Sie den abschließenden Anweisungen, um die App vollständig einzurichten. Nun sollten Sie über Jotform auf Salesforce AppExchange auf alle Ihre Formulare zugreifen können.
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In welchen Clouds wird Jotform in AppExchange bereitgestellt?
Jotform arbeitet mit der Sales Cloud von Salesforce. Die Sales Cloud ist das Cloud-Produkt von Salesforce — eine komplett anpassbare Plattform, die Kundendaten bündelt.
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Lassen sich Jotform-Formulare mit Daten aus Salesforce vorausfüllen?
Ja, Sie können Ihre Jotform-Formulare mit Ihren Salesforce-Daten vorausfüllen und so den Ausfüllprozess für Ihre Benutzer effektiv beschleunigen und Fehleingaben vermeiden.